配置劳动力管理与优化解决方案

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了解如何配置劳动力管理与优化解决方案。

关于这项任务

劳动力管理与优化解决方案使企业能够更好地管理和规划其劳动力。 它与组合管理、混合项目管理和战略调整等其他解决方案息息相关。 有了这个解决方案，投资组合经理、项目经理和项目经理就可以进行人员规划并做出战略决策。

  • 确认您可以访问 Apptio TBM Studio。
  • 验证您是否有访问 Targetprocess 的权限。
  • 验证 Automated Data Management 是否与 TBM Studio 处于同一环境，是否正确配置以查看 TBM Studio 实例。
  • 确认已在 Apptio 成本计算和/或 Apptio 计划数据表中填写了劳动力主数据。

添加新表

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关于这项任务

在上传数据之前，必须创建一个接收数据的表。 创建表格时，会同时创建一个基本转换管道。 使用管道，您可以将数据上传到表中，并在需要时对数据进行转换。

过程

  1. 登录 Frontdoor。
  2. 从环境下拉列表中选择客户环境。
  3. 单击 ApptioOne 下的 TBM Studio。
  4. 单击 " 主页 "选项卡。
  5. 在项目浏览器中，单击 Labor。
  6. 添加一个新表。 在名称中输入 WFM ，在类别中输入 Labor。
    类别用于组织项目浏览器中的表格。
  7. 单击 " 确定 "。 应用程序会创建表格并显示转换管道中的源步骤。
  8. 在 "来源 "下单击 " 现有表 "，然后选择 " 劳动力主数据 "作为输入表。
  9. 单击添加步骤 > 公式。
  10. 设置以下公式
    1. 电子邮件： =Labor ID+"@apptio.com"
    2. 是整合： TRUE
    3. 业主姓名 =IF(Owner = Labor Name,"",Split(Owner,1," "))
    4. 业主姓氏： =IF(Owner = Labor Name,"",Split(Owner,2," "))
    5. 名 =Split(Labor Name,1," ")
    6. 姓 =Split(Labor Name,2," ")

      要使用 Targetprocess，每个资源必须有一个与之关联的唯一电子邮件地址。 由于劳工主数据不包括电子邮件地址，您可以使用示例公式生成虚假的电子邮件地址，或从适当的来源填充。

      如果您登录 Targetprocess，请确保在 WFM 表中分配了与 Frontdoor 中相同的电子邮件地址。 这可确保资源数据在各系统间正确匹配。

  11. 单击 " 隐藏和重命名 "，然后选择 " 添加列 "。
  12. 在弹出的 " 添加要隐藏和重命名的列 "页面中，选择除以下列之外的所有列，然后单击 " 隐藏 "。
    1. 劳工证
    2. 标题
    3. 位置
    4. 员工类型
    5. 位置
    6. 名字
    7. 姓氏
    8. 电子邮件
    9. 是否整合
    10. 业主姓名
    11. 业主姓氏
  13. 创建包含以下列的等级参考数据表 ，并用.CSV 文件上传数据。
    1. 劳工编号 ： 与劳工主数据中的劳工编号相匹配。
    2. 级别 ：级别数据，如数字 1-10 或字母。
  14. 在 WFM 表格的公式列表中添加以下公式。 列名： 级别=Lookup(Labor ID,Level Reference Data,Labor ID,Level)
  15. 在 Labor 下创建 WFM Open Headcount 表，其中包含以下列，并使用 csv 文件上传数据。
    列名 注释
    劳工证 职位的标识符
    标题 职务
    位置  
    员工类型  
    位置 职位系列
    名字 该字段将作为 TP 中的 "姓名 "导入（不一定是名字）
    姓氏 该字段在 TP 中将作为姓氏导入（不一定是名字）
    电子邮件 可生成
    所有者 经理用户的姓和名
    计划开始 日期
  16. 更新 WFM 表格：
    1. 在工作流程中添加 Append 步骤，并选择 WFM Open Headcount 表，列之间默认匹配
    2. 更新或添加以下公式
      列名 公式
      名字 =IF(First Name = "", Split(Labor Name,1," "), First Name)
      姓氏 =IF(Last Name = "", Split(Labor Name,2," "), Last Name)
      计划开始 =Lookup(Labor ID,WFM Open Headcount,Labor ID,Planned Start)

使用 "自动 "创建连接 Data Management

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开始之前

确保已创建 WFM 表。

过程

  1. 登录 Apptio Frontdoor 并选择 Automated Data Management。
  2. 从左侧菜单中单击 " 连接 "。
  3. 在连接页面，单击添加新项目连接。
  4. 从项目域下拉菜单中选择项目域名。
  5. 从项目名称下拉菜单中选择项目名称。
  6. 从 "验证方法 "下拉菜单中选择验证成本计算项目的适当方法。 为验证方法选择令牌验证。

