系統管理者可以在帳戶層次建立核准流程範本，以協助管理一般多步驟核准程序。專案管理者選擇範本，以為「檢閱區域」中的創意項目建立核准程序。
開始之前
您應該將核准流程範本設計成具有足夠的彈性，以支援貴公司的需要。專案管理者可以變更核准流程的下列層面：
- 步驟名稱
- 說明
- 每一個步驟的持續時間
- 是否鎖定創意項目
- 核准是自動關閉，還是手動關閉
專案管理者可以停用可能不需要的特定步驟或核准。他們無法將步驟或核准新增至流程。
關於這項作業
建立適用於一般核准流程的範本可以簡化核准流程程序，並且可能提供更大的核准持續時間一致性和可預測性。例如，如果您要先讓「市場行銷處」及「法務部」核准促銷資料，然後再將其發佈，則您可以建立包含兩個步驟的核准程序，在該程序中，一旦「市場行銷處」順利核准該資料，就會自動通知「法務部」。
核准流程範本以圖形方式顯示在「核准流程範本」頁面的「流程概觀」區域中。在「流程概觀」區域中，每一個核准都顯示為一個方框。每一個步驟都顯示為一個以上方框的直欄。
起始核准流程範本只包括一個步驟和該步驟的一個核准。依需要，您可以在步驟內新增任意多的核准，並在核准流程內新增任意多的步驟。透過拖放步驟（直欄）來將它們重新排序。透過拖放在步驟內將核准（直欄內的方框）重新排序，或者將核准從一個步驟移到另一個步驟，來將核准重新排序。
請完成下列步驟，以建立核准流程的範本。
程序
- 從「系統管理」頁面中，選取核准流程範本。
- 按一下新建範本，或者選取要編輯的範本。
- 新增或變更範本的標題及說明。
- 選取您要關閉核准的方式。
| 選項 |
敘述 |
|---|
| 在所有檢閱人員都已核准時自動關閉 |
- 如果任何檢閱人員在任何步驟內回應了「未核准」，則將警示核准流程擁有者及「檢閱區域」管理者。
- 當最後一個檢閱人員核准最後一個步驟時，如果所有步驟都已核准，則核准將關閉（狀態為「已核准」）。
|
| 手動 |
核准擁有者必須透過選取來手動關閉核准。 |
- 必要的話，鎖定檢閱項目的版本。
鎖定版本將阻止檢閱人員在「檢閱區域」中的創意項目版本內新增標記註釋。如果您要讓檢閱人員使用「標記」工具輸入註解，請將版本保持處於解除鎖定狀態。
註： 如果預期要鎖定版本，則您應該考量啟用「已核准但具有註解」回應，或者為「已核准」回應提供「註解」框。可以在系統管理 > 帳戶設定 > 核准設定下面為您的帳戶執行此配置。
- 輸入到期之前的天數。 這是在核准步驟延遲之前，檢閱人員必須做出回應的天數。
註： 您可以為到期天數輸入 0。這表示核准將在核准步驟開始的當天午夜到期。不支援分數天數。
當使用這些持續時間套用範本時，將自動計算到期日期。
- 在底端，在欄位中按一下，以新增「核准標題」及「核准說明」。按 Tab 鍵移至下一個欄位或者建立新列，這會為現行步驟新增核准。每一列都對應於步驟中「流程概觀」內的一個核准框。
如果要刪除步驟內的核准，請按一下說明欄位右側的紅色 x。
註： 說明欄位中的字元數目上限是 1333。
- 如果要在核准流程中新增步驟，請按一下新增步驟，然後輸入標題和說明。
如果要刪除步驟，請在「流程概觀」中選取該步驟，然後按一下刪除步驟。確認刪除。
註： 每一個步驟必須至少有一個核准。
- 選用項目：如果要將步驟內的核准重新排序，或者要將核准移至另一個步驟，請在「流程概觀」中拖放核准框。如果要將步驟重新排序，請在「流程概觀」中拖放該步驟。
- 完成時，請按一下儲存。
註： 在新的範本中，按一下取消會捨棄範本。在現有範本中，按一下取消會回復至範本的前次儲存版本。