Criando compromissos

É possível criar um compromisso a partir do portlet Compromissos na página inicial, na tela Compromisso da Loja ou na tela Compromissos no contexto do cliente

Procedimento

Faça login no Sterling Store Engagement e mude para a visualização de atendimento ao cliente usando o ícone de olho.
No portlet More Tasks , clique em Compromissos O portlet Compromissos é aberto.
Clique em Criar compromisso. A tela Selecionar Serviço é aberta
No painel Incluir Serviços , selecione o serviço necessário para visualizar seus detalhes.. Como alternativa, é possível procurar o serviço necessário.
Clique no botão + correspondente ao serviço para o qual você deseja criar um compromisso.
Da mesma forma é possível incluir mais serviços.
Na caixa de texto de instruções, insira as instruções que devem ser referidas ou seguidas ao fornecer o serviço.
Clique em Continuar. A tela Selecionar Data e Hora é aberta
Selecione a data quando o cliente precisa de um compromisso para um serviço.
Por padrão, o dia atual é selecionado no calendário e os grupos de intervalos são exibidos para o dia atual
Expanda o grupo de intervalos apropriado, como Manhã, Tarde ou Noite e selecione o intervalo de tempo necessário.
Por exemplo, se um cliente desejar um serviço específico às 9h da manhã em um determinado dia, selecione o dia apropriado no calendário, expanda o intervalo de tempo de Manhã e, em seguida, selecione 9h. Quando o intervalo de tempo é selecionado, o painel inferior é atualizado com o nome do serviço fornecido, dia selecionado, intervalo de tempo e a loja atual.
- Se um serviço estiver indisponível na loja atual na data atual, uma mensagem apropriada será exibida solicitando que você selecione uma loja ou data diferente..
- Se você selecionar uma data quando o serviço não estiver disponível na loja atual, uma mensagem apropriada será exibida solicitando que você selecione uma data ou loja diferente.
- Se você selecionar uma loja que não fornece o serviço em uma determinada data, uma mensagem apropriada será exibida solicitando que você selecione uma loja ou data diferente..
- Se você tentar selecionar uma data que esteja além do número máximo de dias permitidos para planejar compromissos, uma mensagem apropriada será exibida e a data selecionada anteriormente será considerada.
Selecionar Loja
1. Clique no link da loja no painel inferior. A janela Selecionar Loja é aberta
2. Desempenhe uma das tarefas a seguir:
  - Se a loja necessária estiver listada na guia Loja próxima , selecione a loja e, em seguida, clique em Selecionar loja.
  - Se a loja não estiver listada na guia Lojas Próximas , abra a guia Procurar Lojas . Insira os detalhes apropriados nos campos de critérios de procura e, em seguida, clique em Procurar As lojas que correspondem aos critérios de procura são exibidas.. Selecione a loja apropriada e, em seguida, clique em Selecionar loja
    Para filtrar as lojas com um determinado raio, use o controle deslizante.
Se um serviço estiver disponível em uma determinada loja, o horário comercial dessa loja será exibido ou um texto apropriado será exibido.
É possível usar < e > para navegar para um serviço e, em seguida, repetir as etapas 8 e 9 para cada serviço. Se o cliente decidir não utilizar um serviço, clique em Remover. Na confirmação, o serviço é removido.. No entanto, um compromisso deve ter pelo menos um serviço. Caso contrário, uma mensagem apropriada será exibida.
Clique em Continuar. Em caso de sucesso, a tela Identificar Cliente é aberta
Se o associado da loja clicar em Continuar sem selecionar um intervalo de tempo para um serviço, uma mensagem apropriada será exibida
Procure um cliente existente e selecione-o. Se o cliente ainda não existir no sistema, crie um novo cliente.
O cliente recém-criado é selecionado automaticamente..
Clique em Concluir.
O compromisso é criado com sucesso, e a tela Resumo do compromisso é aberta
Clique em Pronto para retornar à página inicial.