Escenarios de presupuesto

Escenario 1-Un representante de ventas de campo crea tres presupuestos para una oportunidad

Jeff Brown, representante de ventas de campo de Office Corporation, ve una oportunidad de vender mobiliario de oficina a XYZ Corporation. Jeff primero crea una oportunidad y, a continuación, crea los siguientes presupuestos asociados para presentarlos a Sarah Jackson en XYZ Corporation:

• Cita A: Compra 5 escritorios y consigue 1 silla gratis.
• Cita B: Comprar 10 escritorios y obtener 3 sillas gratis.
• Cita C: Comprar 20 escritorios y obtener 8 sillas gratis.

Debido a que a Jeff se le permite ofrecer tales descuentos sin requerir la aprobación de nadie más en Office Corporation, una transacción mueve automáticamente las cotizaciones al estado Aprobado. La API validateItemForOrdering valida todos los elementos de los presupuestos y Jeff se los presenta a Sarah.

Sarah está interesada en la Cita B, pero la rechaza y negocia con Jeff para recibir cinco sillas gratuitas en lugar de tres sillas gratuitas. Jeff vuelve a crear el presupuesto B de la forma siguiente, que vuelve a mover el presupuesto al estado Creado en el conducto:

Cita B: Comprar 10 escritorios y obtener 5 sillas gratis.

Debido a que Jeff puede ofrecer este descuento adicional sin requerir la aprobación de nadie más en Office Corporation, el presupuesto pasa automáticamente del estado Creado al estado Aprobado, lo que permite a Jeff presentar el presupuesto actualizado B a Sarah.

Sarah acepta el presupuesto B actualizado y Jeff crea un pedido a partir de este presupuesto. El presupuesto se mueve al estado Ordenado, lo que da como resultado una oportunidad de Won. El presupuesto A y el presupuesto C se mueven automáticamente al estado Abandonado. El agente de depuración de orden depura los tres presupuestos porque están en estado Ordenado o Abandonado.

Escenario 2-Un cliente solicita un presupuesto de un representante de ventas de campo

Ann Smith, que trabaja en un hospital local, se pone en contacto con John Nickle, representante de ventas de campo de Medical Equipment Corporation, y solicita un presupuesto para cinco Couches de Recuperación que se utilizarán en el Departamento de Ambulatorio del hospital. Ann quiere que cada Couch de Recuperación tenga un reposacabezas ajustable, que no es un artículo estándar en el catálogo de Medical Equipment Corporation.

John crea un presupuesto para esta solicitud especial. Además, ve una oportunidad de vender un artículo asociado, Bedding Package, y añade este artículo recomendado al presupuesto. Cada paquete de ropa de cama consta de un conjunto de sábanas, dos almohadas y una manta, pero John oculta estos artículos de línea menores en la cita porque sabe que Ann está familiarizada con el contenido de un paquete de ropa de cama.

El presupuesto contiene los siguientes elementos de línea:

• Línea de detalle de solicitud especial: Cinco acoplamientos de recuperación, con reposacabezas ajustables, a350.00 $cada uno
• Línea de detalle recomendada: Cinco paquetes de ropa de cama a $75.00 cada uno

Puesto que las líneas de detalle recomendadas y sus costes se configuran únicamente a título informativo, el coste de los cinco paquetes de ropa de cama no se incluye en el total de la orden del presupuesto. Por lo tanto, el total del pedido del presupuesto es de 1 $,750.00 (cinco Couches de recuperación a350.00 $cada uno).

A continuación, John crea una oportunidad, enlazando el presupuesto con la oportunidad.

La línea de detalle de Couches de recuperación se marca como una línea de detalle de solicitud especial en el conducto de cumplimentación de presupuesto y su estado se mueve a En espera de finalización de solicitud especial, lo que permite que la transacción que maneja solicitudes especiales la recoja. El equipo de ingeniería evalúa la solicitud especial y determina que se puede configurar un reposacabezas ajustable para el Couch de recuperación aplicable. Un ingeniero mueve manualmente la línea de detalle de solicitud especial al estado Solicitud especial completada, lo que permite que la siguiente transacción del conducto la recoja, lo que envía el presupuesto a través del proceso de aprobación.

Los artículos del presupuesto se validan y, puesto que a John se le permite ofrecer estos artículos sin requerir la aprobación de nadie más en Medical Equipment Corporation, los artículos se mueven automáticamente al estado Aprobado.

John presenta el presupuesto a Ann, y ella decide comprar ambos artículos en el presupuesto. Como resultado, el paquete de empaquetado recomendado se cambia a un elemento de línea normal, tal como se indica a continuación:

• Línea de detalle de solicitud especial: Cinco acoplamientos de recuperación, con reposacabezas ajustables, a350.00 $cada uno
• Línea de detalle regular: Cinco paquetes de ropa de cama a75.00 $cada uno

La orden no desencadena ninguna regla de fijación de precios. Por lo tanto, cuando la API changeOrder llama al motor de fijación de precios, el total de la orden del presupuesto se cambia a $2,125.00 (cinco Couches de recuperación a $350.00 cada uno = $1,750.00, más cinco Bedding Packages a $75.00 cada uno = $375.00).

Ann acepta el presupuesto y John crea un pedido a partir del presupuesto. El presupuesto se mueve al estado Ordenado y la oportunidad se mueve al estado Ganado. Después de que el agente de depuración de orden depura el presupuesto, el agente de depuración de oportunidad depura la oportunidad.