IA con un toque humano
Consult Venture Partners se diferencia con Alda Ai, una asistente de IA experta en finanzas
Imagen abstracta de datos que forman un rostro humano

Consult Venture Partners es una consultora global que ofrece liderazgo de pensamiento y perspectivas en transformación digital, fintech, IA y gestión de patrimonios. Fundada en 2022, su génesis es el resultado del éxito de City Wharf Private Wealth Ltd. (CWPW), anteriormente una empresa de gestión de patrimonios liderada digitalmente en el Reino Unido.

Después de haber fundado CWPW, Ashlea Atigolo y Elemi Atigolo capitalizaron los logros de la empresa para lanzar Consult Venture Partners. La historia de CWPW, y su uso pionero del conserje digital Alda Ai del socio comercial de IBM, INATIGO, ofrece una visión de uno de los diferenciadores clave de Consult Venture Partners en el mercado, su servicio al cliente.

CWPW se lanzó a principios de 2020 en colaboración con St. James's Place PLC, un grupo líder de gestión de patrimonios FTSE 100. Fue una de las pocas empresas que integró plenamente los principios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en sus valores fundamentales.

Desde el principio, los fundadores de CWPW se propusieron aportar la innovación digital que tanto necesitaba el sector tradicional de la gestión de patrimonios utilizando tecnología punta para atender a particulares acostumbrados a servicios siempre disponibles y a la responsabilidad social. Sin embargo, los fundadores no tenían idea de que estaban lanzando un nuevo negocio justo antes del inicio de la pandemia de COVID-19.

Cuando la pandemia llegó al Reino Unido en marzo de 2020, CWPW vio una oportunidad única para cambiar el rostro del sector con sus servicios digitales. Sus fundadores sabían que la empresa podía diferenciarse de la competencia y ayudar a preparar el futuro de su negocio ofreciendo una experiencia 24x7 centrada en el cliente.

"Las empresas de gestión patrimonial suelen utilizar enfoques de centros de llamadas en vivo", dice Ashlea. “La mayoría en el Reino Unido y en la mayoría de los países no tienen ningún tipo de interacción en línea; no tienen chat en vivo ni asistente de chat de ningún tipo”.

La empresa ya estaba buscando la tecnología IBM® watsonx Assistant para cumplir con sus requisitos. "IBM® watsonx es el líder en lo que se refiere a IA conversacional y al tipo de aprendizaje automático y procesamiento del lenguaje natural que necesitábamos", afirma Elemi.

exactitud

 

Respondió correctamente al 92 % de las consultas

Conversiones

 

Las inscripciones a seminarios web resultaron de 47 % de las consultas

Hicimos nuestra investigación de antecedentes. Sabíamos que IBM® watsonx era el líder en IA conversacional. Elemi Atigolo Cofundador Consultar socios de riesgo

Como el resto del sector de los servicios financieros se reunía para atender a sus clientes a pesar de no tener reuniones presenciales y reducir gravemente los servicios del centro de llamadas, otras empresas perdieron tráfico e interacción valiosos de clientes potenciales que visitan sus sitios web debido a experiencias de usuario deficientes. Se apresuraron a mejorar su presencia en línea para responder al cambio en las expectativas de los clientes para una experiencia digital y siempre activa.

Como nueva empresa, CWPW no tenía operaciones de atención al cliente arraigadas. Podría crear una experiencia de servicio al cliente digital completamente nueva desde cero. El uso de la tecnología de vanguardia de IBM® watsonx en IBM® Cloud proporcionaría interacciones de chat que se sentirían como si un cliente potencial estuviera hablando con un humano, en lugar de un robot, sin el gasto de personal de un centro de llamadas las 24 horas del día.

Los fundadores de CWPW sabían exactamente dónde buscar la tecnología adecuada. Recurrieron a INATIGO, una empresa de innovación que crea soluciones de IA con un toque humano.

