将报价转化为订单之前删除支付方法

在将报价转化为订单时，您可以删除已添加到报价的支付方法。 例如，指定从客户的信用卡收取 500 美元后，如果客户改变主意，想要通过支票付款，那么您可以删除信用卡。

关于此任务

要在将报价转化为订单前删除支付方法，请执行以下操作：

1. 登录 Sterling™ 现场销售。
2. 从应用程序侧边栏菜单中，单击 报价。
3. 将显示 报价 主页。 展开搜索条件面板并输入相应的搜索条件。
4. 单击 搜索。 搜索结果将显示与搜索条件匹配的报价。
   • 如果只有一个报价与搜索条件相匹配，那么将显示“报价详细信息”屏幕。
   • 如果多个报价匹配搜索条件，那么将在“搜索结果”面板中显示报价的列表。 单击相应的报价名称超链接。 这样会显示“报价详细信息”屏幕。
5. 单击 操作 超链接，然后单击 转换为顺序。
6. 这样会显示“转换为订单”屏幕。 在“支付方法”面板中，单击与要删除的支付方法对应的删除图标。 支付方法列表中将不再显示该支付方法。
7. 单击 确认。