En lançant Alda Ai, CWPW est devenue la première société de gestion de patrimoine du Royaume-Uni à proposer un assistant digital alimenté par l'IA. Après le lancement du service en octobre 2020, le cabinet de gestion de patrimoine a été récompensé par le secteur, notamment en se qualifiant comme finaliste pour le « Modèle de gestion de patrimoine le plus innovant » dans la catégorie Technologie de gestion de patrimoine des WealthBriefing European Awards. C'est le genre de consécration et de renommée dont un cabinet de gestion de patrimoine a absolument besoin, en particulier lorsque l'engagement en personne est limité.
INATIGO a formé Alda Ai, l'assistant IBM watsonx, à fournir des réponses conversationnelles qui engagent les utilisateurs. Alda Ai répond aux questions comme le ferait un agent humain. Lorsqu'il ne comprend pas bien une question, il demande : « Voulez-vous dire ? » et propose d'autres sujets. Après avoir répondu à une demande, l'assistant digital demande s'il a correctement répondu à la question de l'utilisateur. L'entreprise a indiqué que jusqu'à 95 % des visiteurs du site web déclarent que leurs questions ont reçu une réponse correcte.
« Beaucoup de gens pensent qu'il s'agit d'un chat en direct et qu'ils parlent à une véritable personne, » affirme Ashlea.
Alda Ai a fourni une expérience de service client numérique 24 heures sur 24, spécifique aux produits et services de CWPW. Le fait que l'assistant comprenne la terminologie très spécialisée du secteur de la gestion de patrimoine a permis à CWPW de se démarquer de ses concurrents qui pourraient proposer de simples chatbots. L'assistant digital basé sur IBM Cloud a également apporté un avantage financier à CWPW car il a fourni un service sans investissement lourd dans un « chat en direct » accessible 24 heures sur 24 ou dans le personnel d'un centre d'appel. Lorsque les utilisateurs souhaitaient une interaction humaine individuelle, ils pouvaient facilement prendre rendez-vous avec les gestionnaires de patrimoine de l'entreprise par l'intermédiaire du site web.
En raison de la pandémie de COVID-19, Alda Ai a été initialement créée pour fournir des informations générales aux prospects et aux nouveaux clients. Selon Ashlea : « Les entreprises financières se devaient d'offrir une sorte de service client en ligne. Nous avons donc fortement orienté Alda vers les nouveaux clients, pour les attirer, les accompagner et leur donner des informations rapidement et facilement afin qu'ils puissent se convertir en clients potentiels pour l'entreprise ».
Alda Ai a donc aidé CWPW à réaliser des affaires même lorsque l'entreprise n'était pas ouverte. D'octobre 2020 à juin 2021, 39 % en moyenne des demandes d'Alda Ai se sont traduites par des clients potentiels. Alda Ai a également proposé un lien vers ses webinaires à la demande. Au cours de cette période, 47 % des demandes de renseignements ont donné lieu à des réservations de webinaires.
Suite au succès de CWPW et aux nombreuses demandes de renseignements et à l'intérêt manifesté par des sociétés de capital-investissement et de gestion de patrimoine, Ashlea et Elemi ont décidé de changer d'orientation et de lancer Consult Venture Partners. C'est ainsi qu'en 2022, CWPW est devenu Consult Venture Partners.
La mission de Consult Venture Partners est de fournir une expertise de classe mondiale et primée à certaines des plus grandes entreprises et institutions du monde afin de les aider à garder une longueur d'avance. La société alimente son service client avec Alda Ai qui agit comme un concierge numérique, ce qui permet à la jeune entreprise de stimuler rapidement et à moindre coût l'engagement de ses clients.
Consult Venture Partners prévoit également de soutenir ses clients avec d'autres offres d'INATIGO. INATIGO continue d'améliorer et de perfectionner Alda Ai et ses autres solutions basées sur l'IA, y compris les solutions conçues pour améliorer l'éducation financière. À cette fin, INATIGO propose EcoTaylor, le premier assistant vocal doté d'IA au monde qui aide les gens à s'attaquer aux problèmes climatiques ; Finley AI, le premier assistant vocal de bien-être financier doté d'IA au monde ; et Monay, un assistant d'éducation financière basé sur l'IA.
« L'utilisation de ce type d'IA conversationnelle peut aider les entreprises à illustrer la manière dont elles s'engagent numériquement et dont elles préparent l'avenir de leurs sociétés et de leurs activités grâce à cette technologie avant-gardiste », conclut Ashlea.