¿Qué es la consultoría patrimonial?

La consultoría basada en activos es un modelo de negocio de consultoría en el que las empresas utilizan herramientas, tecnologías y métodos propios para ofrecer soluciones más eficientes y eficaces a sus clientes.

A diferencia de la consultoría tradicional, que a menudo depende en gran medida de procesos manuales que consumen mucho tiempo, en la consultoría basada en activos, los consultores utilizan estos activos prediseñados para estandarizar ciertos aspectos de la resolución de problemas. Este enfoque permite a los clientes obtener valor más rápido, mejorar la coherencia en la calidad de los entregables y mejorar la escalabilidad de la empresa de consultoría.

Estos activos pueden adoptar diversas formas, incluidas soluciones de software como modelos de IA y algoritmos, herramientas de automatización de procesos, bases de datos propietarias y herramientas de evaluación comparativa, asistentes de IA (incluidos chatbots) y agentes de IA (asistentes codificados de autodeterminación). Por ejemplo, una empresa de consultoría podría utilizar una plataforma de análisis impulsada por IA para evaluar rápido la salud financiera o la eficiencia operativa de una empresa, en lugar de confiar únicamente en la experiencia de consultores individuales. Al implementar estos activos, los consultores pueden centrarse más en los conocimientos estratégicos y la personalización según el contexto específico del cliente, mientras que las herramientas se encargan de las tareas estandarizadas.

La consultoría basada en activos no sustituye totalmente a la consultoría tradicional, pero cambia el enfoque automatizando las tareas repetitivas, lo que permite a los consultores concentrarse en un trabajo más estratégico y humano. Muchas empresas de consultoría han adoptado la consultoría basada en activos por su capacidad para respaldar tanto la eficiencia como la coherencia. El uso de activos tangibles como la tecnología y la infraestructura e intangibles como las metodologías y la experiencia permite a las empresas escalar sus servicios y reutilizar la valiosa propiedad intelectual desarrollada a través del trabajo anterior. Esta práctica ofrece a los clientes soluciones más ágiles y eficaces.

En lugar de limitarse a gestionar proyectos individuales, la consultoría basada en activos se centra en construir relaciones a largo plazo con los clientes. Las empresas de consultoría utilizan sus competencias básicas y su propiedad intelectual para crear herramientas y soluciones reutilizables, que pueden dar lugar a nuevas iniciativas empresariales. Este enfoque fomenta la colaboración continua, en la que las tareas rutinarias se automatizan mientras los consultores proporcionan orientación estratégica, lo que fomenta la innovación y la mejora continuas. 

El objetivo de la consultoría basada en activos es crear más valor para los clientes, ofrecerla de forma más rápida y coherente. Incluso una vez finalizado el contrato inicial, a veces los clientes utilizan los activos por su cuenta a través de modelos de suscripción. Este acuerdo proporciona un valor continuo a la consultora.

El enfoque de la consultoría basado en activos está remodelando la forma en que las empresas prestan sus servicios. El enfoque alinea su experiencia con soluciones escalables e impulsadas por la tecnología que satisfacen las necesidades cambiantes de los clientes e impulsan el éxito a largo plazo.

La consultoría basada en activos utiliza herramientas, productos y métodos basados en la tecnología para respaldar el diseño y la prestación de servicios de consultoría. A menudo son reutilizables y escalables, lo que permite a los consultores estandarizar ciertos procesos o análisis, reduciendo la dependencia de tareas manuales y laboriosas. Estos elementos, activos, agentes, asistentes y métodos, se organizan y personalizan para agilizar las tareas, resolver problemas empresariales específicos y ofrecer resultados más rápido.

1. Activos
2. Agentes y asistentes
3. Métodos

Los activos son software, incluidos modelos de IA ajustados, diseñados para ofrecer resultados tangibles como la productividad laboral, la rentabilidad o el crecimiento de los ingresos para los clientes.

Estos activos pueden acelerar el desarrollo de soluciones personalizadas para los clientes o aplicarse a ámbitos más amplios, y seguir aportando valor mucho después de que finalice el compromiso. Ofrecen ventajas clave, como un análisis más profundo de los conjuntos de datos, un tiempo de comercialización más rápido, una integración perfecta entre las plataformas, una mejor experiencia, una mejor visualización del conocimiento y procesos más simplificados. Algunos ejemplos de activos son:

• Modelos de IA y algoritmos que ayudan a los consultores a analizar big data, predecir resultados y generar recomendaciones. Los modelos ajustados, el software propietario, los datos complejos y los algoritmos de machine learning (ML) permiten a los consultores procesar grandes cantidades de datos rápidamente. Se pueden identificar patrones y tendencias que los equipos humanos tardarían más en detectar.
  
