A plataforma RAG segura com serviços de chat permite decisões de investimento mais rápidas e inteligentes para os clientes da empresa
A Bay Point Advisors, empresa de gestão de investimentos com sede em Atlanta, é especializada em oportunidades de mercado privado, muitas vezes negligenciadas pelos investidores tradicionais. Nesta área, a velocidade é importante, mas realizar uma pesquisa de oportunidades é tudo menos rápido. As salas de dados seguras armazenam centenas de PDFs, planilhas e contratos, criando uma montanha de informações que consultores e clientes devem filtrar antes de tomar decisões críticas. Esse processo manual retarda o fluxo de negócios e corre o risco de perder oportunidades. A Bay Point Advisors precisava de uma maneira de acelerar a tomada de decisões sem sacrificar a precisão ou a segurança. Seu objetivo: construir uma plataforma que permita aos clientes interagir de forma conversacional com salas de dados e receber respostas fundamentadas e respaldadas por citações em milissegundos.
Horas para minutos
acelera os recursos de análise de investimentos
Minutos para segundos
produz tempos de resposta ultrarrápidos para o cliente
O autoatendimento capacita
aprimorando a experiência do cliente e a satisfação
Para superar atrasos causados por avaliações manuais de documentos, a Bay Point Advisors fez parceria com a IBM para obter experiência e orientação. "Eles não apenas responderam a perguntas, abriram um canal no Slack, agendaram reuniões semanais e até nos ajudaram a construir uma prova de conceito", disse Rick Atkinson, CTO. Com o apoio da IBM, a empresa construiu o Atlas, uma plataforma impulsionada por IA que permite o acesso conversacional a salas de dados seguras. Aproveitando o IBM DataStax Astra DB dentro do IBM watsonx.data, Azure Blob Storage, Azure OpenAI e uma camada de metadados SQL, o Atlas usa uma arquitetura de geração aumentada de recuperação (RAG) para transformar documentos estáticos em uma camada de conhecimento pesquisável. Essa integração automatizou fluxos de trabalho, substituindo a demorada revisão manual por respostas instantâneas, respaldadas por citações, entregues em milissegundos. O suporte direto da IBM acelerou o desenvolvimento, orientando fluxos de trabalho e incorporando ajuste de parâmetros para garantir segurança, escalabilidade e desempenho. “Não poderíamos ter concluído esse projeto sem a equipe do Astra DB da IBM – o suporte e a orientação práticos deles fizeram a diferença, acelerando o desenvolvimento e garantindo o sucesso”, disse Rick Atkinson.
Com o Atlas, a Bay Point Advisors reduziu o tempo de avaliação e pesquisa de documentos de horas para segundos, acelerando a devida diligência e melhorando a capacidade de resposta do cliente. A plataforma fornece respostas fundamentadas e respaldadas por citações que reduzem as taxas de erro e minimizam alucinações, garantindo maior confiança nas decisões de investimento. Os consultores relatam ganhos significativos de produtividade à medida que a varredura manual é substituída por consultas automatizadas e conversacionais. A governança permanece forte com permissões em nível de documento aplicadas de ponta a ponta, protegendo dados confidenciais. O Astra DB dentro do watsonx.data forneceu a base segura e escalável para essa transformação, enquanto os especialistas da IBM orientaram o design do fluxo de trabalho e o ajuste de parâmetros para otimizar o desempenho. “Não poderíamos ter concluído este projeto sem a equipe do Astra DB da IBM – o suporte e a orientação práticos deles fizeram a diferença, acelerando o desenvolvimento e garantindo o sucesso.” Olhando para o futuro, a Bay Point Advisors planeja integrar recursos de IA agêntica para inteligência proativa. Atkinson observa: "A Atlas oferece uma experiência segura e personalizada para cada cliente. Ao combinar dados estruturados e dados não estruturados com IA, os consultores podem fornecer orientações personalizadas enquanto protegem informações confidenciais — uma verdadeira vitória para a confiança e o desempenho."
A Bay Point Advisors é uma empresa de investimentos com sede em Atlanta, fundada em 2012, especializada em soluções de investimento criativas, principalmente no mercado de dívida privada nos Estados Unidos. A empresa se concentra em oportunidades de mercado privado, muitas vezes negligenciadas pelos investidores tradicionais. Bay Point Advisors tem como objetivo acelerar a capacidade dos clientes de tomar decisões financeiras críticas, aproveitando Tecnologia avançada.
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Os exemplos apresentados têm caráter apenas ilustrativo. Os resultados reais variam de acordo com as configurações e condições do cliente e portanto não é possível apresentar os resultados geralmente esperados.