Conectando-se ao Dynamics 365
O Dynamics 365 é uma plataforma de CRM baseada na nuvem que ajuda as equipes de vendas a gerenciar leads, contas e oportunidades por meio de insights baseados em dados e automação inteligente. Para a automação de vendas, ele simplifica processos como pontuação de leads, acompanhamento do pipeline, previsão e engajamento do cliente para ajudar as equipes a vender com mais eficiência e fechar negócios mais rapidamente.
Para integrar o Dynamics 365 com o IBM watsonx Orchestrate, é necessário estabelecer uma conexão segura que permita que ambos os sistemas se comuniquem sem interrupções. Para obter orientações gerais sobre como gerenciar integrações, consulte " Conectando aplicativos para agentes pré-configurados ".
Por padrão, o Single Sign-On (SSO) está desativado para o seu aplicativo. Para ativar essa função, consulte a seção “Configuração do logon único para aplicativos ”.
Passos para conectar
Siga estas etapas para conectar o Dynamics 365 ao watsonx Orchestrate :
Vá para Gerenciar > Conexões e procure o ID de conexão do Dynamics 365 correspondente.
Clique em editar ao lado do ID da conexão correspondente.
Selecione Credencial de Cliente do OAuth2 como o tipo de autenticação.
Insira os campos específicos do Dynamics descritos na seção de detalhes de conexão. Consulte a página “Conectando aplicativos a agentes pré-configurados” para obter informações sobre o fluxo de trabalho geral de conexão.
Conclua as etapas de configuração do Draft e Live.
Salve e teste a conexão para confirmar se ela foi estabelecida com sucesso.
Métodos de autenticação suportados
O Dynamics 365 oferece suporte aos seguintes tipos de autenticação no watsonx Orchestrate :
OAuth2 Credencial do cliente (recomendado para uso em produção)
ID da conexão
Use o seguinte ID de conexão ao localizar sua conexão do Dynamics 365 na página de configurações de conexões. Para entender como procurar um ID de conexão e abrir uma conexão para edição, consulte Conectando aplicativos para agentes pré-construídos.
Tipo de autenticação |
ID da conexão |
|---|---|
OAuth2 Credencial do cliente |
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OAuth2 Detalhes da conexão das credenciais do cliente
Se sua organização usa autenticação baseada n OAuth, defina o Tipo de autenticação como Credencial de cliente do OAuth2 e preencha os seguintes campos:
Campo |
Descrição |
|---|---|
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Refere-se à base URL do servidor que hospeda os recursos protegidos. |
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Especifique como as credenciais são enviadas (cabeçalho ou corpo). |
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Especifique o valor do token URL relativo ao servidor URL. O Token de Autorização ( URL ) é normalmente fornecido pelo servidor de autorização durante o registro do aplicativo. |
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Um identificador exclusivo para o aplicativo cliente. Obtenha o ID do cliente na interface do usuário da sua conta. |
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Uma chave secreta conhecida apenas pelo cliente e pelo servidor de autorização. |
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O tipo de concessão é sempre "client_credentials". Isso indica o servidor de autorização ao qual o cliente está solicitando um token de acesso usando o fluxo de credenciais do cliente. |
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O escopo é uma forma de limitar o acesso. Define as permissões ou recursos específicos aos quais o acesso é permitido. Por exemplo, perfil de leitura/gravação. |
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É usado para incluir parâmetros adicionais de que o servidor de autorização precisa ao trocar um código ou credenciais por um token de acesso. Eles são necessários para implementações personalizadas em que o servidor espera detalhes adicionais, como um código de verificação ou ID de recurso. |
Você pode obter esses valores no registro do seu aplicativo Dynamics 365. Consulte a documentação da API Microsoft Dynamics 365 para obter mais detalhes.
O quê fazer em seguida
Agora que a conexão do seu aplicativo está ativa, você pode começar a usá-la no watsonx Orchestrate.
Execute um agente no Orchestrate Chat para concluir tarefas usando linguagem natural.
Use ferramentas relevantes para realizar ações específicas do aplicativo.