  
• Las herramientas de automatización de procesos, como la automatización de procesos robóticos (RPA), automatizan tareas rutinarias en áreas como la gestión de la cadena de suministro, las finanzas y las operaciones de TI y permiten a los clientes mejorar la eficiencia operativa.
  
  
• Las bases de datos y herramientas de evaluación comparativa patentadas permiten a los clientes comparar su rendimiento con los puntos de referencia del sector o de la competencia, lo que proporciona una comprensión respaldada por los datos de las áreas de optimización. Una vez implementadas, los clientes pueden seguir utilizando estas tecnologías para generar información y mejorar la eficacia mucho después de que los consultores hayan terminado su trabajo.
  
  
• Las herramientas de construcción y integración incluyen software que ayuda a generar código nuevo o a modernizar los sistemas heredados y a facilitar una integración perfecta con otras aplicaciones del cliente. Estas herramientas son clave para establecer una base tecnológica fiable y ágil que respalde los nuevos procesos y modelos empresariales.
  
  
• Las herramientas tecnológicas específicas del proveedor ayudan a la implementación, la innovación o la gestión de la pila tecnológica de un proveedor específico. Esto incluye proveedores especializados en relación con el cliente (CRM), gestión de activos, planificación de recursos empresariales (ERP), experiencia del cliente (CX), ciberseguridad, recursos humanos (RR. HH.) y más. 

Agentes y asistentes trabajan en tándem para mejorar la atención al cliente.

Un agente de IA es un asistente codificado autodeterminado que puede tomar decisiones, resolver problemas y realizar tareas por sí solo, sin intervención humana. Los agentes son solucionadores de problemas que a menudo trabajan con asistentes u otros agentes y utilizan la información que les proporcionan para actuar de forma independiente y completar tareas más complejas.

Un asistente de IA es una herramienta que ayuda a los usuarios con tareas específicas proporcionando información o completando acciones sencillas, como buscar información o establecer recordatorios. Los asistentes dependen de la entrada y la orientación humanas para funcionar y son la base de la colaboración entre las personas y la IA.

Los asistentes incluyen chatbots de IA generativa diseñados para gestionar las tareas diarias y las necesidades específicas de los clientes. Gestionan consultas rutinarias, generan informes y proporcionan resúmenes y recomendaciones basados en datos en tiempo real o en información específica de los procesos y el contexto empresarial únicos de un cliente. Estas capacidades hacen que el soporte sea más escalable y personalizado. Los asistentes también pueden personalizarse para apoyar funciones laborales específicas o dominios empresariales especializados.

Los asistentes se integran en flujos de trabajo basados en activos para automatizar tareas rutinarias, proporcionar conocimientos en tiempo real y ayudar en la toma de decisiones complejas. Los agentes amplían aún más esta capacidad al orquestar varios asistentes e interactuar con otros agentes. Esta relación les permite gestionar una gama más amplia y compleja de tareas. Juntos, los agentes y los asistentes ofrecen capacidades completas cuando se aplican a los desafíos de los clientes.

Por ejemplo, un asistente de IA persona usuaria podría crear un perfil detallado de un usuario de producto, incluidos sus datos demográficos y psicográficos. Mientras tanto, un agente centrado en el consumidor podría analizar las reseñas de los productos, extraer una queja recurrente, sugerir mejoras del producto para resolverla y proporcionar orientación para su aplicación. Basándose en estos conocimientos, un consultor trabajaría con el cliente para alinear las estrategias de producto con las necesidades del cliente. El consultor también podría ayudar a priorizar los pasos que se pueden ejecutar y guiar al equipo a través del proceso de implementación para ayudar a garantizar que los cambios recomendados conduzcan a mejoras cuantificables.

Los métodos son marcos repetibles que combinan varios activos y herramientas de IA para lograr objetivos específicos del proyecto y resultados del cliente. Estos enfoques curados permiten a los consultores implementar de forma coherente soluciones basadas en la tecnología que son eficientes, escalables y adaptables a diferentes tipos de compromisos, que van desde la estrategia y el diseño hasta la implementación de la tecnología y las operaciones en curso. Los métodos también pueden personalizarse para ajustarse a las características específicas de la pila tecnológica de un proveedor, lo que ayuda a garantizar la flexibilidad y la pertinencia para las necesidades únicas de cada cliente.

