创建营销活动

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为您拥有的应用程序创建营销活动。

关于此任务

管理员可以管理所有营销活动。 应用程序所有者只能管理其拥有的应用程序的营销活动。

过程

  1. Verify请以管理员身份登录。
  2. Verify 用户启动平台已打开。 点击 “个人资料 ”菜单图标，然后点击 “切换至管理员 ”。
  3. 选择 “应用程序” > “访问认证 ”。
    页面显示正在运行、已调度、已暂停或已关闭的营销活动的数量。
    摘要表显示每个正在运行或暂挂的营销活动的以下类别。
    • 名称
    • 过程
    • 类型
    • 应用程序
    • 结束日期
    • 剩余时间

    页面中的 “其他活动 ”部分以表格形式显示了 “已安排”、 “草稿”、 “已暂停 ”和 “已关闭 ”活动的详细信息。

  4. 点击 “创建活动 ”。
  5. 请指定您要创建常规活动还是基于活动的活动。
    注： 基于事件的广告系列是一项需申请的功能， isv.beta.CI-45540。 如需申请此功能，请联系您的 IBM 销售代表或 IBM 联系人，并表明您希望启用此功能的意愿。 如果您有相应权限，也可以提交支持工单。 请注意， IBM® Verify 试用订阅用户无法创建支持工单。
    常规活动
    活动实例会立即运行或按计划运行，并在启动时验证可用数据。
    基于活动的营销活动
    活动实例会立即运行，并对来自特定配置事件的数据进行验证。
    注意： 选择“基于事件的活动”后，将无法选择活动类型。 因此，在创建基于活动的营销活动时，无法使用 “权限范围 ”和 “时间表 ”步骤。
  6. 请填写以下信息，然后单击 “下一步”。
    名称
    营销活动的名称。
    描述
    （可选）提供营销活动的原因或目的。
    竞销活动类型
    请指定该活动是针对用户授权、组授权、账户还是组成员身份。
    优先级
    指定营销活动的重要性，即，高、中或低。
  7. 在 “应用范围 ”步骤中，点击 “选择应用 ”下拉菜单，为该活动选择一个或多个应用。
    注意： 在 “用户授权活动”中，范围可以基于应用程序或授权进行定义。 如果您打算仅针对细粒度的权限集来规划此活动，则无需选择应用程序。
  8. 根据所选的广告系列类型 ，将显示以下步骤：
    权利作用域
    注： 权限范围是一项可请求的功能，问题编号 VDEV-41518。 如需申请此功能，请联系您的 IBM 销售代表或 IBM 联系人，并表明您希望启用此功能的意愿。 如果您有相应权限，也可以提交支持工单。 请注意， IBM Verify 试用订阅用户无法创建支持工单。

    此步骤仅在 “用户权益 ”活动中共显示。

    您可以针对细粒度的权限集定义作用域。 如果在“应用程序范围”中选中了一个或多个应用程序，则范围将基于所选应用程序的授权进行定义。

    选择“仅包含”或“除外”以进一步限定至某一组权益。

    用户作用域

    该步骤适用于基于事件、 用户权限和账户的营销活动。

    通常，所有有权使用这些应用程序的用户都会被纳入该活动。 若要缩小范围，您可以在 “仅包含 ”下指定希望纳入该营销活动的用户。 所有其他用户将被自动排除在外。 或者，您可以在 “除外 ”下列出需要排除的用户。
    注意： 在 “用户权限 ”和 “账户 ”活动类型中，您可以在“用户范围”中指定包含列表或排除列表。
    在 “仅包含选定项”中，您可以使用用户范围设置的增强功能： 通过“固定集合 ”或 “条件集合 ”选项卡来筛选用户。 “固定 ”选项集允许您搜索并选择多个用户。 “条件 ”设置允许您添加多个筛选条件来筛选用户。 在“固定集 ”和 “条件集 ”选项卡之间切换时，当前集中的所有用户选择都会被清除。 “除外 ”选项仅允许搜索并选择需要排除的用户。
    注： 用户作用域增强功能是一项可请求的功能，详见 VDEV-60004 和 VDEV-61485 （Access 认证微前端）。 如需申请此功能，请联系您的 IBM 销售代表或 IBM 联系人，并表明您希望启用此功能的意愿。 如果您有相应权限，也可以使用该功能编号提交支持工单。 IBM Verify 试用订阅用户无法创建支持工单。

    创建活动后，您可以在 “访问权限”认证详情页的 “范围 ”部分点击 “查看条件集 ”，以查看已应用的条件。 此外，当活动审核员或主管从用户启动板 > 任务管理器 > 访问认证选项卡 > 审核活动或监督活动打开 “认证” 页面时，他们可以点击 “范围” 部分中的“ 查看条件集” 来查看已应用的条件。

    组作用域

    通常，有权访问应用程序的所有组都包含在营销活动中。 要限制作用域，可以在仅包含下指定要包含在营销活动中的组。 将自动排除所有其他组。 或者，您可以在 “除外 ”下列出要排除的组。

