Projetando categorias

Ao projetar sua estrutura de categoria, deve-se decidir a área de assunto das categorias e quem deve criar, utilizar e visualizar os artefatos de governança dentro das categorias.

Permissões necessárias

Você deve ter a permissão de usuário Gerenciar categorias de governança para criar categorias de nível superior.

Propriedades de categorias

As categorias possuem algumas propriedades padrão que são semelhantes a propriedades de artefatos de governança.

Propriedade ou comportamento Há suporte? Explicação
Deve ter nomes exclusivos? True A combinação de caminho da categoria mais seu nome deve ser exclusiva. Os nomes da categoria não podem conter os caracteres >>. Designe a uma categoria um nome que é geral o suficiente para englobar todos os seus artefatos e subcategorias.
Descrição? True Opcional. Inclua uma descrição que ajuda os usuários que criam artefatos de governança sabem o que incluir a esta categoria.
Incluir relacionamentos em outras categorias? As categorias possuem relacionamentos hierárquicos com suas subcategorias e suas categorias de nível superior. As subcategorias herdam os colaboradores de suas categorias de nível superior. Categorias que possuem categorias de nível superior diferentes não podem ter relacionamentos entre si.
Incluir relacionamentos aos artefatos de governança? True A maioria dos tipos de artefatos de governança são organizados em categorias. Os artefatos de governança podem ter categorias primárias e secundárias.
Incluir relacionamento no ativo? True Consulte Relacionamentos de ativos em catálogos.
Adicionar propriedades personalizadas? True Consulte Propriedades e relacionamentos personalizados para artefatos de governança e ativos de catálogo.
Incluir relacionamentos customizados? True Consulte Propriedades e relacionamentos personalizados para artefatos de governança e ativos de catálogo.
Incluir funções customizadas? True É possível criar funções customizadas para categorias. Consulte Funções customizadas.
Importar de um arquivo? True Consulte Importando e exportando categorias.
Importar de um acelerador de conhecimento? True Todos os Knowledge Accelerators incluem diversas categorias. Consulte Componentes de Knowledge Accelerators.
Exportar para um arquivo? True Consulte Importando e exportando categorias.
Gerenciado por fluxos de trabalho? Não A criação e o gerenciamento de categoria não estão sujeitos a fluxos de trabalho. No entanto, as categorias são incluídas como parte de definições de fluxo de trabalho. Consulte Categorias e fluxos de trabalho.
Especificar datas de início e término efetivas? Não As categorias não têm datas de início e término.
Designar um organizador? Não Em vez disso, as categorias têm proprietários ou organizadores.
Incluir tags como propriedades? True Consulte Tags.
Designar a um ativo? Não As categorias são designadas apenas para artefatos de governança.
Categorias predefinidas? True A categoria [uncategorized] é predefinida e contém artefatos de governança predefinidos. Veja Categorias Predefinidas.

Arquitetura de categoria

Algumas estratégias comuns para projetar a arquitetura da categoria incluem dividir categorias de alto nível nestes modos:

  • Por unidades de negócios, como Hardware, Software, e Serviços, e depois por departamentos, como Marketing, Finanças e Recursos Humanos.
  • Por áreas de assunto, tais como clientes e produtos.

É possível criar quantas categorias de nível superior e subcategorias como quiser. É possível criar categorias para organizar subcategorias e que não possuem nenhum artefatos. Por exemplo, uma seção da estrutura da categoria para o Knowledge Accelerator para serviços financeiros se parece com esta:

Knowledge Accelerator for Financial Services
  Business scopes (0 governance artifacts, 29 subcategories)
    Custom Insight (0 governance artifacts, 4 subcategories)
      Customer Insight - Contact Center Optimization (271 business terms)
      Customer Insight - Customer Lifetime Value (258 business terms)
      Customer Insight - Optimize Offers And Cross Sell (307 business terms)
      Individual Customer Profile Analysis (110 business terms)

Tente projetar estruturas de categoria para que as categorias não se sobreponham, mesmo que os artefatos de governança possam se ajustar em mais de uma categoria. Por exemplo, no Knowledge Accelerator para serviços Financeiros, o termo de negócio Endereço de e-mail pertence à categoria primária e a 6 categorias secundárias a seguir:

Mostra a estrutura da categoria para as categorias primárias e 6 secundárias

Colaboradores da categoria

Os usuários devem ser colaboradores em uma categoria para visualizar os detalhes dos artefatos de governança nessa categoria, ou para criar artefatos de governança nessa categoria.

Os colaboradores de categoria têm funções que controlam quais ações eles podem tomar dentro da categoria:

  • Proprietário: Gerenciar a categoria, seus artefatos e seus colaboradores. Os proprietários podem designar qualquer função de categoria, incluindo a função de Proprietário, para outros colaboradores da categoria.
  • Admin: Gerenciar a categoria, seus artefatos e seus colaboradores não proprietários. Os administradores podem designar qualquer função de categoria, exceto a função Proprietário, para outros colaboradores da categoria.
  • Editor: Visualizar a categoria e gerenciar seus artefatos publicados e rascunho.
  • Revisor: Visualizar a categoria e seus artefatos publicados e rascunho.
  • Visualizador: Visualizar a categoria e os detalhes de seus artefatos publicados.
  • Função customizada: É possível criar uma função customizada que tenha um conjunto customizado de permissões para controlar quais ações os colaboradores podem tomar dentro de uma categoria. Consulte Funções customizadas.