    该方法根据环境设置确定成本计算实例和项目域。 请求中包含 Frontdoor 环境和用户的身份验证令牌。 和 ManagePlans 和 ApiCanReadData 权限（包括在默认管理员角色中的权限）的任何用户都可以通过验证从 ApptioOne Costing 发布计划和导入数据。

  7. 如果希望使用验证类型自动执行签到流程，请选择使用自动 签到复选框。
  8. 单击添加。

创建实体

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关于这项任务

创建按需实体，从成本计算标准到 Apptio Targetprocess 共享数据。

过程

  1. 转到自动 Data Management 主页。
  2. 从左侧菜单中单击 " 创建实体 "。
  3. 从生产商下拉菜单中选择 ApptioOne 成本。 (目前可用的选项是成本计算和规划成本）。
  4. 输入实体名称为 WFM 数据集。
  5. 对于项目连接 ，<选择在步骤 1 中创建的连接>。
  6. 在数据集名称字段中输入 WFM。 TBM Studio 中要映射到 “实体名称” 列中定义的实体的数据集名称。
  7. 为订阅应用程序选择 Targetprocess。
  8. 选中自动启用订阅？ 复选框，如果您希望该实体在创建后自动启用数据共享。 如果不想在 ADM 收到生产者的数据更改通知时自动启用数据共享，请取消选中。
  9. 选择 " 创建 " 验证并添加实体，以开始数据生产者和订阅者应用程序之间的数据共享。

下一步该怎么做

  1. 在 TBM Studio 中签入和签出项目，以刷新数据并允许 ADM 建立连接。 确保 TBM Studio 计算队列中的步骤已经完成。

  2. 检查能否从数据集状态页面下载已创建数据集的.CSV 文件。
    1. 转到自动 Data Management 主页。
    2. 从左侧菜单单击状态。
    3. 单击实体名称可查看实体的详细数据共享状态，包括作业中涉及的每个应用程序的状态。
    4. 单击实体的 " 订阅者通知详情 "栏访问该页面。
    5. 单击实体名称，然后单击 下载.tsv 文件。

在 Targetprocess 中安装解决方案

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过程

  1. 从产品页面选择 Targetprocess。
  2. 单击 " 解决方案" ，然后选择 " 劳动力管理与优化 " 解决方案卡。
  3. 单击安装。
  4. 在需求和容量管理下设置以下参数值：
    参数  
    您想为哪些工作项目创建工作分配？ 组合史诗
    您希望在哪个级别执行容量规划--用户、团队或/和敏捷发布培训 (ART)？

    • 团队

    • 敏捷发布列车
    您是以百分比、工日还是工时来定义所需的人员能力？ 人日
    您希望执行容量规划的最小时间段是多长？ 月
    您是否希望在计算团队容量时考虑团队中的用户参与？ 是
    您是否希望在容量规划中考虑用户超时？ 是
    团队能力管理视图
    参数 值
    您想为哪些工作项目创建工作分配？ 组合史诗
    您是以百分比、工日还是工时来定义预留能力的？ 人日
    选择规划期类型。 蒙特
    需求和能力核心
    参数 值
    超过多大比例的负载才算超负荷？ 1
    敏捷发布培训 (ART) 能力管理视图
    参数 值
    您想为哪些工作项目创建工作分配？ 组合史诗
    您是以百分比、工日还是工时来定义预留能力的？ 人日
    选择规划期类型。 月
    容量管理中的假期考虑
    参数 值
    您希望在哪个级别执行容量规划--用户、团队或/和敏捷发布培训 (ART)？

    • 团队

    • 敏捷发布列车
    您是以百分比、工日还是工时来定义预留能力的？ 人日
    选择规划期类型。 月
    用户参与团队
    参数 值
    您想使用哪种方法？创建参与方式还是分配用户方式？ 创建参与方式
    情景规划
    参数 值
    您想使用 PI Planning 吗？ False
  5. 安装劳动力管理和优化解决方案所需的需求和能力管理以及用户参与团队解决方案。
    1. 对于每个解决方案，单击解决方案并选择解决方案卡。
    2. 在 "概述 "选项卡上，按照 " 解决方案配置 "部分的说明进行操作。
  6. 转到 设置 > 整合并导入.CSV 文件，将数据导入 Targetprocess 实例。
  7. 按以下顺序运行集成：
    1. 带元数据的用户
    2. 与业主共同提高
    3. 加强与工作家庭的联系