Transformación del rendimiento de las ventas con la automatización de la IA

Franchise Brokers Association (FBA) es líder nacional en conectar a los aspirantes a empresarios con las oportunidades de franquicia adecuadas. Con una reputación de profesionalismo y orientación personalizada, FBA respalda su red de corredores con el procesamiento de cientos de documentos de divulgación de franquicias (FDD). Cada documento, que contiene entre 200 y 400 páginas, está repleto de detalles financieros y operativos que son críticos para tomar decisiones informadas.

Históricamente, analizar estos documentos legales era una tarea agotadora y propensa a errores. La extracción manual de datos clave, el cálculo de resúmenes y la carga de los documentos en HubSpot CRM tardaban hasta cuatro horas por listado. Este proceso a menudo limitaba a FBA a revisar solo unos pocos listados por semana, y los errores en la transcripción o los cálculos mermaban la confianza de los corredores y socavaban la confianza con los clientes.

FBA se asoció con IBM para revisar este proceso manual y mejorar la velocidad, la precisión y la escalabilidad. La organización eligió la plataforma IBM® watsonx Orchestrate® por su potente IA generativa, automatización de código bajo y capacidades innovadoras adaptadas a los equipos empresariales. El gerente de éxito del cliente de IBM y el equipo más amplio de IBM apoyaron la implementación con sesiones semanales de habilitación, demostraciones de productos y revisiones de arquitectura.

Con modelos de machine learning personalizados entrenados en la ontología legal patentada de FBA, watsonx Orchestrate:

• Ingiere FDD y documentos relacionados
• Extrae parámetros clave, como tarifas de franquicia, tasas de regalías, tamaño del territorio y divulgación de ganancias, en cargas útiles JSON estructuradas.
• Valida los datos a través de un panel con humanos en el bucle, donde los especialistas en cumplimiento confirman o ajustan los casos extremos
• Envía datos limpios automáticamente a HubSpot a través de una API configurada

Este pipeline optimizado ha reducido el tiempo de creación de listados de cuatro horas a una, lo cual ha eliminado los errores matemáticos manuales y logrado una cobertura del 100 % en todos los listados.

El impacto de watsonx Orchestrate ha sido significativo: una reducción del 75 % en el tiempo de creación de listados, cero errores matemáticos gracias a los cálculos automatizados, cobertura completa de la cartera (se acabaron las selecciones cuidados) y una mayor satisfacción de los agentes y miembros gracias a listados precisos y constantes.

En 2025, FBA amplió la implementación con una segunda capa de automatización: monitoreo de cumplimiento legal en tiempo real.

Un pipeline de machine learning nocturno ahora escanea todos los listados en vivo, que marca automáticamente las declaraciones de ganancias sin fundamento o las declaraciones inadecuadas de territorio y regalías. Las alertas se envían solo al equipo de cumplimiento cuando es necesario, lo que brinda tranquilidad sin sobrecarga operativa adicional.

“Watsonx Orchestrate no es solo nuestro analizador de documentos, es nuestro organismo de control del cumplimiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana”, dice Wall.

De cara al futuro, FBA se está preparando para desplegar asistentes de IA conversacional con la infraestructura de watsonx Orchestrate. Estos asistentes apoyarán a los corredores en tiempo real y sacarán a la luz insights legales, resumirán las oportunidades y ayudarán a vincular a los empresarios con las franquicias adecuadas. Esta próxima evolución subraya la creencia de FBA en la automatización, no como un reemplazo de los humanos, sino como un amplificador de su experiencia e impacto.

“Al reducir nuestro tiempo de respuesta de cuatro horas a una, liberamos a nuestro equipo para que se centre en el trabajo de alto valor”, concluye Wall.

Franchise Brokers Association (FBA) se especializa en ayudar a los aspirantes a empresarios a encontrar e invertir en las oportunidades de franquicia adecuadas. Con una red confiable de corredores y un sólido sistema de capacitación y soporte, FBA sirve como piedra angular de la industria de franquicias, ya que capacita a los candidatos con datos transparentes, orientación ética y herramientas modernas.