Visão geral de aprovações para cotações.

Em transações business-to-business (B2B), uma ou mais aprovações geralmente são necessárias para cotações quando descontos especiais são oferecidos aos clientes e dependendo das regras de aprovação que são aplicáveis para a cotação.

Por exemplo, se um Representante de Vendas de Campo fornecer um desconto em uma cotação que exceda a quantia que o Representante de Vendas de Campo está autorizado a oferecer, um Supervisor poderá precisar aprovar a cotação. Em um cenário mais complexo, várias pessoas de vários departamentos podem ser necessárias para aprovar uma cota. Por exemplo, uma cotação de $500,000.00 para uma empresa de computador na França pode ter que ser aprovada em vários níveis ou por várias pessoas dentro da organização de Vendas correspondente Além disso, o departamento jurídico pode ter que aprovar a cotação para garantir que ela esteja em conformidade com os regulamentos internacionais.

As aprovações para cotações são acionadas automaticamente pelas regras de aprovação, que são baseadas em uma combinação de fatores, como ID da categoria, atributos de item, grupo de usuários / função e código da equipe, classificação do cliente, e porcentagem de desconto manual As regras de aprovação podem ser configuradas para o nível de linha e o nível de cabeçalho de cotações Se uma cotação violar pelo menos uma regra de aprovação, por exemplo, se a porcentagem de desconto manual aplicada em uma cotação exceder a porcentagem de desconto manual de qualquer regra de aprovação, uma ou mais aprovações serão necessárias Se uma cotação precisar de aprovação, a cotação será colocada em suspensão e o motivo pelo qual a regra de aprovação foi violada será especificado na cotação Os aprovadores necessários podem ser notificados de que a cotação está pendente de aprovação.

Nota: Cada aprovação em um pedido possui um status correspondente, que indica quem deve aprovar a cotação em seguida na sequência de aprovação

Cada aprovador de uma cotação pode aceitar ou rejeitar a cotação, mas todos os aprovadores necessários devem aprovar a cotação,, antes que ela possa ser apresentada a um cliente. Quando todos os aprovadores tiverem aprovado uma cotação, a suspensão será removida da cotação e a cotação será movida para o status Aprovado no pipeline Preenchimento de cotação.

Nota: uma suspensão de aprovação, se houver, será resolvida automaticamente quando uma cotação for retrabalhada.

Os planos de aprovação definem os aprovadores que são responsáveis por resolver as violações de regra de aprovação acionadas por uma cotações Dependendo da configuração do plano de aprovação, a cotação pode ter que ser aprovada simultaneamente por todos os aprovadores ou pode ter que ser aprovada em uma sequência hierárquica