Descrição do Arquivo de Modelos de Dados Principais do Cliente

Os campos no arquivo customer_template.csv e as condições a serem mantidas ao atualizar este arquivo são descritos.

Campo de Cabeçalho Descrição
CLIENTE Indica o título do tipo de entidade. Não modifique esta linha e seu conteúdo.
RECORDID (ACTRID) Indica o identificador do registro para ação a ser executada. Não modifique a ordem deste campo no arquivo de dados principal. Ao incluir uma nova linha, você deve copiar o valor nesta coluna na nova linha. Qualquer linha que não contenha o valor RECORDID será considerada como um registro inválido e este registro não será processado.
Ação Especifique a ação a ser executada neste registro. Os valores válidos são Gerenciar, Criar, Modificar e Excluir. O valor Padrão é Gerenciar.
RECORDID (CSTRID1) Indica o identificador do registro para detalhes do cliente. Não modifique a ordem deste campo no arquivo de dados principal. Ao incluir uma nova linha, você deve copiar o valor nesta coluna na nova linha. Qualquer linha que não contenha o valor RECORDID será considerada como um registro inválido e este registro não será processado.
CUSTOMERID Insira o nome do cliente. Assegure que o nome do cliente não exceda 16 caracteres. Este é um campo obrigatório. O upload de dados principais falhará se você não fornecer um valor neste campo.
EMPRESA Insira o nome da organização do cliente.
CUSTOMERTYPE Especifique o tipo do cliente. Os valores válidos são CONSUMER e BUSINESS.
RELATIONSHIPTYPE Especifique o relacionamento deste cliente com sua organização, por exemplo, Comprador, Vendedor, etc.
VERTICAL Especifique p mercado vertical ou a linha de negócios do cliente, por exemplo, Educação, Governo, etc.
DUNSNUMBER Insira o número do Data Universal Numbering System (DUNS) da organização do cliente.
ISTAXEXEMPT Especifique se o contato do cliente está isento de imposto. Os valores válidos são Y e N.
RECORDID (CSTRID2) Indica o identificador do registro para detalhes do contato do cliente. Não modifique a ordem deste campo no arquivo de dados principal. Ao incluir uma nova linha, você deve copiar o valor nesta coluna na nova linha. Qualquer linha que não contenha o valor RECORDID será considerada como um registro inválido e este registro não será processado.

É possível incluir diversos atributos adicionais no registro CSTRID2 no arquivo de dados principais. É possível fornecer estes valores recorrentes no arquivo de dados principais copiando o grupo de campos recorrentes (CSTRID2 e seus campos correspondentes) um após o outro no arquivo de dados principais.

O grupo recorrente CSTRID2 inclui os campos FIRSTNAME, MIDDLENAME, LASTNAME, JOBTITLE, EMAILID e DAYPHONE.
FIRSTNAME Insira o primeiro nome do contato do cliente.
MIDDLENAME Insira o nome do meio do contato do cliente.
LASTNAME Insira o sobrenome do contato do cliente.
JOBTITLE Insira a designação funcional do contato do cliente.
EMAILID Insira o endereço de email do contato do cliente.
DAYPHONE Insira o número do telefone do contato do cliente.
RECORDID (CSTRID3) Indica o identificador do registro para detalhes do contato do cliente adicionais. É possível usar este grupo recorrente para incluir endereços adicionais no contato do cliente. Não modifique a ordem deste campo no arquivo de dados principal. Ao incluir uma nova linha, você deve copiar o valor nesta coluna na nova linha. Qualquer linha que não contenha o valor RECORDID será considerada como um registro inválido e este registro não será processado.

É possível incluir diversos atributos adicionais no registro CSTRID3 no arquivo de dados principais. É possível fornecer estes valores recorrentes no arquivo de dados principais copiando o grupo de campos recorrentes (CSTRID3 e seus campos correspondentes) um após o outro no arquivo de dados principais.

