Complemento de presupuesto

Puede utilizar el complemento de presupuesto para gestionar presupuestos.

Visión general de las cotizaciones
La función de cotización en Sterling™ Order Management System proporciona a un vendedor la capacidad de crear una oportunidad de venta para un cliente, y presentar una o más cotizaciones al cliente para una venta potencial.
Configuración y validación de artículos en un presupuesto
Un representante de ventas de campo puede crear un presupuesto desde cero o crear un presupuesto a partir de un presupuesto existente utilizando la API copyOrder .
Política de caducidad de presupuesto
La fecha de caducidad de un presupuesto determina cuándo caduca el presupuesto.
Reelaboración de un presupuesto
Un presupuesto puede tener que ser reelaborado por un representante de ventas de campo por varias razones.
Crear un pedido a partir de un presupuesto
Cuando un cliente acepta un presupuesto, éste se convierte en un pedido de venta a través de la API createOrderFromQuote.
Escenarios de presupuesto
Esta sección proporciona dos ejemplos de escenarios de presupuesto.
Precios de un presupuesto
Un presupuesto es un tipo de pedido.
Visión general de aprobaciones para presupuestos
En transacciones business-to-business (B2B), a menudo se necesitan una o más aprobaciones para presupuestos cuando se ofrecen descuentos especiales a los clientes y en función de las reglas de aprobación aplicables al presupuesto.
Definición de planes de aprobación
Un plan de aprobación determina los aprobadores que son responsables de resolver las infracciones de regla de aprobación desencadenadas por un presupuesto.
Determinación de la secuencia de aprobación
La secuencia de aprobación determina el orden en el que los aprobadores aprueban un presupuesto.
Determinación de si un presupuesto requiere una aprobación
Un presupuesto puede o no requerir aprobación antes de que se envíe a un cliente.
Determinación de quién aprueba un presupuesto
Dependiendo de la regla de aprobación que se infrinja, un presupuesto puede tener que ser aprobado por uno o varios grupos de aprobación.
Almacenar aprobaciones en un presupuesto
Las reglas de aprobación de pedidos determinan los criterios que requieren que un presupuesto pase por el proceso de aprobación.