Procedimiento implicado en la formalización de citas
Puede formalizar citas directamente en la orden de trabajo, una vez que se haya creado ésta.
Las citas se formalizan para una agrupación de recursos o un recurso de servicio. En la orden de trabajo sólo se incluyen la agrupación de recursos que proporcione todas las habilidades o los artículos de servicio de todas las líneas de servicio que sean necesarias. Para aumentar la opción de seleccionar más de una agrupación de recursos, puede optar por ignorar la disponibilidad del producto al comprobar la disponibilidad de la agrupación de recursos. Las citas pueden basarse en un período de tiempo, o en el calendario.
Citas basadas en período de tiempo
Cuando una cita se basa en un período de tiempo, la hora de inicio y finalización de la cita indican el periodo de tiempo real. Si la agrupación de recursos se basa en el tiempo, la diferencia entre las fechas de inicio y de finalización de cita comprometida indican la capacidad necesaria. Las citas basadas en período de tiempo pueden formalizarse para una agrupación de recursos o un recurso de servicio.
Citas basadas en calendario
Cuando se formaliza una cita basada en calendario para una agrupación de recursos no basada en el tiempo, debe especificarse la capacidad necesaria. Si se especifica un recurso de servicio junto con la agrupación de recursos, se lleva a cabo la validación de la capacidad, región de servicio y habilidad. La capacidad necesaria se bloquea en relación al recurso de servicio o agrupación de recursos especificados.
Ejemplo de creación de orden de trabajo y planificación de cita
En el ejemplo siguiente se muestra la creación de una orden de trabajo simple y la planificación de una cita:
Un cliente compra un televisor con la instalación, que requiere un total de 2 horas; 0,5 horas es la capacidad fija, y 1,5 horas es la capacidad variable.
El cliente también compra un reproductor de DVD con la instalación, que requiere 1 hora de capacidad fija y 0,5 horas de capacidad variable. El vendedor toma la orden del cliente y crea una orden de trabajo seleccionando ambas líneas de servicio de instalación (Instalación de televisor e Instalación de DVD) y especifica el nodo de envío como su propio almacén. Los servicios Instalación de televisor e Instalación de DVD tienen el campo de orden de trabajo actual señalado con WorkOrderKey.
Se crea la orden de trabajo con la organización de proveedor como propietario del nodo de envío. La capacidad solicitada es de 3 horas (suma de las cantidades necesarias, 2 y 1 horas). El vendedor busca una cita y ofrece los periodos de tiempo disponibles al cliente. Se selecciona el periodo de tiempo del 12 de noviembre, de 9:00 a 12:00 horas. El estado de la cita se muestra como Abierta, la cita aparece en la cabecera de la orden de trabajo y ambas líneas de pedido (Instalación de televisor e Instalación de DVD). De este modo se bloquea la capacidad de 3 horas, entre las 09:00 y las 12:00 del 30 de noviembre, para la agrupación de recursos especificada, que en este caso es la tienda minorista.