Desbloquear la alineación estratégica y la excelencia en la ejecución

En el vertiginoso ámbito de las inversiones, la rapidez y la perspicacia son la clave del éxito. Esta afirmación es especialmente cierta en el caso de FactSet, un destacado proveedor de análisis de datos financieros. Para seguir creciendo y mantener unos servicios superiores para los clientes, la empresa reconoció la necesidad de mejorar su enfoque centrado en el cliente y acelerar el desarrollo de software. Su evolución hacia una metodología ágil, aunque beneficiosa, reveló la necesidad de un conjunto de herramientas más sólido y completo para facilitar una transformación a gran escala.

Sanjeev Acharya, jefe de tecnología de gestión de proyectos y portfolio en FactSet, explica este desafío: “Nos faltaba una visión cohesiva y claridad en todas las actividades en curso”, afirma. “Cada equipo utilizaba sus propias hojas de cálculo, lo que generaba una desconexión respecto a quién gestionaba qué”.

Acharya profundiza en la falta de visibilidad: "Las prioridades estaban a menudo mal alineadas, los proyectos se desviaban de los objetivos estratégicos y la organización luchaba por asignar óptimamente sus recursos humanos".

Básicamente, el reto para FactSet no consistía simplemente en adoptar una mentalidad más orientada al cliente. También se trató de implementar las herramientas y los procesos adecuados para garantizar la alineación, la transparencia y la asignación eficiente de recursos en todos los proyectos y equipos. Esta constatación marcó un punto de inflexión fundamental en el camino de FactSet para convertirse en una empresa más ágil y centrada en el cliente.

FactSet abordó sus desafíos evaluando varias herramientas de gestión de proyectos y portfolio, y finalmente eligió IBM Targetprocess. La capacidad de la solución para conectar equipos, productos y carteras con objetivos empresariales más amplios, al tiempo que facilita una escalabilidad ágil, fue un factor clave en su selección. Después de la implementación, la dirección de FactSet definió proyectos estratégicos en Targetprocess, ofreciendo a los equipos una perspectiva clara sobre la carga de trabajo y la alineación con los objetivos empresariales.

FactSet, que anteriormente confiaba en Jira para la gestión de tareas a nivel de equipo, descubrió que las capacidades de integración de Targetprocess con Jira eran cruciales. Acharya afirma: "Tenemos integración en tiempo real con Jira, y estamos pasando mucha información de un lado a otro".

Targetprocess también simplificó la elaboración de informes de gestión de programas y proyectos, sustituyendo hojas de cálculo y otras fuentes dispares, y se convirtió en la fuente centralizada de información y elaboración de informes. "Nuestro objetivo es establecer Targetprocess como la fuente definitiva de nuestros requisitos de información y presentación de informes", señala Acharya.

Además, Targetprocess mitigó la redundancia de trabajo al mejorar la visibilidad de las actividades del equipo. Acharya explica: “La mejor visibilidad ha reducido significativamente la duplicación involuntaria de trabajo, lo que ha impulsado tanto la colaboración como la productividad”.

La solución también ha permitido a FactSet fomentar la alineación estratégica, agilizar la elaboración de informes y evitar esfuerzos redundantes, lo que en última instancia impulsa una mayor eficiencia y resultados centrados en el cliente.

FactSet ha logrado mejoras significativas en la alineación estratégica y la excelencia en la ejecución de proyectos a través de su asociación con IBM.

Al implementar Targetprocess, FactSet obtuvo visibilidad en tiempo real de los proyectos en curso, lo que permitió a los equipos mantenerse informados, enfocados y conectados con los resultados orientados al cliente de la empresa. La empresa también simplificó la elaboración de informes al eliminar la necesidad de hojas de cálculo y otras fuentes de información. Como resultado, FactSet ha reducido la duplicación de trabajo, aumentado la colaboración y la productividad y mejorado la excelencia en la ejecución.

Acharya afirma: "Tener toda esa información ahí, permitir que todos estén en sintonía, hacerla transparente, hacerla visible y, además, vincularla a nuestros temas estratégicos y a nuestra estrategia corporativa ha dado a la gente una idea de cómo su trabajo contribuye al éxito de la empresa".

De cara al futuro, FactSet planea Continuar utilizando Targetprocess para tomar decisiones estratégicas, incluido dónde invertir fondos y qué proyectos priorizar. "Con el tiempo, Targetprocess debería permitirnos tomar mejores decisiones sobre qué proyectos financiamos y cuáles no. Y eso nos ayudará en todas nuestras áreas estratégicas", señala Acharya.

FactSet  es una empresa de software y datos financieros con sede en Norwalk, Connecticut. Fundada en 1978, la empresa se especializa en soluciones para profesionales de la inversión, proporcionándoles acceso a datos financieros y analytics que les ayudan a tomar decisiones crítico para el negocio. Con 37 sedes en 20 países, FactSet emplea a más de 12 000 personas y atiende a 8200 instituciones clientes y a más de 218 000 profesionales de la inversión.