Sbloccare l'allineamento strategico e l'eccellenza nell'esecuzione

Nel mondo frenetico degli investimenti, la rapidità e la perspicacia sono la chiave del successo. Questa affermazione è particolarmente vera per FactSet, un importante provider di analytics dei dati finanziari. Per sostenere la propria crescita e mantenere un servizio clienti di qualità superiore, l'azienda ha riconosciuto la necessità di migliorare il suo approccio orientato al cliente e di accelerare lo sviluppo del software. La sua evoluzione verso una metodologia agile, seppur vantaggiosa, ha rivelato la necessità di un set di strumenti più robusto e completo per facilitare una trasformazione su larga scala.

Sanjeev Acharya, Head of Project and Portfolio Management Technology di FactSet, descrive questa sfida: "Ci mancava una visione coesa e chiara di tutte le attività in corso. Ogni team utilizzava i propri fogli di calcolo individuali, generando una discrepanza su chi gestiva cosa".

Acharya spiega meglio la mancanza di visibilità: "Le priorità erano spesso disallineate, i progetti si discostavano dagli obiettivi strategici e l'organizzazione faticava ad allocare in modo ottimale le proprie risorse umane".

In sostanza, la sfida per FactSet non consisteva semplicemente nell'adottare una mentalità più orientata al cliente. Si trattava anche di implementare gli strumenti e i processi giusti per garantire l'allineamento, la trasparenza e l'allocazione efficiente delle risorse tra progetti e team. Questa consapevolezza ha segnato un punto di svolta fondamentale nel percorso di FactSet verso un'azienda più agile e orientata al cliente.

FactSet ha affrontato le sue sfide valutando vari strumenti di gestione dei progetti e del portfolio, scegliendo infine IBM Targetprocess. La forza della soluzione nel collegare team, prodotti e portfolio a obiettivi aziendali più ampi, facilitando al contempo una scalabilità agile, è stata un fattore chiave nella selezione. Dopo l'implementazione, la leadership di FactSet ha definito progetti strategici su Targetprocess, offrendo ai team una chiara prospettiva sul workload e sull'allineamento agli obiettivi aziendali.

FactSet, che in precedenza si affidava a Jira per la gestione dei compiti a livello di team, ha ritenuto cruciali le funzionalità di integrazione di Targetprocess con Jira. Spiega Acharya: "Abbiamo un'integrazione in tempo reale con Jira e passiamo molte informazioni avanti e indietro".

Targetprocess ha anche semplificato la gestione dei programmi e dei progetti, sostituendo i fogli di calcolo e altre fonti eterogenee, ed è diventato la fonte centrale per le informazioni e i dati di reporting. "Il nostro obiettivo è quello di affermare Targetprocess quale fonte definitiva per i nostri requisiti di informazioni e reporting", osserva Acharya.

Inoltre, Targetprocess ha mitigato la ridondanza del lavoro migliorando la visibilità sulle attività del team. Acharya spiega: "Una maggiore visibilità ha ridotto significativamente la duplicazione involontaria del lavoro, aumentando sia la collaborazione che la produttività".

La soluzione ha inoltre consentito a FactSet di promuovere l'allineamento strategico, semplificare la rendicontazione e prevenire gli sforzi ridondanti, favorendo in ultima analisi una maggiore efficienza e risultati orientati al cliente.

FactSet ha ottenuto miglioramenti significativi nell'allineamento strategico e nell'eccellenza nell'esecuzione dei progetti grazie alla sua partnership con IBM.

Implementando Targetprocess, FactSet ha ottenuto visibilità in tempo reale sui progetti in corso, consentendo ai team di rimanere informati, concentrati e connessi con i risultati dell'azienda, orientati al cliente. L'azienda ha inoltre semplificato la rendicontazione eliminando la necessità di fogli di calcolo e altre fonti di informazioni. FactSet ha quindi ridotto la duplicazione del lavoro, ha aumentato la collaborazione e la produttività e ha migliorato l'eccellenza nell'esecuzione.

Acharya afferma: "Avere tutte queste informazioni lì, consentendo a tutti di rimanere sulla stessa pagina, rendendole trasparenti, visibili e quindi anche collegandole ai nostri temi strategici e alla nostra strategia aziendale ha offerto alle persone un'idea di come il loro lavoro stia contribuendo al successo dell'azienda".

Guardando al futuro, FactSet prevede di continuare a utilizzare Targetprocess per prendere decisioni strategiche, incluse le aree in cui investire e a quali progetti dare priorità. "Targetprocess ci consentirà di prendere decisioni migliori su quali progetti finanziare e quali no. E questo ci aiuterà in tutte le nostre aree strategiche", osserva Acharya.

FactSet  è una società di dati e software finanziari con sede a Norwalk, Connecticut. Fondata nel 1978, la società si specializza in soluzioni per professionisti di investimenti, fornendo loro l'accesso ai dati finanziari e alle analisi che li aiutano a prendere decisioni critiche. Con 37 sedi in 20 paesi, FactSet impiega oltre 12.000 dipendenti e serve 8.200 istituti clienti e più di 218.000 professionisti degli investimenti.