Más que un chatbot

CWPW quería un asistente digital de nivel empresarial que respondiera a las preguntas de los visitantes del sitio web, como un agente del help desk humano, no un chatbot típico basado en reglas. Alda Ai, un conserje digital conversacional impulsado por IA de INATIGO, se adapta perfectamente a sus necesidades. Alda Ai utiliza la tecnología IBM® watsonx Assistant para comprender las preguntas planteadas en lenguaje natural. La solución de nivel empresarial está diseñada para la seguridad y la escalabilidad porque se ejecuta en IBM® Cloud.

“Hicimos nuestra investigación de antecedentes. Sabíamos que IBM® watsonx era líder en IA conversacional", afirma Elemi. "También sabíamos que, como la solución de INATIGO es de nivel empresarial, se cuidaría la seguridad y se ocuparía muy bien de la privacidad de los datos, que era importante para nosotros como empresa financiera".

Al utilizar Alda Ai de INATIGO, CWPW obtuvo una solución completa con todas las características integradas de seguridad, privacidad y escalabilidad que ofrecen IBM® watsonx Assistant e IBM® Cloud. Alda Ai tiene fluidez en el servicio al cliente del sector financiero y en la alfabetización financiera gracias a la amplia experiencia de INATIGO en los sectores financiero y tecnológico.

"Era muy importante que, si íbamos a sentar un precedente al ser pioneros en este tipo de tecnología en nuestra empresa, teníamos que estar seguros de que esta sería una de las mejores experiencias de asistente de IA del sector", afirma Ashlea. "Porque, por nuestra experiencia, otros asistentes no son muy buenos".

Al utilizar la solución INATIGO impulsada por la tecnología IBM® watsonx, CWPW también creó una forma eficiente de interactuar con la mayor cantidad de personas posible desde el momento en que llegaron al sitio web de la empresa. El asistente digital fue el primero de su tipo en la industria de la gestión de patrimonios que podía proporcionar respuestas detalladas a preguntas sobre los productos y servicios de la empresa, guiar a los usuarios a las páginas correctas y sugerirles que se inscribieran en un webinar o una consulta personal.

"Queríamos que esta experiencia fuera como si alguien viniera a nuestra oficina real y tuviera la oportunidad de hablar con nosotros", dice Elemi. En una visita en persona, un cliente potencial podría aprender sobre la empresa y sus valores. “Esos recorridos suelen ser interactivos. No se trata simplemente de llevar a alguien por la oficina. Tienen que hacer sus preguntas y expresar qué es importante para ellos, por qué es importante, etc. Y eso realmente se ha puesto en el asistente, lo cual es difícil de hacer”.

INATIGO implementó la solución en solo tres semanas. La empresa ofreció el asistente Alda Ai como un servicio a CWPW. INATIGO sigue añadiendo valor actualizando el contenido y continuando formando al asistente a medida que aprende. También proporcionó informes de rendimiento a CWPW. Alda Ai también está disponible como asistente interactivo de respuesta de voz (IVR).

Aunque INATIGO lleva menos de dos años trabajando con IBM, fue rápidamente aceptada en el prestigioso programa With Watson. Pasó del programa inicial al programa Embedded Solution Agreement (ESA) en solo 12 meses debido a sus soluciones ya maduras e implementables, como Alda Ai.

Muchas personas piensan que esto es un chat en vivo y que están hablando con una persona en vivo. Ashlea Atigolo Cofundador Consultar socios de riesgo
¿Asistente digital o agente activo?

Cuando lanzó Alda Ai, CWPW se convirtió en la primera empresa de gestión patrimonial del Reino Unido en ofrecer un asistente digital impulsado por IA. Tras el lanzamiento del servicio en octubre de 2020, la firma de gestión de patrimonios recibió reconocimientos del sector, incluyendo la calificación como finalista de "Modelo de gestión de patrimonios más innovador" en la categoría Tecnología de gestión de patrimonios de los premios europeos WealthBriefing. Este es el tipo de reconocimiento y reputación que una empresa de gestión de patrimonios necesita imperiosamente, sobre todo cuando la participación en persona es limitada.

