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Retrabalhando uma Cotação

Uma cotação pode ter que ser retrabalhada por um Representante de Vendas de Campo por vários motivos

Esses motivos incluem:

  • Antes de a cotação ser apresentada para um cliente, um ou mais itens de linha na validação do item de falha da cotação...
  • O cliente aceita uma cotação, mas solicita que alguns dos atributos da cotação sejam mudados, como uma correção de endereço.
  • Quando uma linha recomendada é incluída em uma cotação, a cotação deve ser precificada novamente
  • Para abordar inconsistências em uma cotação, o Representante de Vendas de Campo pode fazer mudanças na cotação antes de ela ser convertida em um pedido Essas mudanças requerem que o cliente reaceite a cotação Quando isso ocorrer a API reworkQuote é chamada para reprocessar a cotação, que remove as suspensões de aprovação, se houver, e move a cotação de volta para o status Criado no pipeline de Cumprimento de Cotação..
Nota: se quaisquer mudanças forem feitas em uma cotação após ela ter sido apresentada a um cliente, a transação de cotação de retrabalho moverá a cotação de volta para o status Criado no pipeline de Preenchimento de Cotação