Os colaboradores da categoria podem ter mais de um papel atribuído. As subcategorias herdam os colaboradores da categoria com as funções correspondentes de todas as categorias pai e de nível superior. Os colaboradores em uma subcategoria têm as funções que são designadas a eles na subcategoria, além das funções para as quais eles são designados em todas as categorias de nível superior. Consulte Diversas funções na hierarquia da categoria.

Em geral, forneça aos usuários as permissões mínimas nos níveis superiores de hierarquia da categoria. Incluir funções com permissões adicionais para subcategorias específicas.

Por padrão, as categorias de nível superior automaticamente têm o grupo Acesso público como um colaborador com a permissão Visualizador. No entanto, apenas os usuários que também possuem a permissão Artefatos de governança de acesso ou Gerenciar categorias de governança estão incluídos naquele grupo.

Os colaboradores de categoria se enquadram em dois grupos principais:

  • Membros do catálogo que trabalham com ativos de dados e precisam visualizar artefatos de governança.
  • Membros da equipe de governança que precisam criar ou designar artefatos de governança.

Membros do catálogo que trabalham com ativos

Todos os usuários de Cloud Pak for Data as a Service possuem essas permissões:

  • Visualizar os nomes dos artefatos de governança que são designados a ativos em um catálogo ou projeto.
  • Designe artefatos de governança a ativos no catálogo ou no projeto, se eles possuírem a função Editor ou Admin no catálogo ou projeto.

No entanto, para visualizar os detalhes dos artefatos de governança, os membros do catálogo devem possuir a permissão de usuário Artefatos de governança de acesso e a função Visualizador na categoria.

Os membros do catálogo que trabalham com ativos de dados e necessidade de visualizar os artefatos de governança de detalhes podem incluir cientistas de dados, engenheiros de dados, analistas de negócios e engenheiros de aprendizado de máquina. Esses usuários trabalham com ativos de dados para preparar dados, analisar dados ou desenvolver modelos. Geralmente, deseja-se que todos os colaboradores de catálogo possam visualizar os artefatos de governança que são designados aos ativos no catálogo.

A função de categoria padrão de Visualizador que os usuários herdam do grupo Acesso público é suficiente para os colaboradores de catálogo.

Membros da equipe de governança

A equipe de governança inclui as pessoas que executam curadoria de dados importando e enriquecendo metadados e as pessoas que criam artefatos de governança.

A tabela a seguir resume as funções de colaborador de categoria mínimas para cada tipo de objetivo de governança.

Objetivos de governança Ações sobre artefatos de governança Função da categoria
Incluir ativos de dados enriquecidos aos catálogos Designar artefatos de governança a ativos Visualizador
Implementar a estrutura de governança Criar artefatos de controle Editor
Revisar a estrutura de governança Revisar artefatos de governança como parte dos fluxos de trabalho Revisor
Gerenciar a estrutura de governança Criar subcategorias e incluir colaboradores Admin ou Proprietário

Dê a esses usuários uma função de usuário que inclua a permissão Acessar artefatos de governança para que eles sejam incluídos no grupo de acesso Público. Por padrão, esses usuários têm a função Visualizador em todas as categorias. É possível conceder a eles funções com mais permissões nas subcategorias apropriadas.

Para os usuários que executam o enriquecimento de metadados, designe a eles a função Visualizador nas subcategorias que contêm os artefatos relevantes para suas tarefas de enriquecimento de metadados. A função Visualizador é suficiente para visualizar detalhes de artefato e designar artefatos a ativos.

Para os usuários que criam artefatos de governança, designe a eles a função Editor nas subcategorias nas quais eles precisam criar artefatos. Se os usuários também precisarem criar subcategorias, designe a eles a função Admin.

A função Revisor é útil para identificar usuários que são responsáveis pela revisão de artefatos de governança em fluxos de trabalho.

Relacionamentos de categoria primária e secundária com artefatos de governança

As categorias podem conter esses tipos de artefatos de governança:

As regras de proteção de dados não estão contidas em categorias.

Categorias e os artefatos de governança que eles contêm possuem dois tipos de relacionamentos:

Primário
Obrigatório. A categoria possui o artefato e determina quem pode gerenciá-lo. Todo artefato de governança possui uma categoria primária que é designada quando o artefato for criado.
Secundário
Opcional. A categoria inclui o artefato. Um artefato pode ser incluído em qualquer número de categorias secundárias. Uma categoria secundária é uma maneira alternativa de agrupar e descobrir artefatos.

Uma categoria pode ter artefatos primários e secundários.

Os usuários devem ter permissões na categoria primária do artefato para visualizar ou gerenciar o artefato.

Categorias e fluxos de trabalho

É possível configurar o controle de baixa granularidade sobre os artefatos de controle combinando categorias com fluxos de trabalho. Os fluxos de trabalho impingem processos baseados em tarefas para controlar a criação, a atualização e a exclusão de artefatos de controle. Você especifica o número de etapas em um fluxo de trabalho e quem pode executar a tarefa para cada etapa. Cada fluxo de trabalho controla uma combinação de categorias, tipos de artefato e ações. Os designados são notificados quando devem executar uma tarefa para um artefato de controle que corresponde a uma etapa no fluxo de trabalho. Os designados para uma etapa do fluxo de trabalho podem cancelar as permissões que são fornecidas por funções da categoria.

Por exemplo, se uma etapa do fluxo de trabalho especifica que os revisores para criação de um artefato devem ter a função Admin na categoria, então somente os colaboradores que possuem a função Admin são designados para essa tarefa e podem criar artefatos. Um colaborador com a função Proprietário mas não a função Admin não é um designado e não pode criar artefatos, mesmo que a função Proprietário inclua a permissão para criar artefatos.

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