Modificando detalhes da oportunidade
O Sterling™ Field Sales permite que um usuário modifique os detalhes de uma oportunidade, como o nome da oportunidade, o proprietário e o coproprietário, a origem do lead, a probabilidade de sucesso (em %) e assim por diante.
Com base nos requisitos, um Representante de Vendas de Campo talvez precise modificar os detalhes de uma oportunidade. Por exemplo, se um usuário, ao qual foi designada a função de proprietário de uma oportunidade, demitiu-se da empresa, a oportunidade deverá ser redesignada a um usuário diferente.
Solução
Os usuários podem modificar os detalhes de uma oportunidade.
Um usuário pode procurar os usuários a quem ele deseja redesignar uma oportunidade, como seu proprietário ou coproprietário. A API getTeamList é chamada para preencher os valores na lista suspensa Equipe na caixa de diálogo Procura de usuário. A API getUserList é chamada para recuperar a lista de usuários que correspondem aos critérios de procura. A API manageOpportunity é chamada para salvar as mudanças feitas na oportunidade.
Um usuário pode modificar a origem de oportunidade para uma oportunidade. É possível configurar os códigos para a origem de oportunidade no Channel Applications Manager. A API getCommonCodeList é chamada para preencher os valores na lista suspensa Origem de oportunidade.
Impacto no usuário final
Nenhum.
implementação
É possível configurar os códigos a serem usados para a lista suspensa Origem de oportunidade.