Política de caducidad de presupuesto

La fecha de vencimiento de un presupuesto determina cuándo caduca el presupuesto.

La fecha de caducidad de los presupuestos viene determinada por las configuraciones siguientes:

• Indicador IsExpirationDateOverridden
• Volver a calcular regla de fecha de caducidad
• Regla de período de caducidad predeterminado (número de días)

  El valor predeterminado es 30 días después de la fecha actual.

Si un representante de ventas sobre el terreno anula la fecha de caducidad de un presupuesto, la fecha introducida estará vigente durante el ciclo de vida del presupuesto o hasta que el representante de ventas sobre el terreno introduzca otra fecha o restablezca el indicador IsExpirationDateOverridden.

Si un representante de ventas de campo no altera temporalmente la fecha de caducidad en un presupuesto, el sistema calcula la fecha de caducidad basándose en las reglas de configuración que se han establecido en el Gestor de aplicaciones. Cuando se presenta un presupuesto a un cliente:

• Si el presupuesto todavía no contiene una fecha de caducidad, se calcula la fecha de caducidad sellada en el presupuesto, como se indica a continuación:

  Fecha actual + Periodo de vencimiento predeterminado (Número de días)

• Si el presupuesto ya contiene una fecha de vencimiento, se calcula la fecha de vencimiento sellada en el presupuesto, como se indica a continuación:

  Fecha de vencimiento + Periodo de vencimiento predeterminado (Número de días)

  Nota: La fecha de caducidad se calcula sólo si se activa la regla Volver a calcular fecha de caducidad y el representante de ventas de campo no ha alterado temporalmente la fecha de caducidad en el presupuesto.

Si un cliente rechaza un presupuesto, y si la regla Volver a calcular fecha de vencimiento no se ha seleccionado en el Gestor de aplicaciones, la fecha de vencimiento no se vuelve a calcular y sigue siendo la misma. Sin embargo, si se ha seleccionado la regla Volver a calcular fecha de caducidad en el Gestor de aplicaciones, la fecha de caducidad del presupuesto se vuelve a calcular, como se indica a continuación:

Fecha actual + Periodo de vencimiento predeterminado (Número de días)