Process Portal 仪表板: 基本搜索

在线编辑
在 Process Portal 现成可用的仪表板中处理流程实例或任务时，可以过滤显示的流程或任务。 您可以包含或排除词、包含数字或日期、使用特殊字符或组合过滤器以放宽或缩小搜索范围。
即用型 Process Portal 仪表板是 "流程" ， "流程业绩" 和 "团队业绩" 仪表板。 有关如何通过 " 工作 " 仪表板进行搜索的信息，请参阅 搜索和已保存的搜索。
注意: 这些仪表板是非联合的。

如何搜索

在仪表板页面（而非“工作”仪表板）上，过滤器可包括字段（如任务标识或实例标识）和词汇，或仅包含个别自由文本搜索项。 当您输入过滤器时，会显示可用字段列表。 选择一个字段，或按 Esc 键继续输入您的搜索项。 搜索可以包含多个过滤器。
  • 要查看您可以在过滤器中使用的所有可用字段的列表，请输入星号 (*) 作为搜索过滤器。
  • 按两次空格键或按右箭头键可以结束过滤器。
  • 按 Enter 键可以将过滤器应用到仪表板页面。
  • 单击搜索过滤器末端的 X 图标可以清除过滤器。

如何针对基本搜索来构造过滤器

为了使搜索更加高效，请考虑以下关于构造过滤器的建议。
请记住: 始终对运算符使用大写字符。
包括精确短语
在搜索词汇中的词的两边加引号："term"。 此外，使用引号搜索带有非字母字符的术语，如 at 符号 (@) 或符号 (&)。例如
  • 要查找家庭贷款审批实例，请输入 Instance Name "home loan approval"
  • 非字母数字字符："johndoe@mycompany.com" 或 "Smith&Jones"
注意: 不能在引号中包含通配符，星号 (*) 或问号 (?)。

虽然术语会自动组合以缩小搜索范围，但您还可以使用 AND 运算符来组合术语，例如 John AND Smith AND loan。

由于搜索功能不区分大下写，因此您可以输入小写、大写或大小写混合的词汇，如以下示例所示。
  • 如果输入 john smith loan，那么搜索将返回与输入 John Smith loan 或 JOHN SMITH LOAN 时相同的结果。
  • 如果输入 Müller，那么搜索将返回与输入 MÜLLER 时相同的结果。 但是，搜索不会返回包含 Muller 或 Mueller 的结果。
注意: 搜索响应时间取决于搜索命中数。 您可以通过选择尽可能明确的搜索项并将这些项与 AND 运算符组合来缩短响应时间。
包含词汇的变体
使用问号 (?) 代替单个字符。 例如，要查找 Meyer 或 Meier ，请输入 Me?er

在词汇的开头、结尾或中间使用星号 (*) 来代替一个或多个字符。 例如，要查找 reject 和 reject，请输入 reject*。

缩小搜索范围
过滤器将自动组合以缩小搜索范围：filter1 filter2。 但是，您还可以使用 AND 或加号 (+) 运算符来组合过滤器：filter1 AND filter2，或 +filter1 +filter2。
限制: 如果过滤器包含字段，那么只能在过滤器中包含一个搜索项。
例如，要显示主题行中同时涉及借记和贷记的任务，可以通过以下方式之一输入过滤器：
  • 主题 debit Space Space 主题 credit
  • 主题 debit Space Space AND Space Space 主题 credit
  • + Space Space 主题 debit Space Space + Space Space 主题 credit
包含某个词汇且不包含另一个词汇
要包含和排除词汇，可以结合使用加号 (+) 和减号 (-) 运算符。 例如，要在所有您的任务中查找包含词汇“贷款”，但不是“房屋贷款”的任务，请输入 +loan -home。
注意: 始终使用加号 (+) 运算符启动此类型的查询。 您不能在不使用加号 (+) 运算符的情况下使用减号 (-) 运算符。
扩大搜索范围
要组合过滤器，请使用 OR 运算符：filter1 OR filter2

