Criando um pedido a partir de uma cotação

Quando um cliente aceita uma cotação, ela é convertida em um pedido de vendas usando a API createOrderFromQuote.

Isso geralmente é realizado por um Representante de Vendas de Campo criando a ordem de venda, embora, em alguns casos, uma ordem de vendas possa ser gerada automaticamente Por exemplo, a aceitação de um cliente de uma cotação online pode acionar automaticamente a criação de uma ordem de vendas.

A API createOrderFromQuote é chamada para criar um pedido a partir de uma cotação. O tipo de documento a ser usado para o pedido pode ser configurado no Gerenciador de aplicativos e é determinado pela API createOrderFromQuote. Por padrão, o tipo de documento é Ordem de Vendas A API createOrderFromQuote cria um pedido a partir da cotação usando o tipo de documento aplicável, o código da empresa, o número do pedido, a chave do cabeçalho do pedido ou o número do pedido e a chave do cabeçalho do pedido, e vincula o pedido à cotação correspondente. A criação do pedido é orientada por um modelo, DefaultFromQuoteTemplate, por meio do qual os itens de linha e os atributos da cotação são automaticamente copiados para o pedido. As informações padrão do cliente são copiadas da cotação para a ordem de vendas, bem como todos os itens de linha, exceto as linhas recomendadas.. O status do pedido é Draft (rascunho) ou Created (criado), dependendo de a DraftOrderFlag estar definida como Y ou N no arquivo XML de entrada.

Depois que o pedido é criado, a cotação é movida para o status Ordenado, permitindo que ele seja limpo pelo agente de limpeza O registro de oportunidade associado é movido para o status Won e todas as cotações alternativas relacionadas para a oportunidade são movidas para o status Abandonado O agente de limpeza de oportunidade limpa a oportunidade após todas as cotações associadas terem sido limpas..