Pipeline de preenchimento de oportunidade
Desde sua criação, uma oportunidade flui através de um conjunto de transações e status até sua conclusão.
A cadeia de transações e status é chamada de pipeline de Cumprimento de oportunidade.
Os status a seguir podem ser usados em um pipeline de Cumprimento de Oportunidades:
- Consulta-Uma oportunidade foi criada por um Representante de Vendas de Campo
- Negociação-Uma oportunidade é movida para o status Negociação quando:
- A oportunidade foi criada automaticamente depois que um Representante de Vendas de Campo criou uma cotação a pedido de um cliente
- Um Representante Vendas de Campo criou uma cotação e associou a cotação a uma oportunidade existente.
- Won-Um pedido foi criado a partir de uma das cotações associadas, resultando em uma oportunidade de Won.
- Perdido-O Representante de Vendas de Campo moveu o status da oportunidade para Perdido porque todas as cotações associadas foram abandonadas As cotações são abandonadas porque o cliente rejeitou as cotações ou elas expiraram.
Nota: Won e Lost são status de terminal, que são avaliados pelo agente de limpeza de oportunidade ao limpar oportunidades e suas cotações associadas.
A seguir está uma representação gráfica do pipeline de Cumprimento de oportunidade.
