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Incluindo Itens em uma Cotação

Uma cotação é um documento que permite que um comprador potencial veja um conjunto predeterminado de itens e quantidades a um preço predeterminado, a ser entregue em uma data específica. Um Representante de Vendas de Campo deve ser capaz de incluir itens em uma cotação.

Solução

O Sterling™ Field Sales permite que um usuário adicione itens de produtos do catálogo a uma cotação. Um usuário pode incluir um item como um item de linha de cotação ou um item de linha recomendado.

Um usuário pode inserir o ID do item completo e incluir esse item na cotação, ou navegar no catálogo para procurar o item e incluí-lo na cotação. A API getCompleteItemList é chamada para recuperar os detalhes do item.

Observação: Ao pesquisar um item, se o direito ao item tiver sido configurado para o cliente para o qual a cotação foi criada, a API getCompleteItemList retornará apenas os itens que foram configurados para esse cliente.

Verificar disponibilidade de produtos individuais

Ao procurar os produtos para incluir em uma cotação, o usuário pode clicar em Verificar disponibilidade para cada produto para visualizar suas informações de disponibilidade. A API findInventory é chamada para recuperar as informações de disponibilidade para os produtos.
Nota: se uma determinada quantidade de um produto estiver completamente disponível em um único nó, a opção Verificar disponibilidade mostrará o status como Em estoque / disponível. Se a quantidade solicitada não estiver disponível em um único nó ou for distribuída entre vários nós, a opção Verificar disponibilidade mostrará Fora de estoque/Indisponível. Isso é aplicável também para componentes do pacote configurável.

Validando itens

Na tela Detalhes da Cotação, Sterling Field Sales valida se um item ou a quantidade de um item é válido para a cotação correspondente. As validações serão executadas apenas se as regras de validação de item estiverem configuradas apropriadamente no aplicativo IBM® Sterling Business Center

Com base nas regras configuradas no aplicativo Sterling Business Center , os critérios a seguir são usados para validar os itens na cotação:

  • Quantidade mínima do pedido e quantidade máxima do pedido: A quantidade pedida para o item não deve ser menor que a quantidade mínima do pedido e não pode ser maior que a quantidade máxima do pedido que está configurada para o item.
  • O item pode ser vendido separadamente: O item deve ser configurado de forma que possa ser vendido separadamente.
  • Autorização do item: O cliente a quem o pedido pertence deve ter autorizações para o item.
  • Status do item: O status do item deve ser Publicado.
  • Data de eficiência do item: A data de início efetiva do item não deve ser posterior à data atual e a data de encerramento efetiva do item não deve ser anterior à data atual.

A API validateItemForOrdering é chamada para validar os itens.

Impacto no usuário final

Nenhum.

implementação

Esta seção explica as configurações para essa funcionalidade:

  • Deve-se configurar as seguintes regras de validação de item para permitir que o Sterling Field Sales valide itens antes que eles sejam incluídos em uma cotação:
    • Ativar Validação de Item Estendida
    • Validar Item
    • Validar Item Durante a Criação/Modificação da Ordem
  • Deve-se configurar as autorizações do cliente de forma apropriada para permitir que um usuário inclua um item em uma cotação criada para um determinado cliente.
  • Deve-se configurar as regras de modificação de cotação de forma apropriada para permitir a inclusão de itens em uma cotação em um determinado status.