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Notas geradas pelo sistema

É possível configurar o sistema para registrar notas automaticamente.

É possível registrar notas automaticamente quando ocorrem os seguintes eventos:

  • Cotação criada: O sistema gera uma nota quando uma oportunidade é criada.
  • Cotação enviada para aprovação: O sistema gera uma nota quando uma cotação é enviada para aprovação.
  • Cotação apresentada ao cliente: O sistema gera uma nota quando uma cotação é apresentada a um cliente.
  • Cotação convertida em pedido: O sistema gera uma nota quando uma cotação é convertida em um pedido.

Impacto no usuário final

As notas que foram configuradas para serem registradas automaticamente serão exibidas para os usuários na caixa de diálogo Notas e no painel Notas nas telas relacionadas à oportunidade e nas telas relacionadas à cotação

implementação

Esta seção explica as configurações para essa funcionalidade:

  • O Sterling™ Field Sales permite definir tipos de notas e configurar o registro automático de notas.
  • Sterling Field Sales fornece arquivos XSL de amostra para gerar o texto das notas sendo registradas para cada evento. Os arquivos XSL de amostra estão localizados no diretório resources.jar/template/service/saa. A tabela a seguir lista os eventos e os arquivos XSL de amostra usados para registrar notas para os eventos correspondentes:
    Evento Arquivo XSL de amostra
    Cotação Criada SAA_Log_Note_Create_Quote.xsl.sample
    Cotação enviada para aprovação SAA_Log_Note_Send_For_Approval.xsl.sample
    Cotação apresentada ao cliente SAA_Log_Note_Send_To_Customer.xsl.sample
    Cotação convertida em pedido SAA_Log_Note_Convert_Quote_To_Order.xsl.sample
    Nota: É possível usar os arquivos XSL de amostra listados na tabela ou usar seus próprios arquivos XSL ao selecionar o arquivo de transformação XSL para um evento no Assistente de Nota de Auditoria de Cotação. Se você usar seus próprios arquivos XSL, deverá executar uma das seguintes tarefas:
    • Salve os arquivos XSL no diretório <INSTALL_DIR>/extensions/template/service/saa e, em seguida, recrie o EAR.
    • Salve os arquivos XSL no diretório resources.jar/template/service/saa e, em seguida, reinicie o servidor.
      Nota: será possível usar a segunda opção somente se você estiver usando o serviço SAA_LogNotesForQuoteAudit_9.0 fornecido pronto para uso.
  • Sterling Field Sales registra notas com um tipo de nota exclusivo para determinadas tarefas executadas por um usuário. Os tipos de nota usados para salvar as notas estão listados na seguinte tabela:
    Tarefa Tipo de Nota
    Criar Oportunidade SAA_OPPORTUNITY_CREATED
    Marcar como Perdido SAA_MARK_AS_LOST
    Criar Cotação SAA_QUOTE_CREATED
    Enviar para Aprovação SAA_SENT_FOR_APPROVAL
    Enviar ao Cliente SAA_SENT_TO_CUSTOMER
    Converter em Pedido SAA_CONVERTED_TO_ORDER
    Abandonar Cotação SAA_QUOTE_ABANDONED
    Aceitar para o Cliente SAA_ACCEPTED_BY_CUSTOMER
    Rejeitar para Cliente SAA_REJECTED_BY_CUSTOMER