Gerenciar categorias

Você cria e gerencia categorias para organizar artefatos de governança e as pessoas que criam e revisam artefatos de governança.

Antes de criar categorias, projete sua estrutura de categoria. Consulte Projetar categorias.

O gerenciamento de categorias inclui estas tarefas:

Criando uma categoria

Se é possível criar ou gerenciar uma categoria depende do nível da categoria, de suas permissões de usuário e de sua função dentro da categoria pai.

Restrições
Você tem estas restrições ao criar categorias:
  • A combinação de caminho da categoria mais seu nome deve ser exclusiva.
  • Os nomes da categoria não podem conter os caracteres >> porque eles são usados para especificar o caminho da hierarquia, por exemplo, primary category >> subcategory.
  • Você não pode criar uma subcategoria para a categoria [uncategorized] .
  • O número máximo de categorias que um usuário pode ser atribuído (seja diretamente, ou via grupo de usuários) é de 10000. Se você atribuir mais categorias ao usuário, algumas delas e seus artefatos associados podem não ser exibidos corretamente.

Alguns planos de serviço legado do IBM Knowledge Catalog têm limites adicionais para o número de categorias que você pode criar.

Criando uma categoria de nível superior

As seguintes categorias de nível superior estão disponíveis por padrão:

  • [não categorizado]
  • Localizações
  • Amostra de dados pessoais do Knowledge Accelerator
    Se você criou seu serviço após 7 de outubro de 2022, os termos comerciais predefinidos e a categoria Amostra de dados pessoais do Knowledge Accelerator que os inclui estão disponíveis nos planos Lite ou Standard.
Permissões necessárias
Você deve ter essa permissão de usuário para criar categorias de nível superior:
  • Gerenciar categorias de governança

Para criar uma categoria de nível superior:

  1. Escolha Governança> Categoriase, em seguida, clique em Incluir categoria
  2. Inclua um nome e descrição opcional.
  3. Na seção Configurações avançadas , escolha se deseja permitir relatórios sobre metadados de artefatos de controle. Se essa configuração for Ativada, o administrador do relatório poderá ativar o relatório sobre metadados para artefatos de controle nessa categoria e todas as suas subcategorias, além de armazenar esses metadados em um banco de dados externo.
  4. Clique em Salvar.

Quando você cria uma categoria de nível superior, ela tem estes usuários por padrão:

  • O usuário que cria a categoria, com a função Proprietário
  • O grupo Acesso público, com a função Visualizador

Criando uma subcategoria

Para que seja possível criar uma subcategoria, deve haver pelo menos uma categoria de nível superior diferente da categoria [uncategorized].

Permissões necessárias
Deve-se ter as permissões de usuário e as funções de colaborador da categoria para criar uma subcategoria:
  • Você deve ter uma dessas permissões de usuário:
    • Acessar artefatos de controle
    • Gerenciar categorias de governança
  • Também deve-se ter uma destas funções de colaborador da categoria na categoria pai:
    • Administrador
    • Proprietário

Para criar uma subcategoria:

  1. Abra uma categoria existente diferente da categoria [uncategorized] e clique em Criar categoria.
  2. Inclua um nome e descrição opcional.
  3. Na seção Configurações avançadas , escolha se deseja permitir relatórios sobre metadados de artefatos de controle. Se essa configuração for Ativada, o administrador de relatório poderá ativar o relatório sobre metadados para artefatos de controle nessa categoria e armazenar esses metadados em um banco de dados externo O comutador poderá ser desativado se o proprietário da categoria pai não tiver permitido esse relatório para a categoria pai
  4. Clique em Salvar. Você possui a função Proprietário na nova categoria.

Para criar várias subcategorias sob uma categoria, deve-se voltar para a categoria principal cada vez para criar a subcategoria. Por exemplo, deseja-se criar as duas subcategorias A e B sob categoria C: Da categoria C, você cria a subcategoria A, volta para a categoria C e, a partir daí, cria subcategoria B.

Você também pode adicionar uma nova categoria ao criar um novo artefato. Se a lista de categorias exibida não atender às suas necessidades, clique em Nova categoria (Nova categoria) para criar uma categoria na janela atual.

Movendo uma categoria

É possível mover uma categoria para qualquer outra categoria ou para o nível superior. Quando você move uma categoria, você também está movendo todas as suas subcategorias. Os colaboradores que foram incluídos nessa categoria também serão movidos se tiverem as permissões necessárias para acessar a nova categoria pai. Os colaboradores que foram herdados da categoria pai original não são movidos, é possível incluí-los manualmente quando a categoria é movida

Permissões necessárias
Deve-se ter permissões de usuário e funções de colaborador de categoria para mover uma categoria:
  • Você deve ter uma dessas permissões de usuário:
    • Acessar artefatos de controle
    • Gerenciar categorias de governança
    • Permissão para excluir categoria na categoria que está sendo movida
    • Editar permissão de categoria na categoria de destino
  • Também deve-se ter uma destas funções de colaborador da categoria na categoria pai:
    • Administrador
    • Proprietário
Restrições
Não é possível mover uma categoria para sua subcategoria, para [não categorizada], ou para uma categoria que já tenha uma subcategoria com o mesmo nome..