    在 “组”权限活动类型中，您可以指定“组”范围中提供的包含列表或排除列表。

    在 “组成员资格 ”活动类型中，您需要从“组范围”中提供的列表中选择用于成员资格评估的组。

    事件

    只有当您在 “活动触发器类型 ”部分中选择 “基于事件的活动 ”时，该步骤才会显示。

    您可以选择在活动期间需要监控的用户属性。 在 “选择属性 ”部分，选择要添加到活动中的属性。

    账户范围

    此步骤仅在 “账户权益 ”活动中共显示。

    您可以根据账户的合规状态，指定要纳入该广告系列的账户类型。 缺省设置是包含帐户的所有类型。 如果不希望在营销活动中包含状态类型，请取消选中其复选框。
    • 合规
    • 不合规
    • 不匹配
    • 孤立
    • 非受管
  9. 指定审阅者设置，然后单击 “下一步 ”。
    1. 选择将复审营销活动的人员。
      关于用户权限
      如果选择用户经理，那么将向营销活动中每个用户的经理发送一个复审通知。

      如果选择指定复审者，那么使用搜索字段来为营销活动中所有用户查找并选择单个复审者。

      如果选择应用程序所有者，那么将向营销活动中每个应用程序的所有者发送一个复审通知。 每个应用程序的所有者必须核准营销活动，然后才能授予权利。

      如果您选择 “自行 ”，系统会向访问这些授权的用户发送审核通知。

      关于团体权益
      如果选择应用程序所有者，那么将向营销活动中每个应用程序的所有者发送一个复审通知。 每个应用程序的所有者必须核准营销活动，然后才能授予权利。

      如果选择指定复审者，那么使用搜索字段来为营销活动中所有组查找并选择单个复审者。

      关于群组成员资格
      如果您选择 “组成员的经理 ”，系统会向该用户的经理发送评估通知。 每个应用程序的所有者必须核准营销活动，然后才能授予权利。

      如果选择指定复审者，那么使用搜索字段来为营销活动中所有组查找并选择单个复审者。

      对于帐户
      如果帐户有已知用户，缺省设置是由该用户的经理复审证书。 如果没有用户与该帐户关联，或者没有为该用户列出经理，那么将由应用程序所有者进行复审。

      如果选择用户经理或应用程序所有者，那么将向营销活动中的帐户关联的每个用户的经理发送一个复审通知。 如果没有经理可供复审帐户，将向应用程序所有者发送一个通知。

      如果选择指定复审者，那么使用搜索字段来为营销活动中所有帐户查找并选择单个复审者。

      如果您选择 “自行处理 ”，系统会向访问这些账户的用户发送审核通知。

    2. 确定审稿人的决定何时生效，然后单击 “下一步”。
      如果您勾选了 “仅记录审阅者的决定 ”复选框，则审阅者的操作不会被分配给相关目标应用程序。 该信息已记录在日志中 IBM Verify ，用于报告和审计之用。
      营销活动结束时间
      决策在营销活动结束时生效。 通过选择已完成选项卡并展开决策旁边的菜单，可以更改决策。
      立即
      决策立即生效，并且无法更改。
      由复审者决定
      评审员做出决定时，可以选择该决定是立即生效，还是在活动结束时生效。 如果选择了立即生效，那么无法更改决策。
  10. 指定是否启用向活动主管的重定向功能，然后单击 “下一步”。
    营销活动主管可帮助营销活动创建者管理营销的进度。
    1. 勾选 “重定向至活动主管 ”复选框。
    2. 请使用搜索框选择一位或多位主管，以协助推进活动进展。
  11. 设置活动日程，然后点击 “下一步 ”。
    • 选择立即运行并将持续时间设置为想要营销活动运行的天数。
    • 选择选择开始日期并设置开始日期和时间。 将频率设置为想要其运行的频率，并将持续时间设置为想要营销活动运行的天数。
    注： 时限指审核员必须在此期间内批准或拒绝相关权限的时间。
  12. 此步骤仅在已设置用户权限的常规广告系列中显示。 指定是否为该广告系列启用角色推荐功能 ，然后单击 “下一步”。 如果启用了 “角色推荐 ”功能， IBM Verify 则会显示已关闭活动中的可用角色，包括在截止日期当天完成的活动以及已结束的活动。 活动所有者可以使用推荐的角色来设计新的活动，这样审核人员只需批准或拒绝该角色，而无需逐一认证每个权限。
    注意： 角色推荐是一项可申请的功能，目前处于测试阶段（Beta）， VDEV-117658: Smart Campaign。 如需申请此功能，请联系您的 IBM 销售代表或 IBM 联系人，并表明您希望启用此功能的意愿。 如果您有相应权限，也可以提交支持工单。 请注意， IBM Verify 试用订阅用户无法创建支持工单。

    推荐角色的详细信息可在 “其他活动 ”> “已结束 ”中查看。
    • 在 “已结束的营销活动 ”中，点击打开显示 “可用 ”建议的营销活动。 在打开的屏幕中，转到 “角色推荐 ”选项卡。
    • 现在您可以查看推荐的角色、受影响的应用程序以及其他详细信息。 系统将显示特定角色的记录，并支持按 “应用程序 ”和 “权限 ”进行筛选。
    • 您可以下载这些记录。
  13. 设置营销活动提醒并指定在营销活动结束时要执行的操作。
    1. 勾选“ 向审阅者发送提醒 ”复选框。
    2. 指定在营销活动结束前开始向复审者发送每日提醒的时间。
    3. 选择在营销活动结束时要对未复查的权利执行的操作。
      不采取操作
      此选择设置为缺省操作。 权利状态保持不变。 如果先前针对用户或组核准的权利，那么仍将核准。 如果拒绝，那么仍将拒绝。
      全部核准
      此选择将向任何未复查的用户和组授予权利。
      全部拒绝
      此选择将拒绝任何未复查的用户和组的权利。
  14. 点击 “安排活动”。
    该活动已添加至 “访问认证 ”页面。