例如，要使用自由文本搜索项显示包含借项和/或贷项的项，请输入 Subject debit Space Space OR Space Space Subject credit

在包含字段名称的过滤器中，使用逗号来分隔过滤器中的搜索项。 例如，要显示几个不同用户的任务，请输入 User Name Fred, Jim, Tim

您可以将 OR 运算符与 AND 运算符组合在一起。 例如，要查找所有新增的核准或拒绝任务，请输入 (approval OR rejection) AND new

从搜索中排除词
要从搜索中排除词，请使用 NOT 运算符: filter1。 NOT filter2 或者，可以使用减号 (-) 运算符: filter1 -filter2。
限制: 如果过滤器包含字段，那么只能在过滤器中包含一个搜索项。
例如，要显示与贷记有关但非汽车贷款的任务，可以通过以下方式之一输入过滤器：
  • 主题 loan Space Space NOT Space Space 主题 car
  • 主题 loan Space Space - Space Space 主题 car
包含数字数据
要搜索某个数字（例如 9），请输入搜索项 9。

在数字字段中，要搜索数字范围，请使用 TO 运算符：filter1 TO filter2。 例如，如果要查找范围在 1 到 9 之间的贷款数目，并且您的环境中包含“贷款数目”数字字段，请输入贷款数目 [1 TO 9]

在基于文本的字段中搜索数字数据时始终基于文本。 搜索条件是根据空格和常用的标点符号来确认的。 例如，如果输入 Instance Name [1 TO 9]，那么搜索将返回以字符 1 到 9 开头的术语的实例。 由于词汇的第一个字符在 1 到 9 之间，因此将返回实例名称，例如“Order 5”、“Order 524563”、“Order:5”和“Order:524563”。 但是，不会返回实例名称如“Order5”和“Order524563”，因为在数字之前没有空格或标点符号。

包含日期
使用方括号中的日期范围。 采用以下格式输入全球标准时间 (UTC) 日期：年，月，日：[YYYYMMDD TO YYYYMMDD]。 您可以仅输入年份 [YYYY]，或者包含小时、分钟和秒 [YYYYMMDDHHMMSS]。
提示: 要处理时区问题，请从您感兴趣的日期的前一天到次日进行搜索。

例如，要查找与 1 2012 年 2 月到期的订单相关联的任务，请在过滤器中使用 2012 年 1 月 31 日作为开始日期，使用 2 2012 年 2 月作为结束日期: 到期日期 [20120131 TO 20120202]

包含特殊字符
您可以包含以下任何特殊字符: + - && || ! ( ) { } [ ] ^ " ~ * ? : \
  • 您不能在引号中包含通配符、星号 (*) 或问号 (?)。
  • 由于未对特殊字符进行索引，因此您可以用空格替代搜索中的字符。
  • 如果要在搜索中包含特殊字符，那么请在该字符之前包含一个反斜杠 (\)。 例如，如果客户名称是 MyCompany! 且字段标签是 customername，那么请输入 customername:"MyCompany\!"
  • 由于 # 字符用于分隔词以建立索引，搜索过程将忽略该字符。 甚至无法通过在该字符前添加反斜杠 (\) 来将其包含在内。
包含日语字符
在搜索日语字符时，请牢记以下几点：
  • 字母、数字和日语片假名字符将作为一个词进行搜索。
  • 汉字和日语平假名字符将作为一个字符进行搜索。
组合包含字段名称（具有自由文本搜索项）的多个过滤器
用括号括起包含字段名称的搜索过滤器。
提示: 将左括号视为全文搜索项。 在括号符号后面，按两下空格键，然后输入第一个字段名称。

例如，要显示属于 Fred 并提及 car loan的 Loans 流程应用程序中的任务，请输入 (Space Space User Name Fred Space Space Process Application Loans Space Space) AND Space Space "car loan"