Incluindo e visualizando uma nota
Uma nota pode ser usada como um repositório de informações para rastrear uma oportunidade ou uma cotação através de seu ciclo de vida e pode ser usada para referências futuras. Às vezes, um Representante de Vendas de Campo talvez queira inserir notas manualmente para descrever as ações executadas em uma oportunidade ou cotação.
Solução
As notas podem ser geradas automaticamente pelo sistema ou inseridas manualmente por um usuário.
O Sterling™ Field Sales permite que os usuários insiram notas ao realizar determinadas tarefas. Por exemplo, quando um usuário abandona uma cotação, ele pode inserir notas para explicar por que a cotação foi abandonada. As notas são geradas automaticamente pelo sistema quando eventos importantes ocorrem durante o ciclo de vida de uma oportunidade ou cotação. Além disso, um usuário pode rastrear os eventos e mudanças importantes que ocorreram em uma oportunidade ou cotação, visualizando as notas registradas anteriormente.
Um usuário pode visualizar e incluir notas em uma cotação no nível de linha e no nível do cabeçalho.
Sterling Field Sales fornece os seguintes recursos:
- Uma caixa de diálogo Notas, na qual um usuário pode visualizar e incluir notas em uma oportunidade ou cotação.
- Um painel Notas, em que um usuário pode visualizar e incluir notas.
- Um mecanismo para registrar notas automaticamente quando ocorrem eventos importantes durante o ciclo de vida de uma oportunidade ou uma cotação.
Sterling Field Salesfornece uma caixa de diálogo do Notes, que pode ser ativada clicando no hiperlink Incluir Notas nas telas relacionadas à oportunidade e nas telas relacionadas à cotação.
Os usuários podem filtrar as notas que são exibidas na caixa de diálogo Notas com base nos seguintes critérios:
- Tipo de Nota
- Gerado pelo sistema ou inserido manualmente
A tabela a seguir lista as APIs que são chamadas ao visualizar e incluir notas para uma oportunidade ou uma cotação:
| API | Propósito |
|---|---|
| getCommonCodeList | Recuperar os tipos de nota exibidos na lista suspensa Tipo de nota. |
| getOpportunityDetails | Recuperar as notas que correspondem aos critérios de filtro. |
| getCompleteOrderDetails | Recuperar as notas em nível do cabeçalho da cotação. |
| getOrderLineList | Recuperar as notas em nível de linha da cotação. |
| manageOpportunity | Salvar uma nota incluída em uma oportunidade. |
| changeOrder | Salvar uma nota incluída em uma cotação. |