Complemento de cotação

É possível usar o complemento de cotação para gerenciar as cotações

Visão geral das cotações
O recurso de cotação do Sterling™ Order Management System permite que um vendedor crie uma oportunidade de vendas para um cliente e apresente uma ou mais cotações ao cliente para uma possível venda.
Configurando e validando itens em uma cotação
Um Representante de Vendas de Campo pode criar uma cotação do zero ou criar uma cotação de uma cotação existente usando a API copyOrder .
Política de expiração de cotação
A data de expiração de uma cotação determina quando a cotação expira.
Retrabalhando uma Cotação
Uma cotação pode ter que ser retrabalhada por um Representante de Vendas de Campo por vários motivos
Criação de um pedido a partir de uma cotação
Quando um cliente aceita uma cotação, ela é convertida em um pedido de vendas usando a API createOrderFromQuote.
Cenários de cotação
Esta seção fornece dois exemplos de cenários de cotação.
Precificação de uma Cotação
Uma cotação é um tipo de pedido
Visão geral de aprovações para cotações
Em transações business-to-business (B2B), uma ou mais aprovações geralmente são necessárias para cotações quando descontos especiais são oferecidos aos clientes e dependendo das regras de aprovação que são aplicáveis para a cotação.
Definindo planos de aprovação
Um plano de aprovação determina os aprovadores que são responsáveis por resolver as violações de regra de aprovação acionadas por uma cotação.
Determinando a sequência de aprovação
A sequência de aprovação determina a ordem na qual os aprovadores aprovam uma cotação.
Determinando se uma cotação requer uma aprovação
Uma cotação pode ou não requerer aprovação antes de ser enviada para um cliente.
Determinando quem aprova uma cotação
Dependendo da regra de aprovação que é violada, uma cotação pode precisar ser aprovada por um ou mais grupos de aprovação.
Armazenando aprovações em uma cotação
As regras de aprovação do pedido determinam os critérios que requerem uma cota para passar pelo processo de aprovação