金融市場インフラの近代化

CLS は 2002 年に初めて運用を開始して以来、同社は IBM が開発、ホスト、管理する決済プラットフォームである CLSSettlement を中心にビジネスを構築してきました。このプラットフォームは大きな成功を収め、CLS が 1 日あたり平均 5 兆 5,000 億米ドルを超える命令と 100 万件の命令を処理できるようにビジネスを拡大するのに役立ちました。市場が異常に活況を呈していた時期でさえ、システムは見事に対処してきた。 たとえば、2020 年には 1 日で 260 万件を超える命令、13 兆 4000 億米ドル相当のピーク量を処理しました。これらの数字を大局的に見ると、13.4 兆ドルは 2018 年の中国の年間国内総生産にほぼ相当します。

その成功にもかかわらず、このシステムは時代の産物でした。アプリケーション・コードはレガシーミドルウェアと密接に結合していたため、サポートが難しく、新しいサービスの開発、テスト、立ち上げにおける同社の機敏性が制限されていました。

今後数年間のFX市場の進化を促進するため、CLSはCLSSettlementプラットフォームを近代化する取り組みに着手した。新しいインフラに移行し、コア・アプリケーションをC言語からJavaに書き換え、開発のオーナーシップを強化しました。この取り組みの目標は、このプラットフォームと、すでに CLSClearedFX や CLSNow などの他の CLS 製品をサポートしている同社のユニファイドサービスプラットフォーム (USP) との統合を可能にすることでした。

この統合の取り組みには、CLS と IBM の関係を、顧客とサプライヤーの関係から、より協力的なパートナーシップへと根本的に変える必要がありました。この変革を推進するため、同社の上級幹部はプロジェクトのスポンサーとして積極的な役割を担い、専任のプログラム・ディレクターの管理下に置きました。このプログラム・ディレクターは、IBMの経験を生かして効果的な計画とガバナンスを実施し、この野心的な変革を成功させました。

ニュージャージー州で CLS が主催したプロジェクト ワークショップの後、チームが固まり始めたとき、すべてが変わりました。COVID-19のパンデミックによって世界のほとんどが封鎖されたため、アメリカのニュージャージーとニューヨーク、イギリスのポーツマスとロンドン、インドのプネとチェンナイのプロジェクトオフィスは閉鎖せざるを得ず、チームは自宅で仕事をしなければなりませんでした。

パンデミックによってもたらされたこれらの課題にもかかわらず、チームは配信方法を適応させ、新しい運用モードを活用して、分散したチーム内のコミュニケーションと柔軟性を向上させることができました。

さらに、プロジェクトのリーダーシップにより、チームメンバーは育児や家族の義務に対処するために独自のスケジュールを設定できる柔軟性が得られました。その結果、多くのチーム メンバーが現地の通常の勤務時間に固執するのではなく、地理間の重複を最大限に考慮した時間帯に仕事をするようになり、生産性が向上しました。

IBM のエグゼクティブパートナー、Rachel Lum氏は次のように説明します。「それが私たちが推進してきた文化であり、誰もがそれを受け入れました。」

ポジティブな文化はすぐに「ワンチーム」の精神を育み、CLS と IBM は概念的にはプロジェクトのさまざまな側面に焦点を当てていましたが、両組織のチームメンバーが 1 つとして協力することが一般的になりました。

「逆境の真っただ中、CLS と IBM のチームは非常に緊密に連携しました」と CLS の決済アプリケーション部門責任者の Ritesh Gadhiya 氏は述べています。 「双方の献身は並外れたものでした。」

包括的な統合テストにより、チームは新しいアプリケーションに対して高いレベルの信頼を得た後、次のフェーズは、システムを従来のプラットフォームと並行して実行することでした。両方のシステムが市場に対して一貫して同じ結果を生み出すことを確認するために、厳密な監視と分析が使用されました。

この並行フェーズは、新しいアプリケーションの動作が既存のシステムから異なる場合に備えて、頻繁にデータを移行してその状態をリセットできるように設計されています。ただし、実際には、6 か月の並行実行中に、チームがソフトウェアの問題に対処するためにこの機能を使用する必要があったのは 1 回だけでした。

