Como usar App Connect com o Zoho CRM

O Zoho CRM é uma solução de gerenciamento de relacionamento com o cliente baseada na nuvem que o ajuda a gerenciar todos os aspectos do relacionamento com o cliente.

Versões de produtos e APIs compatíveis

Para saber quais versões de produto e API são compatíveis com esse conector, consulte Requisitos detalhados do sistema na página de suporte IBM.

Conexão com o Zoho CRM

Preencha os campos de conexão que você vê na página App Connect Designer Connect > Aplicativos e APIs (anteriormente a página Catálogo ) ou no editor de fluxo. Se necessário, trabalhe com seu administrador do Zoho CRM para obter esses valores.

O Zoho CRM possui os seguintes campos de conexão.

OAUTH 2.0 AUTH CODE: O servidor URL é o URL para o servidor API que faz chamadas em tempo de execução.
Dica: Para determinar o domínio a partir do qual você está acessando o Zoho CRM, acesse o aplicativo da Web do Zoho CRM e verifique o endereço URL. Por exemplo, se o URL contiver crm.zoho.com, você o acessará a partir do domínio .com .; A base do token URL é o valor do token URL relativo ao servidor URL. Selecione um servidor URL para usar como base para o token URL.
Observação: as extensões de domínio para o servidor URL e a base de tokens URL devem permanecer as mesmas.

OAUTH BÁSICO: O servidor URL é o URL para o servidor API que faz chamadas em tempo de execução.
Dica: Para determinar o domínio a partir do qual você está acessando o Zoho CRM, acesse o aplicativo da Web do Zoho CRM e verifique o endereço URL. Por exemplo, se o URL contiver crm.zoho.com, você o acessará a partir do domínio .com .; A base do token URL é o valor do token URL relativo ao servidor URL. Selecione um servidor URL para usar como base para o token URL.
Observação: as extensões de domínio para o servidor URL e a base de tokens URL devem permanecer as mesmas.; A identificação do cliente do aplicativo é o identificador exclusivo do cliente a ser usado para autenticação.; O segredo do cliente do aplicativo é o segredo do cliente a ser usado para autenticação.; O token de acesso é o token de acesso gerado a partir do ID do cliente do aplicativo e do segredo do cliente.; O token de atualização é o token de atualização gerado a partir do ID do cliente do aplicativo e do segredo do cliente.; Defina Permitir certificados autoassinados como verdadeiro se desejar aceitar certificados autoassinados que são confiáveis e usados apenas em um ambiente que não seja de produção. O padrão é false.; É necessário substituir o servidor URL se você deseja se conectar a um endpoint em uma rede privada usando o cliente de rede privada ou se deseja substituir o servidor URL. Especifique um valor de substituição para o host e a porta do conector no formato <http or https>://<host_name>:<port>. Se você não estiver usando o cliente de rede privada ou não precisar de uma substituição, não insira um valor neste campo.

Para obter os valores de conexão para o Zoho CRM, consulte Obtenção de valores de conexão para o Zoho CRM.

Para se conectar a um ponto de extremidade do Zoho CRM na página Aplicativos e APIs do App Connect Designer pela primeira vez, expanda o Zoho CRM e clique em Connect (Conectar ). Para obter mais informações, consulte Gerenciamento de contas.

Dica:

Antes de usar a conta criada em App Connect em um fluxo, renomeie a conta para algo significativo que o ajude a identificá-la. Para renomear a conta na página Aplicativos e APIs, selecione a conta, abra o menu de opções (⋮) e clique em Renomear conta.

Considerações gerais

Antes de usar o App Connect Designer com o Zoho CRM, observe as seguintes considerações:

Você pode ver listas dos eventos e ações de acionamento disponíveis na página Aplicativos e APIs do App Connect Designer.
Para alguns aplicativos, os eventos e as ações dependem do ambiente e do fato de o conector oferecer suporte a eventos configuráveis e descoberta dinâmica de ações. Se o aplicativo for compatível com eventos configuráveis, você verá um link Mostrar mais eventos configuráveis abaixo da lista de eventos. Se o aplicativo suportar a descoberta dinâmica de ações, você verá um link Mostrar mais na lista de ações.
Se estiver usando várias contas para um aplicativo, o conjunto de campos que é exibido quando você seleciona uma ação para esse aplicativo pode variar para diferentes contas. No editor de fluxo, alguns aplicativos sempre fornecem um conjunto selecionado de campos estáticos para uma ação. Outros aplicativos usam a descoberta dinâmica para recuperar o conjunto de campos que estão configurados na instância à qual você está conectado. Por exemplo, se você tiver duas contas para duas instâncias de um aplicativo, a primeira conta poderá usar configurações que estejam prontas para uso imediato. No entanto, a segunda conta pode ser configurada com campos personalizados adicionais.

Eventos e ações

Eventos do Zoho CRM

Esses eventos são para alterações nesse aplicativo que acionam um fluxo para começar a concluir as ações no fluxo.

Mostrar mais eventos configuráveis : Os eventos que são mostrados por padrão são pré-configurados usando conectividade otimizada. Mais itens estarão disponíveis depois que você configurar eventos que possam acionar um fluxo, pesquisando esse aplicativo para obter objetos novos ou atualizados.

Ações do Zoho CRM

Seu fluxo conclui essas ações nesse aplicativo.

Objetos	Ação	Descrição
Contas	Recuperar contas	Recupera contas
	Recuperar contas com filtros avançados	Recupera contas com mais filtros de pesquisa
	Criar conta	Cria uma nova conta
Campanhas	Recuperar campanhas	Recupera campanhas
	Recuperar campanhas com filtros avançados	Recupera campanhas com mais filtros de pesquisa
	Criar campanha	Cria uma nova campanha
Contatos	Recuperar contatos	Recupera contatos
	Recupere contatos com filtros avançados	Recupera contatos com mais filtros de pesquisa
	Criar contato	Cria um novo contato
Negociações	Recuperar ofertas	Recupera ofertas
	Recuperar negócios com filtros avançados	Recupera negócios com mais filtros de pesquisa
	Criar negócio	Cria um novo negócio
Perspectivas de vendas	Recuperar leads	Recupera leads
	Recupere leads com filtros avançados	Recupera leads com mais filtros de pesquisa
	Converter lead	Converte o contato existente em um lead
	Criar lead	Cria um novo lead
	Recuperar opções de conversão de leads	Recupera opções para converter o lead
Organização	Recuperar organização	Recupera informações da organização
usuários	Recuperar Usuários	Recupera informações dos usuários

Exemplos

Bloco do painel para um modelo que usa o Zoho CRM

Use modelos para criar rapidamente fluxos para o Zoho CRM

Saiba como usar App Connect modelos para criar rapidamente fluxos que completam ações no Zoho CRM. Por exemplo, acesse a página Descobrir e pesquise por Zoho CRM.

Saiba mais

Fluxo do Zoho CRM em visualização detalhada

Use App Connect para criar fluxos que se integrem ao Zoho CRM.

Leia o blog na Comunidade IBM® para saber como criar um negócio no Zoho CRM para cada novo cliente pago no Square. Clique em Read the blog para acessar o blog.

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