Importar solicitantes de um arquivo CSV
Targetprocess o sistema tem um Service Desk integrado. Os usuários externos fazem login no portal e acessam suas solicitações como Solicitantes. É possível importar contas em massa para solicitantes do Service Desk. Este artigo descreve como realizar a importação de arquivos CSV. Vários arquivos de modelo estão disponíveis para download.
Veja como o arquivo CSV típico com a lista de contas de solicitantes se parece ao ser aberto em um editor de planilhas:
Os arquivos no formato CSV (Comma-separated values ) são normalmente usados para transferir dados entre editores de planilhas (como o Microsoft Excel, OpenOffice, LibreOffice, Google Sheets) e outros sistemas e ferramentas de software.
A importação de arquivos CSV é uma das maneiras possíveis de criar contas para solicitantes em Targetprocess. Também é possível adicioná-los manualmente ou contar com o Mail Integration, que cria solicitantes automaticamente usando os campos From: e CC: dos e-mails recebidos.
Solicitantes de importação para Targetprocess
Targetprocess o sistema contém todos os dados sobre os Solicitantes e suas Solicitações. O Integrated Service Desk fornece acesso a esses dados para usuários externos e não contém nenhum dado interno. É por isso que você importa os solicitantes para o seu sistema principal Targetprocess , e não para o Service Desk.
Campos e formatos suportados
Aqui está a lista dos campos que podem ser mapeados como colunas durante a importação:
| Nome | Necessário | Formato | Notas |
| ID | 123 | Atualizar um solicitante existente que tenha especificado um ID numérico. Um novo solicitante é criado quando o valor do ID está em branco ou não está mapeado. | |
| V | andrew.gray@company123.com | Deve ser exclusivo. | |
| Nome | André | ||
| Sobrenome | Cinza | ||
| Empresa | Empresa 123 | Usado para dividir a visibilidade das solicitações no portal do Service Desk por empresas. A tentativa de atribuição automática de um solicitante recém-adicionado a uma empresa existente é realizada quando o campo não é mapeado ou quando o valor no campo mapeado está em branco. |
|
| Nota | line1line2line3 | Campo de notas nos detalhes da conta. Há suporte para notas de várias linhas. Use o formato de texto simples sem marcação HTML. | |
| Telefone | (415) 555 2671 +14155552671 | Campo Telefone nos detalhes da conta. | |
| Data de criação | 23-06-2017 | Definido como o dia atual se não for mapeado. Não pode ser atualizado para solicitantes existentes. | |
| Campos Personalizados | Uma coluna para cada campo. |
As senhas não são definidas para solicitantes recém-criados. Como resultado, eles não conseguem fazer login até que sigam Esqueceu sua senha? na página de login do Service Desk.
O campo Origem é definido como Interno por padrão para todos os Solicitantes importados.
Como realizar a importação
Faça upload do arquivo CSV com os dados dos solicitantes na página Configurações > Importar. Em seguida, personalize as configurações e as colunas do mapa.
Encontre os princípios básicos da importação de arquivos CSV no artigo dedicado: Como importar entidades de um arquivo CSV
Permissões necessárias
Os administradores em Targetprocess podem importar solicitantes por padrão.
Os não administradores podem importar solicitantes se sua função padrão tiver a permissão Adicionar/Editar para a entidade Solicitante.
Baixar arquivos de modelo
Três arquivos de modelo estão disponíveis abaixo: básico, típico e completo.
Esse modelo contém apenas a coluna obrigatória, que é Email.
Baixar arquivo:
Configurações para importação:
Esse modelo contém colunas comumente usadas: Nome, Sobrenome, E-mail, Empresa. Pode ser necessário realizar a atribuição manual de novos solicitantes a empresas, caso as regras de atribuição automática não atendam às suas necessidades.
Baixar arquivo: import-requesters.csv
Atribuições da empresa importadora
Este modelo ilustra como importar atribuições pessoais para empresas. Portanto, como pré-requisito, as empresas correspondentes devem ser criadas nas configurações do sistema. Caso contrário, ignore o mapeamento desse campo.
Mais informações sobre esta etapa: Como gerenciar solicitações por empresas
Configurações para importação:
Esse modelo contém todas as colunas compatíveis: Nome, Sobrenome, E-mail, Empresa, Nota, Telefone, Data de criação, Referência de CRM (Campo personalizado ).
Importação de valores de campos personalizados
Este modelo ilustra como importar valores de campos personalizados. Portanto, como pré-requisito, o campo personalizado do tipo texto denominado CRM Reference deve ser adicionado à entidade Requester nas configurações do sistema. Caso contrário, ignore o mapeamento dos campos personalizados ausentes.
Mais informações sobre esse tópico:
Baixar arquivo: import-requesters-full.csv
Configurações para importação:
Problemas Conhecidos
Coluna Tipo de entidade no arquivo CSVSe existir: deve conter o valor do solicitante para cada usuário. Você precisará fazer a seleção inicial depois que o arquivo for carregado.
Se estiver faltando: selecione Requisitante como tipo de entidades a serem importadas antes do upload do arquivo.