使用者介面概觀

本主題顯示 IBM® Planning Analytics for Microsoft Excel 使用者介面的一些主要區域

圖 1. Planning Analytics for Microsoft Excel 使用者介面
Microsoft Excel 工作表顯示 IBM Planning Analytics for Microsoft Excel 的作用中控制項。

下列圖註說明前一個影像中所參照的區域:

  • IBM Planning Analytics 功能區包含功能區群組，您可以用來探索 Planning Analytics for Microsoft Excel中的資料。

    • 開始使用

      開始使用 群組包含一些按鈕，您可以使用這些按鈕來連接至資料來源、檢視樹狀結構中的資料、設定選項，以及尋找其他說明。
      • 連接: 連接 按鈕可讓您新增或選取資料來源。 如需相關資訊，請參閱 連接至資料來源。
      • 作業窗格: 作業窗格 按鈕可讓您存取來源樹狀結構、開啟資料來源的控制項，以及作用中的活頁簿。 如需相關資訊，請參閱 IBM 作業窗格。
      • 選項: 選項 按鈕可讓您查看可以在 Planning Analytics for Microsoft Excel中設定的選項。 如需相關資訊，請參閱 IBM Planning Analytics 設定。
      • 說明: 說明 按鈕可讓您尋找與 Planning Analytics for Microsoft Excel相關的其他說明內容。

    • 内容

      內容 群組包含一些按鈕，您可以用來開啟及發佈活頁簿。

    • 新增

      新增 群組包含一些按鈕，您可以使用這些按鈕將「探索」、「清單」或「動作按鈕」新增至工作表。
      • 探索: 探索 按鈕可讓您將「探索視圖」新增至工作表。 如需相關資訊，請參閱 從頭開始建立探索視圖。
      • 清單: 清單 按鈕可讓您將「清單視圖」新增至工作表。 如需相關資訊，請參閱 建立清單。
      • 動作按鈕: 動作按鈕 按鈕可讓您將「動作按鈕」新增至工作表。 如需相關資訊，請參閱 動作按鈕。

    • 日期

      資料 群組包含一些按鈕，您可以用來探索、重新整理或修改活頁簿。
      • 重新整理: 重新整理 按鈕可讓您重新整理工作表。 如需相關資訊，請參閱 重新整理資料。
      • 確定: 確定 按鈕可讓您將「探索視圖」或「快速報告」中的變更確定至 TM1 Server。

        如需在「快速報告」中確定變更的相關資訊，請參閱 在快速報告中確定資料。

        如需在「探索視圖」中確定變更的相關資訊，請參閱 在 TM1 探索視圖中確定資料。

      • 捨棄: 捨棄 按鈕可讓您重設沙盤推演中已變更但未確定的值。 如需相關資訊，請參閱 虛擬沙盤推演維度
      • 設計模式: 設計模式 按鈕可讓您啟用或停用自動重新整理「探索」。 如需相關資訊，請參閱 設計模式。
      • 清除: 清除 按鈕可讓您清除活頁簿或工作表中的資料。 如需相關資訊，請參閱 清除資料。
      • Snapshot: Snapshot 按鈕可讓您將活頁簿中的報告轉換成 Snapshot。 如需相關資訊，請參閱 將動態資料轉換為 Snapshot (靜態資料)。
      • 逐層分析: 逐層分析 按鈕可讓您對資料執行逐層分析。 對儲存格進行逐層分析會提供儲存格的詳細資料，並顯示來自資料來源的資訊。 您可以對「探索視圖」、「自訂報告」、「快速報告」及「動態報告」中的儲存格進行逐層分析。 如需相關資訊，請參閱 逐層分析至詳細資料

    • 報告

      報告 群組包含按鈕，可讓您顯示或強調顯示報告，以及設定報告內容。
      • 顯示報告: 顯示報告 按鈕會開啟「作業窗格」中的 活頁簿 標籤，並選取包含強調顯示資料格的報告。 如果強調顯示的資料格不在報告內，則 顯示報告 按鈕會在「作業窗格」的現行工作表中顯示所有報告。
      • 內容: 內容 按鈕可以與「探索視圖」及「快速報告」搭配使用。 內容 按鈕會顯示包含強調顯示資料格之報告的內容。 如果強調顯示的資料格未包含在報告中，則 內容 按鈕會顯示「作業窗格」中現行工作表內的所有報告。
      • 強調顯示報告: 如果資料格包含在報告內，則 強調顯示報告 按鈕會強調顯示強調顯示資料格的報告區域。 強調顯示報告 按鈕可以與「快速報告」搭配使用。 如果強調顯示的資料格未包含在報告中，則 強調顯示報告 按鈕會顯示「作業窗格」中現行工作表內的所有報告。

    • 探索

      探索 群組包含按鈕，您可以使用這些按鈕來使用「探索視圖」或清單。 如需 探索 群組的相關資訊，請參閱 探索視圖及清單。

    • 動態

      動態 群組包含可用來使用「動態報告」的按鈕。 如需 動態 群組的相關資訊，請參閱 動態功能區群組。

    • 沙盤推演

      沙盤推演 群組包含可用來使用沙盤推演的按鈕。
      • 新建: 新建 按鈕可讓您建立新的沙盤推演。
      • 刪除: 刪除 按鈕可讓您刪除現行沙盤推演。
      • 重新命名: 重新命名 按鈕可讓您重新命名現行沙盤推演。
      • 複製: 複製 按鈕可讓您複製現行沙盤推演。
      • 合併: 合併 按鈕可讓您將沙盤推演中的變更確定至案例。 如需相關資訊，請參閱 虛擬沙盤推演維度。

  • 當您檢視「探索視圖」或清單時，會顯示概觀區。 使用概觀區作為方便的地方，以快速探索及變更「探索視圖」或清單的內容。

    對於「探索視圖」，概觀區會顯示「列」、「直欄」及「環境定義」區域。 您可以將資料來源中的項目新增至這些區域，以將資料移入「探索視圖」。 例如，您可以在列中放置「部門」維度，並在直欄中放置「來源」維度。 您在環境定義區域中放置的項目會用來過濾值。 例如，您可以在「時間」維度中選取年份，以過濾「探索視圖」來顯示特定年份的資料。 列、直欄和環境定義區域中的每一個方框都代表資料來源中的一組資料。

  • IBM® 作業窗格是 Planning Analytics for Microsoft Excel 中的元件，可讓您存取來源樹狀結構、開啟資料來源的控制項，以及作用中的活頁簿。

  • 作業窗格中的來源樹狀結構會顯示資料來源的 Cube 及相關項目，例如視圖。

  • 工作區是您在其中建立及檢視報告的 Microsoft Excel 工作表。

    當您建立新的「探索視圖」或清單時，工作區會顯示視覺化手冊，以協助您建置報告。 放下區域顯示您可以從來源樹狀結構拖曳項目以建立報告的位置。 您可以使用過濾及逐層分析之類的技術，來變更、限制或展開您在「探索視圖」中看到的項目，以快速聚焦於工作表上最重要的項目。

    如果您想要使用更靈活的報告版面，而不是視覺化手冊，您可以建立其他類型的報告，例如「快速報告」、「動態報告」和「自訂報告」。