O grupo recorrente CSTRID3 inclui os campos FIRSTNAME, MIDDLENAME, LASTNAME, EMAILID, DAYPHONE, ADDRESSLINE1, ADDRESSLINE2, CITY, STATE, COUNTRY or REGION, ZIPCODE, ISCOMMERCIALADDRESS, DEFAULTSHIPTO, DEFAULTBILLTO E DEFAULTSOLDTO.
FIRSTNAME Insira o primeiro nome do contato do cliente.
MIDDLENAME Insira o nome do meio do contato do cliente.
LASTNAME Insira o sobrenome do contato do cliente.
EMAILID Insira o endereço de email do contato do cliente.
DAYPHONE Insira o número do telefone do contato do cliente.
ADDRESSLINE1 Insira o endereço do contato do cliente.
ADDRESSLINE2 Insira o endereço do contato do cliente.
CIDADE Insira o local do contato do cliente.
ESTADO Insira o estado no qual o contato do cliente está localizado.
COUNTRY/ REGION Insira o país ou a região do contato do cliente.
ZIPCODE Insira o CEP do local do contato do cliente.
ISCOMMERCIALADDRESS Especifique se o endereço do contato do cliente é comercial ou residencial. Os valores válidos são Y e N.
DEFAULTSHIPTO Especifique se o endereço especificado é o endereço padrão do contato do cliente para enviar o pedido. Os valores válidos são Y e N.
DEFAULTBILLTO Especifique se o endereço especificado é o endereço padrão do contato do cliente para faturamento. Os valores válidos são Y e N.
DEFAULTSOLDTO Especifique se o endereço especificado é o endereço padrão do contato do cliente. Os valores válidos são Y e N.
Notas:
  • Novos clientes podem ser criados usando a funcionalidade de upload de dados principais. O Código da Organização para um novo cliente é construído concatenando o valor do CustomerID (fornecido no arquivo de dados principais) e o valor parcial do Código da Organização pai. Por exemplo, se o valor do CustomerID é TESTCUSTID001, o valor do Código da Organização Pai é ODCO00130789, o Código da Organização do novo cliente é criado removendo “ODCO” e anexando os 8 caracteres restantes no CustomerID. Portanto, o Código da Organização construído é TESTCUSTID00100130789.
  • Se você tiver excluído um cliente de negócio existente do sistema usando a opção Excluir no atributo Ação no arquivo customer_template.csv, assegure que você não reutilizou o valor do CustomerID do cliente de negócio excluído. Isto ocorre porque a organização associada ao cliente de negócio excluído está retida no banco de dados. Se tentar fazer upload do arquivo de modelo de dados principais do cliente com o valor do CustomerID do cliente de negócio excluído, o upload dos dados principais falhará com uma mensagem de erro “Registro já existe no banco de dados”. No entanto, esta restrição na reutilização do valor do CustomerID não é aplicável ao fazer upload do arquivo do modelo de dados principais do Cliente para um cliente consumidor.
  • Não reutilize os valores do RECORDID fornecido no arquivo de modelo tais como ACTRID, CSTRID1, e assim por diante, nos outros campos como CUSTOMERID, COMPANY, e assim por diante. O upload de dados principais falhará se você fornecer os mesmos valores que aqueles do RECORDID
  • Não inclua diversos valores para um grupo não recorrente em um registro único. Isto fará com que o registro falhe pois o registro será considerado como um registro inválido.
  • Assegure que nenhum dos campos contenha valores em branco. Se não desejar usar um campo no arquivo de dados principal, você deverá inserir um asterisco como o valor nesse campo, de forma que o campo não utilizado seja desconsiderado durante o upload do arquivo de dados principal.
  • A terceira linha e a quarta linha do arquivo customer_template.csv contêm dados de amostra.
  • Não inclua uma quebra de linha em um campo.
  • Não localize o arquivo de dados principal.