Visão geral do gerenciamento de oportunidade

O gerenciamento de oportunidade envolve a criação e o gerenciamento de uma oportunidade de vendas e suas cotações associadas durante o ciclo de vida da oportunidade, até que a oportunidade seja ganha ou perdida.

O gerenciamento de oportunidade usa o pipeline de Cumprimento de Oportunidade em Modelagem de Processo para enviar uma oportunidade por meio de seus vários estágios, como criação e negociação, e controlar o ciclo de vida da oportunidade.

Uma oportunidade de vendas pode ser criada de duas maneiras:

• Um cliente pode entrar em contato com um representante de vendas de campo e solicitar uma cotação, resultando na criação de uma oportunidade.
• Um Representante de Vendas de Campo pode ver uma potencial oportunidade de vendas e criar uma oportunidade para um cliente.

Quando uma oportunidade é criada, ela pode ser designada diretamente a um ou mais Representantes de Vendas de Campo ou pode ser temporariamente designada a uma equipe até que um Representante de Vendas de Campo seja designado a ela A origem da oportunidade pode ser especificada na oportunidade; por exemplo, um Representante de Vendas de Campo pode especificar a origem da oportunidade como Trade Show, Call Centerou Customer Call. Além disso, um Representante de Vendas de Campo pode incluir notas na oportunidade e associar um motivo de nota para cada nota incluída.

Geralmente, um contato do cliente é associado a uma oportunidade. No entanto, quando um contato do cliente não está disponível, um endereço de contato é usado no registro de oportunidade..

Após uma oportunidade ser criada, o Representante de Vendas de Campo cria uma ou mais cotações para essa oportunidade e apresenta essas cotações ao cliente. Se o cliente aceitar uma das cotações, um pedido será criado a partir dessa cotação, todas as cotações alternativas serão abandonadas, e a oportunidade será movida para o status Won Se as cotações expirarem ou o cliente não desejar mais negociar as cotações, elas serão abandonadas e o Representante de Vendas de Campo poderá mover manualmente a oportunidade para o status Perdido. Se a oportunidade for perdida, o Representante de Vendas de Campo poderá especificar o motivo pelo qual a oportunidade foi perdida

Quando uma oportunidade é movida para o status Won ou Lost, o agente de limpeza de oportunidade verifica se todas as cotações associadas foram limpas e, em seguida, limpa a oportunidade.