Hay tres formas de crear un proyecto: crear un proyecto a partir del panel de control, copiar un proyecto existente y utilizar un formulario de proyecto tramitado, si los formularios de cola de trabajos han sido habilitados por el administrador del sistema.
Antes de empezar
Inicie su proyecto de una las de las siguientes formas:
- Para crear un proyecto, a partir del panel de control o de la página Proyectos, pulse Proyecto nuevo.
- Para copiar un proyecto existente, en el proyecto, seleccione Acciones > Copiar.
Al copiar un proyecto, copie la seguridad del proyecto.
Puede decidir qué otros elementos desea copiar, como el presupuesto, las áreas de discusión y las áreas de revisión. Si copia el presupuesto, sólo se copiarán el presupuesto y los elementos de línea.
- Si esta opción se ha habilitado para su cuenta, puede utilizar una cola de trabajos para crear automáticamente un proyecto.
El administrador del sistema crea los formularios de cola de trabajos y se personalizan para su implementación. Los formularios de cola de trabajos se describen en la publicación Guía del administrador del sistema.
Acerca de esta tarea
No es necesario añadir áreas de trabajo al crear un proyecto. Puede añadir áreas de trabajo después de crear el proyecto. No obstante, si no crea áreas de trabajo al crear el proyecto, se visualizará un mensaje de aviso.
Complete los siguientes pasos para crear un proyecto.
Procedimiento
- Complete los campos Información de proyecto.
La información que necesita para crear un proyecto se describe en Campos de información del proyecto.
- Para añadir un área en la que se revisan elementos creativos, pulse Añadir área de revisión.
Los archivos que se pueden cargar en el Área de revisión pueden tener el formato de un documento, vídeo o archivo de audio. Puede cargar archivos en el Área de revisión en cualquier momento. Puede añadir varias Áreas de revisión al proyecto en cualquier momento.
Encontrará información acerca de cómo cargar elementos de revisión y cómo añadir Áreas de revisión en Áreas de revisión y el ciclo de aprobación.
- Para añadir una planificación al proyecto, pulse Añadir planificación.
Seleccione una plantilla y añada un título.
Puede añadir varias planificaciones al proyecto en cualquier momento. Puede añadir plantillas de planificación al proyecto en cualquier momento.
La información sobre planificaciones se describe en Planificaciones de proyecto.
- Para añadir una biblioteca del proyecto, pulse Añadir biblioteca.
Es posible que necesite una biblioteca del proyecto si tiene documentos que deban incluirse en el proyecto, como fotos de existencias o logotipos de la compañía. Puede añadir varias bibliotecas al proyecto en cualquier momento.
Encontrará información acerca de cómo añadir bibliotecas del proyecto y cómo añadir documentos a bibliotecas en Bibliotecas.
- Para añadir un Área de discusión, pulse Añadir áreas de discusión. Escriba un título y una descripción para cada Área de discusión.
Encontrará información acerca de Área de discusión en Cómo añadir áreas de discusión.
- Para añadir una plantilla de presupuesto, pulse Añadir presupuesto.
Añada una plantilla de presupuesto si utiliza Marketing Operations OnDemand para realizar un seguimiento de elementos de presupuesto.
Puede añadir una plantilla de presupuesto después de crear el proyecto.
Encontrará información acerca de cómo utilizar proyectos para la presupuestación en Presupuestos de proyecto.
- Para informar a los usuarios que de hay un proyecto nuevo, seleccione el recuadro de selección Notificación.
- Opcional: Seleccione Guardar como predeterminado.
Esta opción guarda todos los campos y áreas de trabajo personalizados. De este modo, la próxima vez que cree un proyecto, se incluirán estas personalizaciones.
- Pulse Crear.
Se abre la página Seguridad.
- Para definir la seguridad del proyecto, complete los siguientes pasos.
- Seleccione los miembros del equipo y qué permisos debe tener cada uno en el proyecto.
- Defina la seguridad del área de trabajo.
- Pulse Guardar.
La información acera del proyecto y la seguridad del área de trabajo se describe en Seguridad del proyecto.
- Opcional: Si ha seleccionado Notificación (paso 7), se visualiza la página Notificar. Seleccione destinatarios, realice todos los cambios que resulten necesarios en los valores predeterminados y pulse Guardar.