Determinando quem aprova uma cotação

Dependendo da regra de aprovação que é violada, uma cotação pode precisar ser aprovada por um ou mais grupos de aprovação.

Para determinar quem deve aprovar uma cotação e a sequência na qual as aprovações devem ocorrer, é possível configurar um grupo de aprovação no Sterling Business Center.. Este tópico descreve um cenário no qual apenas um grupo de aprovação está configurado para uma violação de regra de aprovação...

Às vezes, diversos usuários precisam aprovar uma cotação em uma sequência hierárquica. Para ser definido como um aprovador de uma cotação, um usuário deve pertencer ao grupo / função de usuário e ao código da equipe apropriados Por exemplo, Tom, um gerente de vendas, é designado ao grupo de usuários / função do gerente e ao código da equipe de vendas. No entanto, Joe, um gerente de contabilidade, é designado ao grupo de usuários / função de gerente e ao código da equipe de contabilidade. Se apenas os usuários do grupo de usuários gerentes / função e código da equipe de vendas tiverem permissão para aprovar uma cotação, Tom poderá aprovar a cotação, mas Joe não poderá aprová-la..

Se uma cotação precisar ser aprovada em uma sequência hierárquica, a cotação será aprovada primeiro pelos usuários do código do grupo de usuários / da equipe de função que não possui predecessores A hierarquia de aprovadores subsequentes é baseada na designação de predecessores..

Se Obrigatório for configurado como Y em um plano de aprovação, a aprovação será necessária dos usuários no código do grupo de usuários / da equipe de função correspondente, independentemente de as regras de aprovação terem sido violadas ou não. Se aprovações obrigatórias não forem necessárias, o processo de aprovação será concluído quando os aprovadores na hierarquia tiverem aprovado a cotação e não houver violações adicionais das regras de aprovação.

Considere o plano de aprovação descrito na tabela a seguir, em que:

Sequência de Aprovação-Indica a sequência de aprovações
Nome da Aprovação-Indica o nome da aprovação.
Código da Equipe-Indica a equipe que fornece a aprovação, como Vendas
Grupo de usuários / Função-Indica a função de usuário do aprovador, como Gerente de vendas ou Contador.
Sequência do Predecessor-Indica a sequência de aprovadores do predecessor.
Nota: os aprovadores não precisam necessariamente aprovar nesta seqüência..

É Aprovação Obrigatória-Se o sinalizador Obrigatório for configurado como Y, a aprovação será necessária, independentemente de as regras de aprovação terem sido violadas ou não e independentemente da hierarquia de aprovação.

Sequência de Aprovação	Nome de aprovação	Código da Equipe	Grupo de usuários / função.	Sequência de Predecessor	Aprovação É Obrigatória
1	K1	Vendas	Gerente de Vendas
2	K2	Vendas	Diretor de vendas	1
3	K3	Contabilidade	Contador	1
4	K4	Vice-Presidente	Vice-Presidente	2, 3	Y

No plano de aprovação descrito na tabela anterior, o gerente de vendas é o primeiro aprovador porque o gerente de vendas não tem predecessores. Após o Gerente de Vendas aprovar a cotação, os próximos aprovadores são o Diretor de Vendas e o Contador, que podem aprovar simultaneamente a cotação. O Vice-Presidente, que é um aprovador obrigatório, é o último aprovador na sequência

Nota: Se um aprovador que está acima na sequência de aprovação aprovar uma cotação, todos os aprovadores predecessores aparecerão automaticamente como Aprovados na cotação.

Nota: se um aprovador não estiver disponível para aprovar uma cota, mas um delegado aprovador tiver sido definido, o delegado aprovador poderá aprovar a cotação.