「並列実行フェーズを開始すると、ソフトウェアは非常に早く安定しました。CLS のデータの品質は非常に高いため、修正やデータ移行の必要性はほとんどないことがわかりました」と IBM のプログラム マネージャー、Patrick Smith氏は述べています。 「実際、CLS が 1 日あたりのトランザクション数が史上最大だったときでも、新しいアプリケーションは通常の 3 倍近くのワークロードに対処し、結果は期待どおりでした。非常に高レベルのトランザクションであっても問題なくカットオーバーできる可能性があることが証明されたので、私たちはうれしく思いました。」

並行フェーズの終わりに向けて、最終的な生産切り替えイベントの準備に重点がますます移っていきました。チームは、分散したプロジェクト チーム全体から多くの関係者が参加する、それぞれ 20 ～ 30 時間にわたる本格的なリハーサルを複数回実施しました。繰り返しになりますが、世界的なパンデミックによって課された制限の中で効率的に作業する必要性により、課題が生じただけでなく、新しいアイデアやプロセスの改善にもつながりました。

たとえば、カットオーバー・プロセスの各段階を監督するために既存のチームに頼るのではなく、チームはより弾力的なモデルを構築し、重要な段階で個々のチームメンバーが接続や電力などの問題に見舞われた場合に備えて、複数の拠点で複数のリソースをバックアップとして利用できるようにしました。これは、CLSが今後の変化と変革の活動に活用できるモデルである。

すべてのテストとリハーサルを経て、チームは最終的な生産切り替えを進めることができると確信していましたが、これほど規模が大きく重要なプロジェクトでは、まだ緊張感が漂っていました。

「どれだけ準備を整えていても、本番稼働日に何が起こるか全くわかりません」とGadhiya氏は言います。「チーム全体がプロジェクトに非常に投資していたので、カットオーバーが起こるまで追跡したいと考えていたため、全員がログインして進捗状況を確認できるライブ仮想コントロール ルームをセットアップしました。」

実際、不安を感じる必要はほとんどありませんでした。カットオーバーは完全に成功し、重大度の高い問題はなく、少数の問題がすぐに解決されただけでした。

「カットオーバーのスムーズさには嬉しい驚きを感じました」とGadhiya氏は言います。「私たちは金融市場インフラ部門でこの規模の近代化プロジェクトに挑戦した最初の企業であると信じており、IBMと協力してこの種の変化が可能であることを業界に示してきました。」

CLS の新しいプラットフォームは、開発、テスト、独立した管理を容易にする疎結合コンポーネントを備えた柔軟な業界標準ソリューションを優先して従来のミドルウェアを削除することにより、ビジネス・リスクを軽減します。これにより、新しい製品やサービスの開発が加速し、CLS が外国為替市場のイノベーターとしての地位を維持できるようになります。

このプラットフォームは、パフォーマンス、容量、セキュリティの監視機能も向上し、以前は手動で行っていたシステム管理タスクの自動化を可能にし、全体的な復元力を高めます。たとえば、障害が発生した場合でも、CLS は金融市場インフラ原則 (PFMI) で指定されている 2 時間の目標復旧時間 (RTO) 以内に業務を再開できます。

Gadhiya 氏は次のように結論付けています。「コンバージェンスの完了は、CLS の新時代の始まりを示し、複数のサービスを構築および実行し、新しい取り組みを開発するために使用できる単一の最新プラットフォームを提供します。当社のシステムの成長と進化が容易になることで、当社は新たな製品を市場に投入し、当社のステークホルダーが決済リスクをより効果的に軽減できるよう、より強力な立場に立つことができます。」

外国為替市場によって外国為替市場向けに作成されたCLS (リンクは ibm.com の外部にあります) は、システミックリスクを軽減し、世界で最も活発に取引されている通貨の多くで参加者に標準化を提供するグローバル決済インフラストラクチャを提供します。会員には世界で最も重要な金融機関が 70 社以上含まれており、25,000 人を超える参加者がその決済サービスを利用しています。