报告和分析

在“报告和分析”页面中，您可以查看有关 Better Lender 业绩的报告，并可以导出信息以创建 PDF 或电子表格。通过使用“Report Viewer”和“KPI 历史记录和预测”窗口小部件，您可以采用多种方式来分析业绩数据。

注：在此页面上执行任何任务之前，请将浏览器配置为允许弹出窗口。

Report Viewer - 已完成的贷款的每月总金额

在“业务概览”页面上，您可以从“KPI - 整体财务业绩”窗口小部件中看到，本年迄今金额仍在本年此刻的预期之内。您关注的是当月累计金额。年度完成贷款金额是最重要的 Better Lender 业绩指标；但是，要实现令人满意的年终业绩，必须以每个月都实现目标作为保证，这一点非常重要。Report Viewer - 已完成的贷款的总金额窗口小部件提供有关当月和当年完成的贷款的总金额信息。

通过使用Report Viewer - 已完成的贷款的总金额窗口小部件，您可以全盘掌握公司每个月的业绩。

更改图表类型

最初，Report Viewer - 已完成的贷款的每月总金额窗口小部件显示条形图样式的图表。要将图表类型更改为折线图，请右键单击条形图，然后选择更改显示类型 > 折线图。

查看实际值

要查看每个月完成的贷款的实际金额，请将光标悬停在图中的每个数据点上。悬停文本将显示实际金额。

打印报告

要打印报告的此 Snapshot，请选择操作 > 导出至 > PDF（或选择任何您偏好的格式）。.

KPI 历史记录和预测 - KPI 分析

“KPI 历史记录和预测 - KPI 分析”窗口小部件使您能够分析 KPI 的历史值并预测未来值的可能趋势。例如，假设已完成的贷款的总金额 KPI 当前不理想，因此您希望了解此 KPI 的历史数据。当前，此窗口小部件显示了此 KPI 在一年中的 KPI 历史记录。您可以通过选择图上方的其中一个固定时间间隔按钮来修改时间范围，也可以使用开始及结束时间选择器来指定特定的时间范围。另外，还可以更改数据点显示频率，例如每小时或每天。假设您对今年以来的每日 KPI 值特别感兴趣。那么，您可以单击 YTD 并确保将显示数据点选择为每天。

当页面处于编辑方式时，您可以修改窗口小部件设置并选择缺省情况下显示的 KPI、使用的预测模型以及查看的历史记录量。

通过使用“KPI 历史记录和预测 - KPI 分析”窗口小部件，您可以预测 KPI 值的趋势。配置 KPI 预测并且数据可用后，预测的值将以离散点形式显示在图中。请注意，KPI 预测每小时刷新一次，因此部署模型后，可能无法立即获得预测结果。

Report Viewer - 贷款分析

在Report Viewer - 贷款分析窗口小部件中，提供了可以用于进一步分析贷款的度量和维度。度量是基于原始数据的计算。度量指向度量值（例如贷款金额），并指定聚集函数（例如求平均值或求和）。度量将实例信息提炼为有用的信息，例如平均贷款金额或贷款申请总数。

使用度量来查看个人业绩

要使用度量来分析信贷员的个人业绩，请完成下列步骤：

在度量字段中，选择申请贷款的总数。在缺省情况下，将显示所有信贷员的累计贷款申请计数。
要查看这些贷款申请在信贷员之间的分布情况，请右键单击网格中的信贷员（全部）并选择向下钻取。您可以查看贷款申请在 Gerald Mander、Joan Smith 和 Robert Gump 之间的分布情况。

向下钻取到“贷款流程状态”

要根据另一个维执行进一步分析，请完成以下步骤。在此，“信贷员”是一个维。另一个维是贷款流程状态。

通过进行向下钻取，将显示贷款申请在三位信贷员之间的分布情况。
右键单击网格中的信贷员（全部）并选择向下钻取。
对于每位信贷员，可以根据每项贷款的状态查看其贷款分布情况。Gerald Mander 拥有最多处于“处理者和验证者”和“承销”状态的贷款申请。

通过选择操作 > 编辑报告，可以选择其他度量以执行相似类型的分析。然后，在报告的编辑器窗口中，可以通过将度量从右侧面板中的度量树拖到条形图和网格来更改条形图和网格的缺省度量。