INATIGO entrenó al asistente de IBM® watsonx Assistant con tecnología Alda Ai para proporcionar respuestas conversacionales que mantienen a los usuarios comprometidos. Alda Ai responde a preguntas como un conserje humano. Cuando no comprende completamente una pregunta, pregunta: "¿Quería decir?". y proporciona temas alternativos. Después de responder a una consulta, el asistente digital pregunta si respondió correctamente a la pregunta del usuario. La empresa informó que hasta el 95% de los visitantes del sitio web dicen que sus preguntas fueron respondidas correctamente.

"Muchas personas piensan que esto es un chat en vivo y que están hablando con una persona en vivo", dice Ashlea.

Alda Ai proporcionó una experiencia de servicio al cliente digital las 24 horas del día específica para los productos y servicios de CWPW. El hecho de que el asistente entendiera la terminología muy especializada de la industria de la gestión de patrimonios diferenció a CWPW de los competidores que podrían ofrecer chatbots simples. El asistente digital basado en IBM® Cloud también proporcionó una ventaja financiera a CWPW, ya que proporcionó un servicio sin una gran inversión en un "chat en vivo" o un personal del centro de llamadas las 24 horas. Cuando los usuarios querían una interacción humana individual, podían programar citas fácilmente con los gestores de patrimonio de la empresa a través del sitio web.

Debido a la pandemia de COVID-19, Alda Ai se creó inicialmente para proporcionar información general a clientes potenciales y nuevos. Según Ashlea: "Las empresas financieras necesitaban ofrecer algún tipo de servicio de conserjería para interactuar digitalmente.Por eso, Alda se centró en los nuevos clientes, para atraerlos, cuidarlos y darles información de forma rápida y sencilla, de modo que pudieran convertirse en clientes potenciales para la empresa".

De este modo, Alda Ai ayudó a CWPW a generar negocios incluso cuando la empresa no estaba abierta. De octubre de 2020 a junio de 2021, un promedio del 39 % de las consultas de Alda Ai se tradujeron en clientes potenciales. Alda Ai también ofreció un enlace a sus seminarios web bajo demanda. Durante este período, el 47 % de las consultas generaron reservas de seminarios web.

Como resultado del éxito de CWPW, e impulsado por numerosas consultas e interés de firmas de capital privado y firmas de gestión de patrimonios, Ashlea y Elemi decidieron cambiar su enfoque y lanzar Consult Venture Partners. Así, en 2022, CWPW se convirtió en Consult Venture Partners.

La misión de Consult Venture Partners es proporcionar una experiencia de primer nivel y galardonada a algunas de las principales empresas e instituciones del mundo para ayudarlas a mantenerse a la vanguardia. La empresa potencia su servicio de atención al cliente con Alda Ai actuando como conserje digital, lo que permite a la joven empresa impulsar la participación de los clientes de forma rápida y asequible.

Consult Venture Partners también planea apoyar a sus clientes con otras ofertas de INATIGO. INATIGO sigue mejorando y perfeccionando Alda Ai y sus otras soluciones basadas en IA, incluidas las diseñadas para aumentar los conocimientos financieros.Con este fin, INATIGO ofrece EcoTaylor, el primer asistente de voz con IA del mundo que ayuda a las personas a abordar los problemas climáticos; Finley AI, el primer asistente de voz con IA del mundo para el bienestar financiero; y Monay, un asistente de IA para la educación financiera.

"El uso de este tipo de IA conversacional puede ayudar a las empresas a mostrar cómo están involucrando digitalmente y preparando para el futuro a sus empresas y negocios con esta tecnología con visión de futuro", concluye Ashlea.

Logotipo de CWPW
Acerca de Consult Venture Partners

Con un galardonado equipo de consultores experimentados, Consult Venture Partners (enlace externo a ibm.com) ayuda a los clientes a navegar por el complejo panorama digital y aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece. Con sede en Londres, Reino Unido, la empresa presta servicios a empresas de capital privado, gestión de patrimonios y consultoría de gestión que buscan comprender las últimas tendencias y obtener una ventaja competitiva.