Para mover uma categoria, abra-a e selecione Mover para no menu Ação próximo a seu nome.

A movimentação de categorias não está sujeita ao fluxo de trabalho.

Editando uma categoria

É possível editar estas propriedades da categoria:

  • O nome da categoria. Selecione Renomear no menu de ação ao lado do nome da categoria.
  • A descrição. Clique no ícone editar ao lado da descrição no painel Sobre esta categoria.

É possível incluir ou remover colaboradores no painel Sobre esta categoria ou na página Controle de acesso.

Além disso, é possível incluir ou remover tags no painel Sobre esta categoria.

Na guia Conteúdo, é possível incluir subcategorias e artefatos de governança e, se disponível, pode-se editar atributos customizados.

Permissões necessárias
Deve-se ter uma combinação de permissões de usuário e funções de colaborador de categoria para editar as propriedades da categoria:
  • Você deve ter uma dessas permissões de usuário:
    • Acessar artefatos de controle
    • Gerenciar categorias de governança
  • Também deve-se ter uma destas funções de colaborador da categoria na categoria:
    • Administrador
    • Proprietário
Restrições
Não é possível renomear a categoria [não categorizada] .
Não é possível modificar uma categoria pai de uma categoria.

Excluir uma categoria

Se você tiver a permissão Administrar artefatos de governança, poderá excluir em cascata uma categoria juntamente com todos os seus artefatos e subcategorias. Sem essa permissão, você só pode excluir uma categoria vazia - antes de excluir uma categoria, você deve primeiro excluir ou mover todos os artefatos primários da categoria e de suas subcategorias e, em seguida, excluir suas subcategorias. Não é possível excluir a categoria [uncategorized].

Permissões necessárias
Deve-se ter uma combinação de permissões de usuário e funções de colaborador da categoria para excluir uma categoria:
  • Você deve ter uma dessas permissões de usuário:
    • Acessar artefatos de controle
    • Gerenciar categorias de governança
  • Também deve-se possuir a função Proprietário na categoria, ou uma função customizada com a permissão para excluir categorias.

Para excluir uma categoria, abra-a e selecione Excluir no menu de ação ao lado de seu nome:

  • Se você não tiver a permissão Administrar artefatos de governança, a categoria será excluída somente se estiver vazia.
  • Com a permissão Administrar artefatos de governança, a categoria é excluída juntamente com suas subcategorias, artefatos e relacionamentos. Nenhum fluxo de trabalho se aplica a essa ação e não há reversão. Observe que as categorias predefinidas ( [uncategorized], Locais ) não podem ser excluídas dessa forma.

Mudando a categoria primária de um artefato

É possível alterar a categoria primária dos artefatos publicados a qualquer momento.

Permissões necessárias
Deve-se ter uma destas funções nas categorias originais e nas novas categorias primárias para mudar a categoria primária para um artefato:
  • Administrador
  • Proprietário
  • Editor
  • Uma função customizada com a permissão para editar um tipo de artefato específico.

Para alterar a categoria primária de um único artefato:

  1. Abra a página do artefato selecionado.
  2. No menu de estouro, selecione Mover para.
  3. Selecione a nova categoria e clique em Mover.

Para alterar a categoria primária de vários artefatos do mesmo tipo de uma só vez:

  1. Selecione os artefatos na lista e clique em Editar > Categoria primária.
  2. Selecione a nova categoria e clique em Salvar.

Observe que mover um artefato para uma nova categoria primária também afeta o fluxo de trabalho ao qual o artefato está sujeito. O fluxo de trabalho configurado para a categoria de destino é aplicado.

Incluindo ou mudando as categorias secundárias para artefatos

É possível incluir categorias secundárias em projetos de rascunho ou publicados.

Permissões necessárias
Deve-se ter uma destas funções na categoria primária do artefato e na categoria secundária que você deseja incluir ou remover:
  • Administrador
  • Proprietário
  • Editor
  • Uma função customizada com a permissão para editar um tipo de artefato específico.

Para incluir uma ou mais categorias secundárias a um artefato, acesse a página de detalhes do artefato e clique no ícone de mais, ao lado de Categorias secundárias. Selecione uma ou mais categorias e clique em Salvar.

Para remover uma categoria secundária a partir de um rascunho ou artefato publicado, abra o artefato e clique em Remover no menu ao lado do nome da categoria secundária.

É possível incluir um ou mais artefatos secundários de um tipo de artefato especificado em uma categoria. Para incluir um ou mais artefatos secundários a uma categoria, abra a categoria e clique em Incluir à categoria. Selecione o tipo de artefato e, em seguida, selecione um ou mais artefatos e clique em OK.

Para remover um artefato secundário de uma categoria, abra a categoria e clique em Remover no menu ao lado do nome de artefato secundário.

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