Un leader nella gestione patrimoniale migliora i servizi ai clienti attraverso l'analisi
Hywin collabora con IBM per estrarre informazioni da un enorme set di dati, fornendo ai clienti con un patrimonio netto elevato servizi mirati con precisione
Persona che utilizza il cellulare per strada

Hywin Holding Co., Ltd. è una società di gestione patrimoniale che serve persone con patrimoni netti elevati (HNWI) e istituzioni. Per rispondere alle mutevoli esigenze dei clienti, Hywin ha lavorato a stretto contatto con IBM per fornire servizi personalizzati con un'analisi a 360 gradi delle preferenze dei singoli clienti.

Secondo una ricerca McKinsey (link esterno a ibm.com), La Cina è diventata il secondo più grande mercato di gestione patrimoniale al mondo in termini di asset finanziari individuali. Si prevede che il mercato cinese della gestione patrimoniale crescerà a un tasso annuo composto del 10% entro il 2025.

Hywin punta a cogliere le opportunità in questo enorme mercato. Hua Zhu, CTO di Hywin, afferma: "Una percentuale crescente di HNWI appartiene alla generazione dei Millennial. Questi giovani investitori hanno interessi personali, stili di vita e preferenze di rischio molto diversi da quelli della generazione precedente. È quindi fondamentale alimentare la fedeltà dei millennial HNWI comprendendo le loro esigenze e offrendo allocazioni degli asset personalizzati".

Stima della crescita

 

Il numero di HNWI in Cina crescerà fino al 10% entro il 2025

Analisi più rapide

 

Accelera l'analisi del 40% consentendo un servizio personalizzato e convincente

Durante la nostra valutazione di IBM Cloud Pak for Data, una delle funzionalità che ci ha colpito di più è come possiamo utilizzare un'unica piattaforma di dati e intelligenza artificiale per promuovere un'analisi rapida. Hua Zhu CTO Hywin Holdings Co., Ltd.
Unificare i dati per sbloccare informazioni preziose

Per accelerare la trasformazione incentrata sul cliente, Hywin interagisce con un team di esperti di IBM. Utilizzando la metodologia IBM Garage™, Hywin ha iterato rapidamente le sue funzionalità di analisi nel corso del progetto, integrando i requisiti degli utenti business.

"Abbiamo scelto IBM perché condividono la nostra filosofia di sviluppo agile", ricorda Hua Zhu. "Attraverso una frequente iterazione, il nostro obiettivo era quello di mantenere le nuove funzionalità digitali strettamente allineate ai requisiti aziendali di Hywin. Attraverso una comunicazione costante con l’azienda dal momento in cui vengono sollevati i requisiti fino al momento in cui vengono implementati, possiamo garantire che i prodotti di analisi che stiamo sviluppando offriranno un’ottima esperienza del cliente."

Per integrare completamente i dati dei clienti e analizzare le loro preferenze, Hywin ha selezionato IBM Cloud Pak for Data, una piattaforma di dati e intelligenza artificiale che consente alle organizzazioni di raccogliere, organizzare e analizzare i dati, ovunque si trovino.

"Durante la nostra valutazione di IBM Cloud Pak for Data, una delle funzionalità che ci ha colpito di più è il modo in cui possiamo utilizzare un'unica piattaforma di dati e intelligenza artificiale per promuovere analisi rapide", spiega Hua Zhu. "Apprezziamo molto anche la flessibilità della soluzione IBM. IBM Cloud Pak for Data può essere adattato per lavorare con i nostri sistemi di dati e strumenti di sviluppo. Il nostro viaggio nell'analisi è appena iniziato e IBM Cloud Pak for Data ci offre la libertà di adattarci dinamicamente all'evoluzione dei nostri strumenti e sistemi di dati."

Attraverso la collaborazione con IBM, Hywin ha ampliato notevolmente le sue funzionalità di analisi. In un solo anno, Hywin ha acquisito e catalogato più dati di quanti ne abbia accumulati nei 10 anni precedenti, il che costituirà la base per una gamma diversificata di nuovi servizi futuri.

IBM Cloud Pak for Data sta già aiutando i nostri team a lavorare in modo più efficace. Hua Zhu CTO Hywin Holding Co., Ltd.
Fornire servizi personalizzati basati sui dati

Attraverso la sua partnership con IBM, Hywin ha costruito una strategia dei dati matura, sostenuta da processi di analisi efficaci e controlli di governance dei dati. Il nuovo approccio consente all’azienda di far emergere insight di analisi fino al 40% più velocemente, guidando la sua trasformazione incentrata sul cliente.

"IBM Cloud Pak for Data sta già aiutando i nostri team a lavorare in modo più efficace", afferma Hua Zhu. "Ora accorpiamo tutte le informazioni sui clienti in un'unica dashboard. Attraverso un'analisi a 360 gradi, i nostri pianificatori finanziari possono offrire servizi di allocazione su misura, una capacità chiave per attrarre potenziali clienti tra i millennial."

Oggi, Hywin sfrutta la piattaforma di analisi IBM per acquisire, conservare e sviluppare HNWIs, contribuendo a far crescere la propria quota di mercato.

"Analizzare i clienti esistenti che hanno caratteristiche simili ai nostri potenziali clienti è un modo efficace per capire cosa guida le loro decisioni", spiega Hua Zhu. "Comprendendo meglio i profili dei potenziali clienti, i nostri pianificatori finanziari possono determinare il modo migliore per fornire servizi di investimento personalizzati."

Per mantenere i clienti a lungo termine, Hywin ha creato un modello dettagliato del ciclo di vita del cliente. Questo modello consente all'organizzazione di identificare i comportamenti dei clienti che potrebbero indicare un aumento del rischio di abbandono, come la riduzione dell'impegno con il portale clienti dell'azienda o il calo delle allocazioni degli asset.

Guardando al futuro, Hywin sta esplorando ulteriori opportunità per sfruttare i propri dati per favorire la crescita del business.

"Vediamo anche un grande potenziale nell'utilizzo delle soluzioni di analisi IBM nel nostro reparto investimenti", conclude Hua Zhu. "L'obiettivo è quello di selezionare il prodotto migliore per ogni cliente in base al suo profilo, alle sue preferenze e al suo attuale set di prodotti. Siamo fiduciosi che la pianificazione degli investimenti basata sui dati possa aumentare significativamente la conversione e aumentare il lifetime value."

Logo Hywin
Informazioni su Hywin Holding Co., Ltd.

Hywin Holding Co., Ltd. (link esterno a ibm.com) offre un'ampia gamma di servizi finanziari su misura, tra cui gestione patrimoniale, intermediazione assicurativa e finanziamento strutturato. Con circa 3.000 dipendenti, il gruppo opera in Cina, negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

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Legale

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Prodotto negli Stati Uniti d'America, marzo 2023.

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