Logotipo de INATIGO
Acerca de INATIGO

El socio comercial de IBM, INATIGO (enlace externo a ibm.com), crea soluciones que ayudan a automatizar y mejorar la interacción con los clientes, el marketing y la conversión de clientes potenciales con un toque humano basado en IA. La empresa, con sede en Estados Unidos y Reino Unido, ha ganado varios premios, entre ellos el de finalista a "Innovador del año" y "Estrella emergente del año" en los UK Fintech Awards 2021. Su cofundadora también figura en la Women in Fintech Powerlist 2020.

Logo de With Watson
Acerca de With Watson®

El programa With Watson es un programa global de éxito del cliente que proporciona recursos exclusivos de marca, marketing y habilitación a organizaciones que están incorporando tecnologías Watson en sus ofertas.

De el siguiente paso

Para obtener más información sobre las soluciones de IBM presentadas en este caso práctico, póngase en contacto con su representante o socio de IBM.

Leer el PDF Ver más Casos de éxito Estado de Rhode Island

IBM Consulting ayuda a Rhode Island a mejorar su respuesta en materia de salud pública

Lea el caso de éxito
Inscribirse

El estudio TEI de Forrester revela que los clientes de IBM® watsonx Assistant obtuvieron 24 millones de dólares en beneficios a lo largo de 3 años

Regístrese
Legal

© Copyright IBM Corporation 2021. IBM corporation, Watson, New Orchard road, Armonk, NY 10504

Producido en los Estados Unidos de América, febrero de 2022.

IBM®, el logotipo de IBM®, ibm.com, IBM® Cloud, IBM® watsonx y With Watson son marcas comerciales de International Business Machines Corp., registradas en muchas jurisdicciones de todo el mundo. Los demás nombres de productos y servicios pueden ser marcas registradas de IBM® u otras empresas. La lista actualizada de las marcas comerciales de IBM está disponible en Internet en "Información sobre derechos de autor y marcas comerciales" en ibm.com/legal/copyright-trademark.

Este documento se actualizó por última vez en la fecha inicial de publicación e IBM puede modificarlo en cualquier momento. Los socios comerciales de IBM establecen sus propios precios, que pueden variar. No todas las ofertas están disponibles en todos los países en los que opera IBM.

Los datos de rendimiento y ejemplos de clientes mencionados se presentan únicamente con fines ilustrativos. Los datos reales de rendimiento pueden variar en función de las configuraciones y condiciones de funcionamiento específicas. LA INFORMACIÓN DE ESTE DOCUMENTO SE OFRECE "TAL CUAL ESTÁ" SIN NINGUNA GARANTÍA, NI EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN, ADECUACIÓN A UN FIN CONCRETO Y CUALQUIER GARANTÍA O CONDICIÓN DE INEXISTENCIA DE INFRACCIÓN. Los productos de IBM están sujetos a garantía según los términos y condiciones de los acuerdos bajo los que se proporcionan.

Declaración de buenas prácticas de seguridad: La seguridad del sistema de TI implica proteger los sistemas y la información a través de la prevención, detección y respuesta al acceso indebido desde dentro y fuera de su empresa. Un acceso indebido puede dar lugar a la alteración, destrucción, apropiación o uso indebidos de la información o puede provocar daños o el uso indebido de sus sistemas, incluso para utilizarlos en ataques a terceros. Ningún sistema o producto informático debe considerarse completamente seguro y ningún producto, servicio o medida de seguridad por sí solo puede ser completamente eficaz a la hora de evitar usos o accesos indebidos. Los sistemas, productos y servicios de IBM están diseñados para formar parte de un enfoque de seguridad legal y global, que necesariamente implicará procedimientos operativos adicionales y puede requerir otros sistemas, productos o servicios para ser más eficaz. IBM NO GARANTIZA QUE LOS SISTEMAS, PRODUCTOS O SERVICIOS SEAN INMUNES O VAYAN A HACER QUE SU EMPRESA SEA INMUNE A LA CONDUCTA MALICIOSA O ILEGAL DE TERCEROS.