Marcando uma oportunidade como perdida
Um usuário pode marcar uma oportunidade como Perdida e fornecer os motivos para perder essa oportunidade, se uma oportunidade não for mais válida.
Se uma oportunidade não tiver mais nenhuma finalidade, um Representante de Vendas de Campo talvez precise marcar essa oportunidade como Perdida. Por exemplo, quando uma oportunidade ainda está no status Consulta, um cliente pode ter comprado os itens de outro vendedor. Em tal cenário, o Representante de Vendas de Campo ao qual foi designada essa oportunidade talvez queira marcar a oportunidade como Perdida e fornecer os motivos para perder a oportunidade.
Solução
Na tela Detalhes da oportunidade, quando um usuário escolhe marcar
a oportunidade como perdida, o painel Marcar como perdido é exibido. A API
getCommonCodeList é chamada para preencher as razões da perda. Esses códigos de razão
são armazenados como códigos comuns com LOST_REASON_CODE como o tipo de código e é possível
configurar os códigos de razão no Channel Applications Manager. O usuário pode selecionar uma Razão de perda apropriada,
inserir uma nota e, em seguida, clicar em Salvar. A API changeOpportunityStatus é chamada
para mudar o status da oportunidade para Lost. O aplicativo cancela as reservas de inventário
feitas para a cotação primária associada à oportunidade e exibe uma mensagem
indicando que a oportunidade está marcada como perdida. A API
getInventoryReservationList é chamada para recuperar as informações de reserva
e a API reserveItemInventoryList é chamada para cancelar as reservas retornadas
pela API getInventoryReservationList.
Impacto no usuário final
Nenhum.
implementação
Esta seção explica as configurações para essa funcionalidade:
- É possível configurar os códigos de razão da perda para permitir que os usuários forneçam motivos para marcar uma oportunidade como Perdida.
- As notas inseridas quando um usuário marca uma oportunidade como Perdida são salvas na oportunidade usando o tipo de nota SAA_MARK_AS_LOST.