En el vertiginoso mundo de las inversiones, la rapidez y la perspicacia son la clave del éxito. Esta afirmación es especialmente cierta en el caso de FactSet, un destacado proveedor de analytics de datos financieros. Para sostener su crecimiento y mantener unos servicios superiores al cliente, la empresa reconoció la necesidad de mejorar su enfoque centrado en el cliente y acelerar el desarrollo de software. Su evolución hacia una metodología ágil, aunque beneficiosa, reveló la necesidad de un conjunto de herramientas más estable y completo para facilitar una transformación a gran escala.

Sanjeev Acharya, jefe de tecnología de gestión de proyectos y carteras en FactSet, articula este desafío: “Nos faltaba una visión cohesiva y claridad en todas las actividades en curso”, afirma. “Cada equipo empleaba sus propias hojas de cálculo, lo que generaba una desconexión respecto a quién gestionaba qué”.

Acharya explica con más detalle la falta de visibilidad: "Las prioridades a menudo estaban desalineadas, los proyectos se desviaban de los objetivos estratégicos y la organización luchaba por asignar de manera óptima sus recursos humanos".

En esencia, el desafío para FactSet no era simplemente adoptar una mentalidad más orientada al cliente. También se trataba de implementar las herramientas y procesos adecuados para garantizar la alineación, la transparencia y la asignación eficiente de recursos en todos los proyectos y equipos. Esta realización marcó un punto de inflexión fundamental en el camino de FactSet para convertirse en una empresa más ágil y centrada en el cliente.

FactSet abordó sus desafíos evaluando varias herramientas de gestión de proyectos y carteras, y finalmente eligió IBM® Targetprocess. La fortaleza de la solución para conectar equipos, productos y carteras con objetivos comerciales más amplios, al tiempo que facilita la escalabilidad ágil, fue un factor clave en su selección. Después de la implementación, el liderazgo de FactSet definió proyectos estratégicos en Targetprocess, ofreciendo a los equipos una perspectiva clara sobre la carga de trabajo y la alineación con los objetivos comerciales.

FactSet, que antes confiaba en Jira para la gestión de tareas a nivel de equipo, descubrió que las capacidades de integración de Targetprocess con Jira eran cruciales. Acharya afirma: "Tenemos integración en tiempo real con Jira, y estamos pasando mucha información de un lado a otro".

Targetprocess también simplificó los reportes de gestión de programas y proyectos, reemplazando hojas de cálculo y otras fuentes dispares, y se convirtió en la fuente centralizada de información y datos de reportes. "Nuestro objetivo es establecer a Targetprocess como la fuente definitiva para nuestra información y requisitos de reporte", señala Acharya.

Además, Targetprocess mitigó la redundancia de trabajo al mejorar la visibilidad de las actividades del equipo. Acharya explica: "La mejora de la visibilidad redujo significativamente la duplicación involuntaria del trabajo, lo que impulsó tanto la colaboración como la productividad".

La solución también permitió a FactSet fomentar la alineación estratégica, agilizar la generación de reportes y evitar esfuerzos redundantes, lo que en última instancia impulsa una mayor eficiencia y resultados centrados en el cliente.

FactSet ha logrado mejoras significativas en la alineación estratégica y la excelencia en la ejecución de proyectos a través de su asociación con IBM.

Al implementar Targetprocess, FactSet obtuvo visibilidad en tiempo real de los proyectos en curso, lo que permite a los equipos mantenerse informados, enfocados y conectados con los resultados orientados al cliente de la empresa. La empresa también simplificó los informes al eliminar la necesidad de hojas de cálculo y otras fuentes de información. Como resultado, FactSet redujo la duplicación de trabajo, aumentó la colaboración y la productividad, y mejoró la excelencia en la ejecución.

Acharya afirma: "Tener toda esa información allí, permitir que todos permanezcan en la misma página, hacerla transparente, hacerla visible y luego vincularla a nuestros temas estratégicos y nuestra estrategia corporativa ha dado a las personas una idea de cómo sus está contribuyendo al éxito de la empresa”.

De cara al futuro, FactSet planea continuar utilizando Targetprocess para tomar decisiones estratégicas, incluyendo dónde invertir fondos y qué proyectos priorizar. “Con el tiempo, Targetprocess debería permitirnos tomar mejores decisiones sobre qué proyectos financiamos y cuáles no. Y eso nos ayudará en todas nuestras áreas estratégicas”, señala Acharya.

FactSet  es una empresa de software y datos financieros con sede en Norwalk, Connecticut. Fundada en 1978, la empresa se especializa en soluciones para profesionales de la inversión, proporcionándoles acceso a datos financieros y analytics que les ayudan a tomar decisiones críticas para el negocio. Con 37 ubicaciones en 20 países, FactSet emplea a más de 12,000 personas y atiende a 8,200 instituciones clientes y más de 218,000 profesionales de inversión.