Definindo os termos de pagamento e termos de remessa para uma cotação

Depois que uma cotação for criada, será possível definir os termos de pagamento e os termos de remessa que são vinculados à cotação. Por exemplo, é possível especificar o período dentro do qual o pagamento deve ser feito pelo cliente ou o serviço da transportadora que será usado para cumprir os produtos na cotação, se a cotação for convertida em uma ordem.

Sobre esta tarefa

Para definir os termos de pagamento e os termos de remessa para uma cotação:

1. Faça login no Sterling™ Field Sales.
2. No menu da barra lateral do aplicativo, clique em Cotações.
3. A página inicial Cotações é exibida.. Expanda o painel Critérios de procura e insira os critérios de procura apropriados.
4. Clique em Procurar. Os resultados da procura exibem cotações que correspondem aos critérios de procura.
   • Se somente uma cotação corresponder aos critérios de procura, a tela Detalhes da cotação será exibida.
   • Se diversas cotações corresponderem aos critérios de procura, a lista de cotações será exibida no painel Resultados da Procura. Clique no hiperlink correspondente Nome da cotação. A tela Detalhes da Cotação é exibida.
5. A tela Detalhes da Cotação é exibida com a guia Produtos destacada
6. A lista de produtos na cotação é exibida. Para limitar a lista de produtos exibidos, insira os critérios de filtro apropriados no campo Filtrar linha de cotação.
   1. Selecione uma das seguintes opções:
      • Todas as Linhas: Selecione isso para exibir todos os produtos que correspondem aos critérios de procura.
      • Linhas com Aprovação Pendente: Selecione para exibir apenas os produtos que correspondem aos critérios de procura e que estão com aprovação pendente.
7. Na tela Detalhes da cotação, clique no hiperlink Termos .
8. A caixa de diálogo Termos é exibida. Execute as seguintes tarefas:
   • Na lista suspensa Termos de pagamento, selecione o termo de pagamento a ser aplicado à cotação, por exemplo, Preço para pagamento anterior a 30 dias, a 10 dias, e assim por diante. O termo de pagamento é usado para especificar o período de tempo em que um cliente está autorizado a pagar a quantia devida, caso a cotação seja convertida em um pedido.
   • Na lista suspensa Transportadora, selecione o serviço da transportadora a ser usado para a cotação, por exemplo, FedEx, UPS, etc. O serviço de transportadora é o provedor de serviços de transporte que será usado para entregar os produtos na cotação, caso a cotação seja convertida em um pedido.
   • Na lista suspensa Nível de Serviço, selecione o nível de serviço a ser usado para a cotação. O nível de serviço determina como o pedido será concluído, caso a cotação seja convertida em um pedido. Por exemplo, é possível escolher se os itens serão entregues usando um serviço da transportadora normal ou um serviço da transportadora expresso. Note que os encargos da remessa podem ser diferentes com base no nível de serviço selecionado.
   • Clique no ícone Calendário adjacente ao campo Data de Entrega Solicitada para selecionar a data de entrega solicitada para a cotação. A data de entrega solicitada é a data na qual foi solicitada a entrega dos produtos na cotação. Por exemplo, um cliente pode querer que um determinado produto na cotação seja entregue na véspera de Natal.
   • Na caixa Instrução de Remessa, insira as instruções de remessa apropriadas. Por exemplo, se o produto for um produto frágil, será possível fornecer instruções de remessa específicas, indicando que o contêiner no qual o produto está sendo enviado deve ter um rótulo informando FRÁGIL, NÃO DERRUBAR.
9. Clique em Salvar