将 Salesforce 连接到 Cloudability SaaS

从 Salesforce 进入 Cloudability SaaS 的数据有哪些？

Salesforce 与 Cloudability SaaS 使用 Salesforce API。

更多信息，请参阅 https://www.salesforce.com/products/what-is-salesforce/.

Salesforce 有三种不同的许可证类型，它们可以通过以下方式影响许可证的计算方法 Cloudability SaaS :

用户许可证

用户许可证决定了用户可以访问的功能基线。 每个用户必须有一个用户许可证。 您可以通过配置文件和一个或多个权限集来分配用户访问数据的权限。

权限集许可证

权限集许可证可逐步授权用户访问其用户许可证中未包含的功能。 可为用户分配任意数量的权限设置许可。

功能许可证

功能许可证使用户有权访问其用户许可证未包含的附加功能，如营销或 WDC。 可为用户分配任意数量的功能许可。

Cloudability SaaS 查询以下表格：

UserLicense, PermissionSetLicense, PermissionSetLicenseAssign: 这些需要 "查看设置和配置 "权限

UserLogin: 这需要 许可 'UserPermissions.ManageUsers'

Cloudability SaaS 从 Salesforce API 引入用户和支出数据。 对数据进行分析，并将有用的见解显示在 Cloudability SaaS.

连接器检索到的字段列表可能很长很详细。 因此，它以下拉菜单的形式显示，这样，如果您不想了解细节，就可以更轻松地阅读本介绍：

查看从 Cloudability SaaSSalesforce 的数据字段。

Cloudability SaaSSalesforce 中检索数据。

UserLicence

有关此 API 调用的更多信息，请参阅 https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.206.0.object_reference.meta/object_reference/sforce_api_objects_userlicense.htm.

Cloudability SaaS 使用以下字段中的数据：

标识

LicenceDefinitionKey

名称

SystemModstamp

PermissionSetLicence

有关此 API 调用的更多信息，请参阅 https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.206.0.object_reference.meta/object_reference/sforce_api_objects_permissionsetlicense.htm.

Cloudability SaaS 使用以下字段中的数据：

标识

PermissionSetLicenceKey

MasterLabel

TotalLicences

UserLicences

PermissionSetLicenceAssign

有关此 API 调用的更多信息，请参阅 https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.206.0.object_reference.meta/object_reference/sforce_api_objects_permissionsetlicenseassign.htm?search_text=permissionset.

Cloudability SaaS 使用以下字段中的数据：

AssigneeId

PermissionSetLicenceId

用户

有关此 API 调用的更多信息，请参阅 https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.206.0.object_reference.meta/object_reference/sforce_api_objects_user.htm.

Cloudability SaaS 使用以下字段中的数据：

标识

用户名

LastName

FirstName

CompanyName

IsActive

UserType

LastLoginDate

CreatedDate

LicenseDefinitionKey

UserLogin

有关此 API 调用的更多信息，请参阅 https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.206.0.object_reference.meta/object_reference/sforce_api_objects_userlogin.htm.

Cloudability SaaS 使用以下字段中的数据：

UserId

计算字段

最后登录日期

最后登录日期基于用户 API 调用的 LastLoginDate 值。 如果 LastLoginDate 不可用，则使用 CreatedDate 值。

活动状况

最后活动日期用于确定用户最后活动的时间。

最后登录日期用于确定用户的最后活动时间；请参阅 最后登录日期。

如果没有最后登录日期，则该用户被标记为非活动用户。

购买许可证数量

对于 权限集 许可证，购买的许可证数量基于从 TotalLicenses 的返回值。 PermissionSetLicense 的返回值。

对于 用户 许可证类型， Cloudability SaaSSalesforce 连接器会返回已使用的许可证数量，因此应手动更新。

使用过的许可证数量

对于 权限集 许可证，已使用的许可证数量基于从 UsedLicenses 的返回值。 PermissionSetLicense API 调用返回的值。

对于 用户 许可证，已使用的许可证数量是通过 API 调用返回的 Id 数量。 UserLicense 其中 IsActive=True .

开始之前

前提条件、支持的版本、您需要做出的决定（可能 XREF 到 "最佳实践 "主题或 HREF 到社区页面）

在将 Salesforce 与 Cloudability SaaS 之前，您必须具备以下条件：

Salesforce 客户关系管理 (CRM) 账户订阅，包含以下版本之一：

Salesforce 经典和轻松体验。

专业版、企业版、高性能版、无限版、开发者版和 Database.com。

Salesforce 账户必须具备以下权限级别：

启用 API 可访问 API 以发出呼叫并接收呼叫结果。 有关设置启用 API 的帐户的信息，请参阅 https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.noversion.mobile_sdk.meta/mobile_sdk/communities_profile.htm.

查看设置和配置 以查看应用程序设置菜单和管理设置页面。

管理用户 可创建、编辑和停用用户，并管理安全设置，包括配置文件和角色。

有关不同用户配置文件权限的更多信息，请参阅 https://help.salesforce.com/s/articleView?id=000332385&type=1.

连接步骤

将 Salesforce 连接到 Cloudability SaaS.

找到 Salesforce 磁贴并选择 连接。

输入 Salesforce 用户账户或服务账户的电子邮件地址和密码。

查看权限请求并选择 接受。

Salesforce 连接器将同步您的数据，并在完成后通过电子邮件发送给您。 Salesforce 直接连接器通过 OAuth 对 Salesforce 应用程序进行验证。 更多信息，请参阅 https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.remoteaccess_authenticate.htm&type=5.

确认成功

在描述单个连接器时，请使用以下措辞作为指导。 例如，使用 API 连接的单个应用程序。