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Aprovações automáticas

As aprovações automáticas ocorrem quando um aprovador pertence a diversos grupos de aprovação

Quando o aprovador aprova a cotação, o status do aprovador muda para "Aprovado" para o grupo de aprovação atual e para todos os grupos de aprovação associados. Além disso, os status de todos os aprovadores de nível inferior em todos os grupos de aprovação associados mudam automaticamente para "Aprovado". Aprovações automáticas asseguram que um aprovador aprova uma cotação apenas uma vez. O exemplo a seguir descreve um cenário básico para aprovações automáticas no qual um aprovador pertence a diversos grupos de aprovações.. O segundo exemplo descreve um cenário mais complexo no qual vários aprovadores pertencem a vários grupos de aprovações.

Exemplo 1: dois grupos de aprovação contêm o mesmo aprovador

Neste exemplo, o gerente de vendas pertence a dois grupos de aprovações A tabela a seguir mostra a tabela de aprovação do pedido antes de o gerente de vendas aprovar a cotação.
Tabela 1. Tabela de aprovação de pedido: antes que o gerente de vendas aprove a cotação
Chave de aprovação. Sequencia Equipe Grupo de usuários Status Chave do grupo de aprovação
A1 1 Vendas SalesRepresentative Pendente Imediato AG5
A2 2 Vendas SalesManager PendingApproval AG5
A3 3 Financeiro Contador PendingApproval AG5
A4 4 Envio WarehouseGroup PendingApproval AG5
A5 1 Vendas SalesManager PendingImmediate AG6
A6 2 Vendas Analista PendingApproval AG6
A7 3 Vendas SeniorAnalyst PendingApproval AG6
A tabela a seguir mostra a tabela de aprovação do pedido depois que o gerente de vendas aprova a cotação
Tabela 2. Tabela de aprovação do pedido: após o gerente de vendas aprovar a cotação
Chave de aprovação. Sequencia Equipe Grupo de usuários Status Chave do grupo de aprovação
A1 1 Vendas SalesRepresentative Aprovado AG5
A2 2 Vendas SalesManager Aprovado AG5
A3 3 Financeiro Contador PendingImmediate AG5
A4 4 Envio WarehouseGroup PendingApproval AG5
A5 1 Vendas SalesManager Aprovado AG6
A6 2 Vendas Analista PendingImmediate AG6
A7 3 Vendas SeniorAnalyst PendingApproval AG6

Quando o gerente de vendas aprova a cotação, as chaves de aprovação A5 e A2 são movidas para o status "Aprovado". Neste exemplo, o gerente de vendas aprova a cotação antes do representante de vendas aprovar a cotação, portanto, a chave de aprovação A1 também é movida para o status "Aprovado" porque o gerente de vendas tem um número de sequência mais alto do que o representante de vendas.

Exemplo 2: dois grupos de aprovação contêm os mesmos aprovadores

Em alguns casos, os diferentes grupos de aprovação contêm os mesmos aprovadores em diferentes sequências de aprovação Quando esse cenário ocorrer, o processo de aprovação será iniciado com o grupo de aprovação que contém o criador da cotação no nível mais baixo do grupo. Neste exemplo, o Grupo de Aprovação de Vendas e o Grupo de Aprovação de Finanças contêm os mesmos aprovadores em sequências de aprovação diferentes.. O representante de vendas criou a cotação e está designado ao nível mais baixo do Sales Approval Group.

Tabela 3. Grupo de aprovação de vendas
Número de aprovação Sequencia Equipe Grupo de usuários predecessor
AP1 1 Vendas SalesRepresentative  
AP2 2 Vendas Gerente de Vendas AP1
AP3 3 Financeiro Contador AP2
Tabela 4. Grupo de aprovação de finanças
Número de aprovação Sequencia Equipe Grupo de usuários predecessor
AP1 1 Financeiro Contador  
AP2 2 Vendas Gerente de Vendas AP4
AP3 3 Vendas representante de vendas AP5

Os seguintes registros de aprovação de pedido são gerados e cada aprovação listada abaixo é necessária:

Tabela 5. Tabela de aprovação de pedido para aprovações automáticas
Número de aprovação Sequencia Equipe Grupo de usuários Grupo de aprovação
AP1 1 Vendas representante de vendas Grupo de aprovação de vendas
AP2 2 Vendas Gerente de Vendas Grupo de aprovação de vendas
AP3 3 Financeiro Contador Grupo de aprovação de vendas
AP4 4 Vendas representante de vendas Grupo de Aprovação de Finanças.
Como o representante de vendas é designado ao nível mais alto do Grupo de Aprovação de Finanças, o contador e o gerente de vendas não precisam aprovar a cotação para o Grupo de Aprovação de Finanças. Os registros de aprovação de pedido não são gerados para esses dois aprovadores Se o contador aprovar a cotação primeiro, ocorrerão aprovações automáticas para o representante de vendas e gerente de vendas.