Por ejemplo, los asesores pueden utilizar plantillas que incorporen modelos de IA, plataformas digitales y herramientas de automatización de procesos en un marco adaptado a las necesidades del cliente. Este método reduce el tiempo necesario para obtener resultados, manteniendo al mismo tiempo la alta calidad de los mismos.

En la consultoría basada en activos, la relación entre los humanos y la IA es altamente complementaria, combinando las fortalezas de ambos para ofrecer soluciones más eficientes e impactantes. Las herramientas con IA se encargan de las tareas repetitivas que requieren un uso intensivo de datos (como el análisis de datos, la evaluación comparativa o la generación de informes), lo que permite a los asesores centrarse en actividades estratégicas de mayor nivel que requieren creatividad humana, intuición y creación de relaciones.

Mientras que la IA aporta velocidad, escalabilidad y precisión al proceso de consultoría, los humanos proporcionan las percepciones crucial, la empatía y la comprensión matizada de las necesidades del cliente que la IA por sí sola no puede lograr. En conjunto, la IA mejora las capacidades humanas al proporcionar información procesable y automatizar tareas rutinarias, lo que permite a los consultores ofrecer soluciones más rápidas, coherentes y personalizadas mientras se centran en la resolución de problemas complejos y la colaboración con el cliente.

La IA generativa ahora admite varias etapas de consultoría, desde la investigación y el análisis hasta el desarrollo de estrategias, la entrega de proyectos y la integración de tecnología. Las herramientas con IA pueden recopilar y analizar rápidamente información específica del cliente, datos de referencia y conocimientos de compromisos anteriores, lo que permite a los consultores comenzar los compromisos con una base sólida. Esto acelera la resolución de problemas y la toma de decisiones, lo que permite más tiempo para debates estratégicos y colaboración con los clientes.

Aunque la IA ayuda en tareas como la redacción de informes o la generación de personas usuarias, los consultores humanos, en particular los expertos en la materia, siguen siendo fundamentales en el proceso de consultoría. Su experiencia a la hora de comprender los retos de los clientes y fomentar la colaboración es insustituible. La IA actúa como una herramienta para mejorar, no reemplazar, estas capacidades humanas. Al ocuparse del trabajo que consume tiempo, la IA permite que los asesores se centren en ofrecer soluciones creativas y a medida que respondan a las necesidades únicas de los clientes.

La consultoría basada en activos y la consultoría tradicional representan dos enfoques distintos para la prestación de servicios de consultoría, cada uno con su propia metodología, propuesta de valor y modelo operativo.

En la consultoría de gestión tradicional, el principal activo es el capital humano: los consultores confían en su pericia, experiencia y tiempo para analizar los problemas, crear soluciones y ofrecer asesoramiento personalizado a los clientes. Cada encargo suele tratarse como un proyecto único y los asesores dedican mucho tiempo y recursos a comprender las necesidades del cliente y desarrollar estrategias a medida. La consultoría tradicional se nutre de relaciones profundas e individuales con los clientes y de soluciones personalizadas, pero puede llevar mucho tiempo y ser costosa, ya que el proceso depende en gran medida del esfuerzo manual y la atención individualizada del consultor.

La consultoría basada en activos utiliza herramientas, tecnologías y marcos reutilizables como núcleo de su oferta de servicios. En lugar de confiar únicamente en la experiencia humana, las empresas desarrollan activos propios, como plataformas impulsadas por IA y herramientas de diagnóstico, y utilizan métodos probados, todos los cuales pueden aplicarse a múltiples clientes. Este enfoque permite a los consultores agilizar los procesos, automatizar las tareas repetitivas y ofrecer resultados más rápidos y consistentes.

Por ejemplo, en lugar de realizar análisis financieros manualmente, una empresa de consultoría puede utilizar una herramienta de IA predefinida para evaluar la salud financiera, lo que permite a los consultores centrarse en las ideas estratégicas. La consultoría basada en activos también ofrece escalabilidad y rentabilidad, puesto que los clientes pueden reutilizar las herramientas a lo largo del tiempo o suscribirse a servicios continuos.

Una diferencia clave entre los dos planteamientos radica en su enfoque y eficacia. La consultoría tradicional es muy personalizada y laboriosa, ideal para abordar retos complejos o únicos que requieren una visión humana en profundidad. Por el contrario, la consultoría basada en activos hace hincapié en la eficiencia y la reutilización, lo que la hace más adecuada para situaciones en las que se pueden aplicar soluciones estandarizadas o cuando los clientes necesitan soporte continuo y automatizado.

