Visão geral do gerenciamento de cotação

O gerenciamento de cotação envolve o gerenciamento de cotações associadas a uma oportunidade de vendas.

O gerenciamento de cotação usa o pipeline de Cumprimento de Cotação na Modelagem de Processo para enviar uma cota por meio de seus vários estágios, como criação, aprovação, apresentação, aceitação ou rejeição e colocação de pedido e controlar o ciclo de vida da cotação. O ciclo de vida de cotações associadas a uma oportunidade começa com a criação de uma ou mais cotações por um Representante de Vendas de Campo e termina quando um pedido é criado a partir de uma das cotações associadas ou as cotações são abandonadas..

Um Representante de Vendas de Campo pode criar e apresentar uma ou mais cotações associadas a um cliente para uma única oportunidade de vendas.. No entanto, o cliente pode aceitar apenas uma cotação para essa oportunidade, abandonando assim todas as outras cotações associadas. Quando uma cotação é aceita por um cliente, a cotação pode ser convertida em um pedido a qualquer momento antes da data de expiração da cotação Subsequentemente, a cotação é movida para o status Ordenado, a oportunidade é movida para o status Ganhado e todas as cotações associadas restantes são abandonados Se as cotações expirarem ou o cliente não desejar negociar em nenhuma das cotações associadas a uma oportunidade, as cotações serão movidos para o status Abandonado e o Representante de Vendas de Campo moverá manualmente a oportunidade para o status Perdido As cotações são limpas quando são movidas para o status Solicitado ou o status Abandonado no pipeline de Preenchimento de Cotação.

Um Representante de Vendas de Campo pode incluir notas em uma cotação em todo o ciclo de vida da cotação e associar um motivo de nota para cada nota incluída, como Consulta do Cliente, Preço do Concorrente e Satisfação do Cliente

Uma cotação flui através do processo a seguir:

1. Um Representante de Vendas de Campo cria uma cotação como resultado de uma oportunidade de venda ou na solicitação direta de um cliente Se uma oportunidade de vendas já existir, o Representante de Vendas de Campo criará uma ou mais cotações relacionadas a essa oportunidade.. Se um cliente iniciar a criação de uma cotação, o Representante de Vendas de Campo criará uma oportunidade para essa cotação e também poderá criar cotações adicionais alternativas..
2. Usando os detalhes da Classificação do Cliente e o Discount Advisor, o Representante de Vendas de Campo chega a um preço apropriado para cada uma das linhas de produto em uma cotação.
3. Se um cliente solicitar um recurso ou uma função especial para um item em uma cotação, a solicitação deverá ser avaliada e trabalhada pela engenharia antes que a cotação seja enviada para aprovação.
   Nota: a manipulação de solicitações especiais é obtida por meio da customização do pipeline de Preenchimento de Cotação
4. Uma cotação pode requerer uma ou mais autorizações antes de ser apresentada ao cliente. Por exemplo, se um Representante de Vendas de Campo oferecer um desconto que exceda a quantia que o Representante de Vendas de Campo tem permissão de oferecer, um supervisor poderá precisar aprovar a cotação. Em um cenário mais complexo, várias pessoas e vários departamentos podem ter que aprovar a cotação.

   Uma transação de aprovação determina se a cotação deve ser enviada para aprovações e, se sim, as pessoas que precisam aprovar a cotação. Se aprovações forem necessárias, a cotação será colocada em suspensão e os aprovadores apropriados serão notificados de que a cotação está aguardando sua aprovação. Todos os aprovadores devem aprovar a cotação antes que ela possa ser apresentada ao cliente. Se aprovações não forem necessárias, a cotação será movida automaticamente para o status Aprovado.

5. O representante de vendas de campo apresenta a cotação ao cliente depois que todos os itens da cotação tiverem sido validados usando a API validateItemForOrdering.
6. O cliente pode aceitar ou rejeitar a cotação..
   • Se o cliente aceitar a cotação, um pedido será criado a partir dela, automaticamente ou pelo Representante de Vendas de Campo. A cotação é movida para o status Solicitado, todas as cotações associadas são movidas para o status Abandonado e a oportunidade é movida para o status Ganhado.
   • Se o cliente rejeitar a cotação, o Representante de Vendas de Campo poderá retrabalhar a cotação e apresentar a cotação retrabalhada ao cliente ou a cotação poderá expirar. Quando o cliente não deseja mais negociar sobre a cotação, o cliente pode solicitar um abandono da cotação. Nesse caso, a cotação é movida para o status Abandonado no pipeline de Cumprimento de Cotação.
     Nota: se um cliente aceitar uma cotação e, em seguida, solicitar mudanças na cotação, a cotação deverá ser retrabalhada e será movida de volta para o status Criado no pipeline de Cumprimento de Cotação.
7. O agente de limpeza de pedido limpa as cotações que estão no status Ordenado e no status Abandonado Uma cotação está no status Abandonado sob qualquer uma das seguintes condições:
   • O Representante de Vendas de Campo decide que a cotação não é mais negociável e move a cotação para o status Abandonado.
   • Um pedido é criado para uma cota associada na oportunidade de vendas
   • A cotação expirou e foi movida para o status Abandonado..

     O agente de limpeza de oportunidade limpa a oportunidade correspondente depois que todas as cotações associadas à oportunidade tiverem sido limpas

Após um pedido ser criado a partir de uma cotação, o pedido é preenchido por meio do pipeline de Cumprimento do Pedido.