Liberando alinhamento estratégico e excelência em execução

No âmbito acelerado dos investimentos, a rapidez e a perspicácia são fundamentais para o sucesso. Essa declaração é especialmente verdadeira para a FactSet, um proeminente provedor de análise de dados financeiros. Para sustentar seu crescimento e manter serviços superiores aos clientes, a empresa reconheceu a necessidade de aprimorar sua abordagem centrada no cliente e acelerar o desenvolvimento de software. Sua evolução para uma metodologia ágil, embora benéfica, revelou a necessidade de um conjunto de ferramentas mais robusto e abrangente para facilitar uma transformação em grande escala.

Sanjeev Acharya, Chefe de Tecnologia de Gerenciamento de Projetos e Portfólios da FactSet, descreve esse desafio: "Faltava-nos uma visão coesa e clareza em todas as atividades em andamento", afirma. "Cada equipe estava utilizando suas planilhas individuais, o que resultava em uma desconexão sobre quem estava lidando com o quê."

Acharya detalha mais a falta de visibilidade: "As prioridades eram frequentemente desalinhadas, os projetos desviavam dos objetivos estratégicos e a organização lutava para alocar seus recursos humanos de forma otimizada."

Em essência, o desafio para a FactSet não era apenas adotar uma mentalidade mais orientada para o cliente. Tinha a ver também com implementar as ferramentas e processos certos para garantir alinhamento, transparência e alocação eficiente de recursos entre projetos e equipes. Essa percepção marcou um ponto de virada fundamental na jornada da FactSet para se tornar uma empresa mais ágil e focada no cliente.

A FactSet enfrentou seus desafios avaliando várias ferramentas de gerenciamento de projetos e portfólios e, eventualmente, escolhendo o IBM Targetprocess. A força da solução em conectar equipes, produtos e portfólios a objetivos de negócios mais amplos, ao mesmo tempo em que facilita a escalabilidade ágil, foi um fator-chave em sua seleção. Após a implementação, a liderança da FactSet definiu projetos estratégicos no Targetprocess, oferecendo às equipes uma perspectiva clara sobre a carga de trabalho e o alinhamento com os objetivos de negócios.

Anteriormente contando com o Jira para gerenciamento de tarefas em nível de equipe, a FactSet descobriu que os recursos de integração do Targetprocess com o Jira eram cruciais. Acharya afirma: "Temos integração em tempo real com o Jira, e estamos passando muitas informações para frente e para trás."

O Targetprocess também simplificou os relatórios de gerenciamento de programas e projetos, substituindo planilhas e outras fontes díspares, e tornou-se a fonte centralizada de informações e dados para geração de relatórios. "Nosso objetivo é estabelecer o Targetprocess como a fonte definitiva para nossos requisitos de informações e geração de relatórios", observa Acharya.

Além disso, o Targetprocess mitigou a redundância de trabalho, ao melhorar a visibilidade das atividades das equipes. Acharya explica: "A melhor visibilidade reduziu significativamente a duplicação não intencional de trabalho, aumentando a colaboração e a produtividade."

A solução também capacitou a FactSet a promover o alinhamento estratégico, simplificar a geração de relatórios e evitar esforços redundantes, gerando, em última análise, maior eficiência e resultados centrados no cliente.

A FactSet obteve melhorias significativas no alinhamento estratégico e na excelência da execução de projetos por meio de sua parceria com a IBM.

Ao implementar o Targetprocess, a FactSet ganhou visibilidade em tempo real dos projetos em andamento, permitindo que as equipes se mantenham informadas, focadas e conectadas com os resultados orientados ao cliente da empresa. A empresa também simplificou a geração de relatórios, ao eliminar a necessidade de planilhas e outras fontes de informação. Como resultado, a FactSet reduziu a duplicação de trabalho, aumentou a colaboração e a produtividade e melhorou a excelência na execução.

Acharya afirma: "Ter todas essas informações lá, permitindo que todos permaneçam sincronizados, tornando-as transparentes e visíveis e, em seguida, vinculando-as a nossos temas estratégicos e à nossa estratégia corporativa, deu às pessoas uma noção de como seu trabalho está contribuindo para o sucesso da empresa.”

Olhando para o futuro, a FactSet planeja continuar a usar o Targetprocess para tomar decisões estratégicas, incluindo onde investir fundos e quais projetos priorizar. "No fim das contas, o Targetprocess deve nos permitir tomar melhores decisões sobre quais projetos financiamos e quais não. E isso vai nos ajudar em todas as nossas áreas estratégicas", observa Acharya.

A FactSet é uma empresa de dados financeiros e software com sede em Norwalk, Connecticut. Fundada em 1978, a empresa é especializada em soluções para profissionais de investimentos, fornecendo acesso a dados financeiros e análise de dados que os ajudam a tomar decisões críticas para os negócios. Com 37 unidades em 20 países, a FactSet emprega mais de 12.000 pessoas e atende a 8.200 instituições clientes e mais de 218.000 profissionais de investimento.