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IBM 純網路保險四部曲:(三)純網路保險-百鍊成鋼

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純網保經營挑戰

作者:IBM Consulting 混合雲服務解決方案顧問經理 王志明

俗話說殺頭生意有人做,賠錢生意沒人做,儘管政府出於良善立意推動純網路保險開放,以剌激保險產業轉型,達成照顧國民的普惠保障,但如果潛在投資者沒有看到可預期的業務利基點,投資純網保會不會是一門無利可圖的生意呢?

網路投保現況

我們首先觀察台灣現有網路投保業績的佔比,由下表數據可以看出,除因為防疫險造成產險投保件數有所成長外,整體業績佔比都相當的小,是國人對於網路自主服務的接受度不高嗎?還是現行網投的投保體驗不良呢?又或是因為佔比過低,使傳統保險公司不願推動呢?

此外,金管會在準備開放純網保前,就已經設定好希望純網保銷售產壽險的商品類型、投資股東結構等,業者的獲利模式勢必需要從規劃經營企劃時就完整考量。對於旗下已有產壽險的金控或獨立產壽險公司,這個新政策帶來的問題是:為什麼不加碼投資推動現有網路投保業務而要再出資出力成立純網保呢?

 

防疫保單之亂

要回答這些問題,必須從2021年台灣網路投保的現況,以及這一波話題不斷的防疫保單談起。

由於COVID-19疫情影響,各家產險公司競相推出防疫保單,在保單大賣的當下,公司看似荷包滿滿,卻造成承保公司面臨幾個挑戰 :

  • 即時核保以即時出單的挑戰 !

許多傳統保險公司尚未支援全面性線上自助投保,無法完成自動核保自動發單,造成內部作業壓力。回顧高峰期搶購的排隊人潮,造成等待出單、影響其它理賠服務作業等,都造成客戶滿意度降低

  • 保費定價及風險評估的挑戰 !

500元領10萬理賠的「防疫神單」,定價與風險評估的基礎不夠精準,據金管會公布統計,今年截至6月27日,整體防疫保單理賠件數達35.9萬件,理賠金額高達126億元。損失率過高的情況下,連原有的海外突發疾病險也都紛紛停賣下架。

 

純網保利基分析

新投入純網保資金者要如何能在經營企劃中找到獲利的利基點呢?參考其它國家在純網保的應用,我們發現可行的利基點為:創新保險服務(碎片化/場景化)、生態圈流量和創造數位副品牌。

利基一:創新保險服務-碎片化

藉由彈性動態計價來提供線上計費才享有的保障,聽起來並沒有那麼地創新,但為什麼需要在純網保市場才能實現呢?在這個由使用者自助選擇的商業模式中,提供實惠保障是吸引客群的主要競爭力,而應用新的保險科技來支持以分鐘為單位且僅在線上承保的動態計價碎片式保障,是一類主流創新的商品服務。

利基二:創新保險服務-場景化

另一個趨勢是提供以「場景」設計的新保險產品組合,提升保戶在線上選購的投保體驗。舉例來說,國泰推出的電商平台「BeSafe享出門」,可以在平台上找到「約會投保組合」這類產品,保障的內容包括:食物中毒、行程取消補償等,直接瞄準約會的場景。純網路保險公司透過更開放的網路保險架構,配合大數據分析客戶行為,進而描繪出客戶的消費畫像,藉此設置定制化的場景和定價,來提供客戶更多元產品,也是另一類主要的應用。

利基三:生態圈流量

透過生態圈合作,提供客戶一條龍服務,藉以整合潛在客戶資訊提供跨銷機會,一直是純網保投資者最有興趣以及最直接的利基點。以大陸眾安保險為例,宣稱建構了五大生態圈:健康、消費金融、汽車、生活消費、航線,其中提供客戶健康醫療解決方案的健康生態圈,保費收入占比達四成,是眾安第一大生態圈。傳統保險業已在耕耘的健康守護生態圈,在國外也有許多純網路保險公司憑藉新世代的開放結構,提供更多彈性的產品及服務,其中包含了每年健康狀況動態調整保費,健康醫療諮詢,運動指導乃至於身故後實物給付等等,提供保戶全方位健康保險服務。

利基四:數位副品牌

由美國State Farm 分離出的車險純網保子公司 HiRoad 為例,歐美很多老保險公司都採用副數位品牌,針對不同客群提供不同產品,一方面不直接衝擊原有業務體系,一方面導入新的保險科技提供快速、簡單方便取得保障的管道。同時按六大駕駛行為(哩程、剎車、區域、加速、速限、過彎)計算保費,以區隔不同世代族群的客層。

 

台灣金管規範

金管會於6月30日公告,自111年8月1日至10月31日受理純網路保險公司之申請設立。同時也公告純網路保險公司之設立許可申請書、發起人名冊、資金來源說明、營運模式及保險商品之規劃、自評檢核表等共計19項申請書件。受理申請期間截止後,預計審查期間為5個月。審查重點包含了保險商品之創新性及管理機制之妥適性。純網路保險公司之發起人及股東,應有金融控股公司、銀行、證券商、保險公司、保險經紀人公司或保險代理人公司,其所認股份,合計應達實收資本額之百分之四十以上,且至少應有一保險公司或設有保險子公司之金融控股公司所認股份超過實收資本額之百分之二十五。辨法中也明訂純網路保險公司應有從事大數據資料分析、介面設計、軟體研發、物聯網、無線通訊業務等具金融科技專業之發起人,並應提出成功之業務經營模式。

結語

本文討論純網保所面臨到的經營挑戰以及監管單位核准的條件,各個潛在投入者皆已著手研究如何發展「成功之業務經營模式」。前一波開放的純網路銀行,截至目前都是營運虧損,需要創新並投資新科技的純網保,又會不會面臨乏人問津的窘境?敬請期待下回分解!

 

(未完待續) ……

純網路保險-合-一箭雙雕 (預計8月發佈)

IBM Consulting 混合雲服務解決方案顧問經理 王志明

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