Mientras que la consultoría tradicional se nutre de la personalización, la consultoría basada en activos proporciona conocimientos más rápidos y basados en datos con menores costes mediante el uso de activos predefinidos. Este enfoque de consultoría puede ser valioso para las nuevas empresas, ya que ofrece una forma asequible y escalable de acceder a soluciones avanzadas y obtener una ventaja competitiva desde el principio, sin grandes costes iniciales. La consultoría basada en activos también se alinea con la creciente demanda de sostenibilidad, lo que permite a las empresas ofrecer soluciones eficientes que ahorran recursos y se adaptan con el tiempo.

En la consultoría tradicional, los clientes pagan por el tiempo y la experiencia de los consultores en función del proyecto. La consultoría basada en activos aumenta el valor a través de activos repetibles y escalables que pueden reutilizarse en distintos proyectos, lo que impulsa el ROI a largo plazo. La tarificación y la monetización giran en torno a modelos flexibles como las suscripciones o las licencias, lo que refleja el valor continuo de las herramientas reutilizables integradas en soluciones más amplias.

El soporte de los activos de consultoría suele ser copropiedad del cliente y el consultor, ya que estos activos pasan a formar parte de la infraestructura informática del cliente. Las licencias suelen ser más flexibles, lo que permite a los clientes acceso completo para utilizar y modificar los activos dentro de su organización, a diferencia de las licencias más rígidas que se ven con los productos tradicionales. Este enfoque combina el pensamiento de producto con los servicios de consultoría para ofrecer soluciones eficientes y escalables.

En última instancia, la consultoría basada en activos y la consultoría tradicional pueden complementarse entre sí. La consultoría basada en activos permite a las empresas ampliar sus servicios y ofrecer resultados más coherentes, mientras que la consultoría tradicional se centra en abordar necesidades estratégicas matizadas y de alto nivel en las que la creatividad humana y la resolución de problemas son esenciales.

La consultoría basada en activos ayuda a los clientes a aprovechar el poder de la IA, proporcionándoles herramientas impulsadas por IA que mejoran el modelo de consultoría tradicional. La práctica amplía el papel de los consultores de solucionadores de problemas a facilitadores de la transformación digital, guiando a los clientes en el uso de herramientas digitales para generar ideas valiosas. De este modo, los clientes pueden tomar decisiones más informadas, basadas en datos, incluso después de que finalice la asociación de consultoría.

Al productizar los servicios, las consultoras hacen más accesibles los conocimientos especializados, lo que permite a las empresas más pequeñas beneficiarse de las plataformas y herramientas con IA. Los clientes pueden gestionar de forma independiente tareas como la previsión y el seguimiento del rendimiento, lo que reduce los costes y mejora la experiencia del cliente.

Las herramientas patentadas que ofrecen las empresas de consultoría también ayudan a los clientes a obtener una ventaja competitiva racionalizando las operaciones y proporcionando información continua. A medida que la toma de decisiones basada en datos se hace más crucial, la consultoría basada en activos permite a los clientes aplicar estrategias más precisas y mejorar sus resultados a largo plazo.

La consultoría basada en activos ofrece varios beneficios clave que mejoran la prestación de servicios de consultoría.

Escalabilidad: las empresas de consultoría pueden ampliar sus interacciones con los clientes implementando herramientas y plataformas en múltiples compromisos sin necesidad de aumentar el número de consultores. Pueden ofrecer soluciones escalables, como productos SaaS o modelos impulsados por IA, que los clientes pueden seguir utilizando una vez finalizada la fase de consultoría.

Eficiencia: mediante el uso de la IA y la automatización, los consultores pueden reducir significativamente el tiempo necesario para recopilar y analizar datos, lo que se traduce en interacciones más productivas con los clientes y tiempos de entrega de proyectos más rápidos. Esta eficiencia permite a los consultores mover más allá de la ejecución rutinaria y aportar su experiencia y creatividad a los compromisos con los clientes. Como verdaderos socios en la transformación, pueden centrarse en ofrecer mejores resultados a través de información práctica, todo ello con menos esfuerzo manual. 

Reducción de riesgos: la consultoría basada en activos ayuda a reducir el riesgo de los compromisos al ofrecer soluciones estandarizadas y repetibles que brindan resultados consistentes y de alta calidad. Las herramientas utilizadas también ofrecen un valor continuo a través de suscripciones o acceso continuo. Este acuerdo brinda a los clientes conocimientos y apoyo a largo plazo para ayudar a prevenir desafíos futuros.

Rentabilidad: la consultoría basada en activos permite a los clientes obtener valor más rápidamente, ya que sus tecnologías permiten a los consultores ofrecer resultados similares en plazos más cortos.