Transformation der Vertriebsleistung durch KI-Automatisierung

Die Franchise Brokers Association (FBA) ist ein landesweit führendes Unternehmen, das angehende Unternehmer mit den richtigen Franchise-Möglichkeiten zusammenbringt. Mit einem Ruf für Professionalität und persönliche Betreuung unterstützt FBA sein Maklernetzwerk durch die Bearbeitung von Hunderten von Franchise Disclosure Documents (FDDs). Jedes Dokument umfasst 200 bis 400 Seiten und enthält finanzielle und operative Details, die für fundierte Entscheidungen von entscheidender Bedeutung sind.

In der Vergangenheit war die Analyse dieser Rechtsdokumente eine mühsame und fehleranfällige Aufgabe. Das manuelle Extrahieren wichtiger Daten, das Erstellen von Zusammenfassungen und das Hochladen der Dokumente in das HubSpot CRM dauerte bis zu vier Stunden pro Eintrag. Dieser Prozess beschränkte FBA häufig darauf, nur wenige Angebote pro Woche zu überprüfen, und Fehler bei der Übertragung oder Berechnung untergruben das Vertrauen der Makler und der Kunden.

FBA hat sich mit IBM zusammengetan, um diesen manuellen Prozess zu überarbeiten und die Geschwindigkeit, Genauigkeit und Skalierbarkeit zu verbessern. Das Unternehmen entschied sich für die IBM's Plattform watsonx Orchestrate aufgrund ihrer leistungsstarken generativen KI, Low-Code-Automatisierung und innovativen Funktionen, die speziell auf Geschäftsteams zugeschnitten sind. Der IBM Customer Success Manager und das gesamte IBM Team unterstützten die Implementierung durch wöchentliche Schulungen, Produktdemos und Architekturprüfungen.

Mithilfe von benutzerdefinierten maschinellen Lernmodellen, die auf der proprietären Rechtsontologie von  FBA trainiert wurden, bietet watsonx Orchestrate:

• Erfasst von FDDs und zugehörige Dokumente
• Extrahiert wichtige Parameter wie Franchisegebühren, Lizenzgebühren, Gebietsgröße und Gewinnangaben in strukturierte JSON-Nutzdaten.
• Validiert die Daten über ein Human-in-the-Loop-Dashboard, in dem Compliance-Spezialisten Sonderfälle bestätigen oder anpassen.
• Überträgt bereinigte Daten automatisch über eine konfigurierte API an HubSpot.

Diese optimierte Pipeline hat die Zeit für die Erstellung von Angeboten von vier Stunden auf eine Stunde reduziert, manuelle Rechenfehler eliminiert und eine 100-prozentige Abdeckung aller Angebote ermöglicht.

Die Auswirkungen von watsonx Orchestrate sind signifikant: eine 75-prozentige Reduzierung der Zeit für die Erstellung von Angeboten, keine Rechenfehler dank automatisierter Berechnungen, vollständige Portfolioabdeckung – kein Rosinenpickern mehr – und höhere Zufriedenheit von Maklern und Mitgliedern aufgrund durchweg korrekter Angebote.

Im Jahr 2025 erweiterte FBA die Implementierung um eine zweite Automatisierungsebene: die Überwachung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in Echtzeit.

Eine nächtliche Machine-Learning-Pipeline überprüft nun alle Live-Angebote und markiert automatisch unbegründete Gewinnversprechen oder unzulässige Angaben zu Gebieten und Lizenzgebühren. Warnmeldungen werden nur bei Bedarf an das Compliance-Team gesendet – dies gewährleistet Sicherheit ohne zusätzlichen Betriebsaufwand.

„watsonx Orchestrate ist nicht nur unser Dokumentenparser, sondern unser rund um die Uhr verfügbarer Compliance-Wächter“, erklärt Wall.

Mit Blick auf die Zukunft bereitet FBA die Bereitstellung dialogorientierter KI-Assistenten vor, die das agentische Framework von watsonx Orchestrate nutzen. Diese Assistenten unterstützen Makler in Echtzeit, indem sie rechtliche Erkenntnisse bereitstellen, Chancen zusammenfassen und dabei helfen, Unternehmer mit den richtigen Franchises zusammenzubringen. Diese nächste Entwicklungsstufe unterstreicht die Überzeugung von FBA, dass Automatisierung nicht als Ersatz für Menschen gedacht ist, sondern als Mittel, um deren Fachwissen und Einfluss zu verstärken.

„Durch die Verkürzung der Bearbeitungszeit für Listings von vier Stunden auf eine Stunde konnte unser Team sich auf wertschöpfende Aufgaben konzentrieren“, fasst Wall zusammen.

Die Franchise Brokers Association (FBA) ist darauf spezialisiert, angehende Unternehmer bei der Suche nach geeigneten Franchise-Möglichkeiten und bei der Investition in diese zu unterstützen. Mit einem vertrauenswürdigen Netzwerk von Maklern und einem robusten Schulungs- und Supportsystem ist FBA ein Eckpfeiler der Franchise-Branche und unterstützt Kandidaten mit transparenten Daten, ethischer Beratung und modernen Tools.