Cenários de cotação

Cenário 1-Um representante de vendas de campo cria três cotações para uma oportunidade

Jeff Brown, representante de vendas de campo da Office Corporation, vê uma oportunidade de vender móveis de escritório para a XYZ Corporation. Jeff primeiro cria uma oportunidade e, em seguida, cria as seguintes citações associadas para apresentar a Sarah Jackson na XYZ Corporation:

• Orçamento A: Compre 5 mesas e ganhe 1 cadeira grátis.
• Citação B: Compre 10 mesas e ganhe 3 cadeiras grátis.
• Citação C: Compre 20 mesas e ganhe 8 cadeiras grátis.

Como Jeff tem permissão para oferecer tais descontos sem exigir aprovação de qualquer outra pessoa na Office Corporation, uma transação move automaticamente as cotações para o status Aprovado. A API validateItemForOrdering valida todos os itens nas cotações e Jeff apresenta as cotações para Sarah.

Sarah está interessada em Quote B, mas ela rejeita e negocia com Jeff para receber cinco cadeiras livres em vez de três cadeiras livres. Jeff retrabalha a Cotação B como a seguir, que move a cotação de volta para o status Criado no pipeline:

Citação B: Compre 10 mesas e ganhe 5 cadeiras grátis.

Como Jeff tem permissão para oferecer esse desconto adicional sem precisar de aprovação de qualquer outra pessoa no Office Corporation, a cotação é automaticamente movida do status Criado para o status Aprovado, permitindo que Jeff apresente a Cotação B atualizada para Sarah.

Sarah aceita a Cotação B atualizada, e Jeff cria um pedido a partir desta cotação. A cotação é movida para o status Solicitado, resultando em uma oportunidade Won. A cotação A e a cotação C são movidas automaticamente para o status Abandonado. O agente de limpeza de pedido limpa todas as três cotações porque elas estão no status Solicitado ou Abandonado.

Cenário 2-Um cliente solicita uma cotação de um representante de vendas de campo

Ann Smith, que trabalha em um hospital local, entra em contato com John Nickle, um representante de vendas de campo na Medical Equipment Corporation, e solicita uma cotação para cinco Couches de Recuperação que serão usados no Departamento de Ambulatório do hospital. Ann quer que cada Recovery Couch tenha um encosto de cabeça ajustável, que não é um item padrão no catálogo da Medical Equipment Corporation.

John cria uma cotação para esta solicitação especial.. Além disso, ele vê uma oportunidade de vender um item associado, Pacote de Cama, e inclui esse item recomendado na cotação. Cada Pacote de Cama consiste em um conjunto de lençóis, dois travesseiros e um cobertor, mas John esconde esses itens de linha menores na citação porque ele sabe que Ann está familiarizada com o conteúdo de um Pacote de Cama.

A cotação contém os itens de linha a seguir:

• Item de linha de pedido especial: Cinco Couches de Recuperação, com encostos de cabeça ajustáveis, a $350.00 cada
• Item de linha recomendado: Cinco Pacotes de Cama em $75.00 cada

Como os itens de linha recomendados e seus custos são configurados apenas para propósitos de informações, o custo dos cinco Pacotes de Cama não é incluído no total do pedido da cotação Portanto, o total do pedido da cotação é $1,750.00 (cinco Couches de Recuperação em $350.00 cada).

John então cria uma oportunidade, vinculando a cotação à oportunidade.

O item de linha de Couches de Recuperação é sinalizado como um item de linha de solicitação especial no pipeline de Cumprimento de Cotação e seu status é movido para Aguardando Conclusão de Solicitação Especial, permitindo que ele seja selecionado pela transação que manipula solicitações especiais.. A equipe de engenharia avalia a solicitação especial e determina que um encosto de cabeça ajustável pode ser configurado para o Couch de recuperação aplicável. Um engenheiro move manualmente o item de linha de solicitação especial para o status Solicitação Especial Concluída, permitindo que ele seja selecionado pela próxima transação no pipeline, que envia a cotação por meio do processo de aprovação.

Os itens na cotação são validados e, como John tem permissão para oferecer esses itens sem requerer aprovação de qualquer outra pessoa na Medical Equipment Corporation, os itens são automaticamente movidos para o status Aprovado.

John apresenta a cotação para Ann e decide comprar ambos os itens na cotação. Como resultado, o Pacote de cama recomendado é alterado para um item de linha regular, conforme a seguir:

• Item de linha de pedido especial: Cinco Couches de Recuperação, com encostos de cabeça ajustáveis, a $350.00 cada
• Item de linha regular: Cinco Pacotes de Cama a $75.00 cada

O pedido não aciona nenhuma regra para definição de preço Portanto, quando a API changeOrder chama o Mecanismo de Precificação, o total do pedido é alterado para $2,125.00 (cinco Couches de Recuperação em $350.00 cada = $1,750.00, mais cinco Pacotes de Cama em $75.00 cada = $375.00).

Ann aceita a cotação, e John cria um pedido a partir da cotação A cotação é movida para o status Ordenado e a oportunidade é movida para o status Ganhado Depois que o agente de limpeza de pedido limpa a cotação, o agente de limpeza de oportunidade limpa a oportunidade