Visualizando detalhes da oportunidade
O Sterling™ Field Sales permite que um usuário pesquise uma oportunidade e visualize os detalhes de uma oportunidade específica.
Às vezes, um Representante de Vendas de Campo talvez queira visualizar os detalhes de uma oportunidade, como o status, proprietário da oportunidade, etc. Por exemplo, um Representante de Vendas de Campo talvez queira saber a data de encerramento antecipada de uma determinada oportunidade para que ele possa começar a trabalhar nela, se a data estiver próxima da data atual.
Solução
Os usuários podem procurar uma oportunidade usando as seguintes opções:
- Procura rápida: Um usuário pode inserir o nome da oportunidade como os critérios de procura e procurar a oportunidade.
Se um usuário tiver acesso a várias empresas, a lista suspensa Empresa será exibida no painel Critérios de procura da tela Procura de oportunidade. A API getOrganizationList é chamada para recuperar a lista de empresas. A API queryTypeList é chamada para preencher os operadores ou os tipos de consulta para os seguintes campos:
- Nome da oportunidade
- % de sucesso
- Valor de Oportunidade
- Data de Encerramento Antecipada
Ao procurar uma oportunidade, um usuário pode procurar o cliente para quem a oportunidade foi criada. É possível configurar o tipo de cliente que deve ser selecionado por padrão na caixa de diálogo Procura de cliente. A API getCustomerList é chamada para recuperar a lista de clientes que correspondem aos critérios de procura. Um usuário também pode procurar o usuário que foi designado como o proprietário da oportunidade. A API getTeamList é chamada para preencher os valores na lista suspensa Equipe na caixa de diálogo Procura de usuário. A API getUserList é chamada para recuperar a lista de usuários que correspondem aos critérios de procura.
Se apenas uma oportunidade corresponder aos critérios de procura, a tela Detalhes da Oportunidade será exibida. Se várias oportunidades corresponderem aos critérios de procura, a lista de oportunidades correspondentes aos critérios de procura será exibida. A API getOpportunityList é chamada para recuperar a lista de oportunidades que correspondem aos critérios de procura.
Os usuários podem visualizar os detalhes de uma oportunidade na tela Detalhes da oportunidade. Os usuários podem visualizar informações, como o nome da oportunidade, o status, os detalhes do cliente para quem a oportunidade foi criada, etc.
A API getCustomerDetails é chamada para recuperar os contatos do cliente disponíveis e determinar o tipo de cliente. A API getOpportunityDetails é chamada para recuperar os detalhes da oportunidade.
Impacto no usuário final
Esta seção explica o impacto no usuário final dessa funcionalidade:
- Com base na configuração, um usuário pode procurar clientes com base no tipo de cliente.
- O botão de opções Negócios é selecionado por padrão na caixa de diálogo Procura do cliente.
implementação
Esta seção explica as configurações para essa funcionalidade:
- É possível configurar a regra Ativar procura de tipo de cliente para permitir que os usuários procurem um cliente com base no tipo de cliente.
- É possível configurar o tipo de cliente que deve ser selecionado, por padrão, na caixa de diálogo Procura do cliente, configurando a regra Tipo de cliente a ser padronizado na procura.